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采用“個股精選”策略

在投資策略上，首批8只北交所主題基金采取了定性和定量分析，自下而上精選個股的投資方法。

具體來看，匯添富基金將采用“自下而上”的策略，精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的股票，精心科學構(gòu)建股票投資組合，并輔以嚴格的投資組合風險控制，以獲得當期的較高投資收益。

在把握宏觀經(jīng)濟運行趨勢和股票市場行業(yè)輪動的基礎上，大成基金將充分發(fā)揮公司股票研究團隊“自下而上”的主動選股能力，以定性和定量相結(jié)合的方法，基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調(diào)研，精選股票構(gòu)建股票投資組合。

嘉實基金將著力于對行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)模式、進入壁壘、市場空間、增長速度等進行深度研究和綜合考量，并在充分考慮估值水平的原則下進行行業(yè)配置。重點配置行業(yè)景氣度較高、發(fā)展前景良好、技術基本成熟、政策重點扶持的子行業(yè)。

在個股投資上，嘉實基金將選出備選股票池，并在此基礎上通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法精選優(yōu)質(zhì)上市公司，選擇估值合理的上市公司進行投資，構(gòu)建股票投資組合。

萬家基金則本秉持長期投資和價值投資理念，堅持行業(yè)配置策略與個股精選策略相結(jié)合，自下而上進行股票的選擇和投資。在把握行業(yè)趨勢的基礎上，以扎實的公司研究為基礎，同時結(jié)合數(shù)量化的對比分析，精選股票市場中被低估的投資品種。

易方達基金在個股選擇方面，將通過對企業(yè)經(jīng)營和核心競爭力、企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力、發(fā)展前景、公司治理、管理團隊等因素的綜合考慮，尋找具備良好成長性、具備長期投資價值的企業(yè)。

廣發(fā)基金將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式來尋找機會，中觀層面更加注重產(chǎn)業(yè)研究，微觀層面深入挖掘分析公司管理層、公司質(zhì)地、業(yè)務方向，做到下沉研究、優(yōu)中選優(yōu)。

南方基金將緊密跟蹤中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向，努力探尋在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革中具備長期價值增長潛力的上市公司。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。

華夏基金將繼續(xù)積極響應國家在資本市場層面的戰(zhàn)略部署，密切關注北京證券交易所的設立和相關上市企業(yè)情況，結(jié)合前期投資新三板精選層股票的實踐經(jīng)驗，通過不斷加強對經(jīng)濟基本面和上市企業(yè)的深入研究，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策導向，挖掘“專精特新”中小企業(yè)的投資機會，積極布局，為投資者提供更加豐富的投資體驗。

“精兵強將”上陣

值得一提的是，各家基金公司為了首支北交所主題基金配備了實力強勁的基金經(jīng)理，均有多年投資經(jīng)驗。

從目前8只北交所主題基金的基金經(jīng)理人選來看，嘉實基金是唯一一家選擇雙基金經(jīng)理來管理產(chǎn)品的公司，嘉實北交所精選兩年定期開放混合擬任基金經(jīng)理是由劉杰和李濤共同擔任，均擁有超過10年的證券從業(yè)經(jīng)驗。

匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合擬任基金經(jīng)理馬翔也是擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，目前管理多只基金，截至2021年9月30日，由馬翔與劉江共同掌管的首批明確可投科創(chuàng)板的基金，匯添富科技創(chuàng)新混合基金累計收益達135.67%，超越同期業(yè)績比較基準收益81.97%。

大成北交所兩年定開混合擬任基金經(jīng)理謝家樂，目前管理大成科技創(chuàng)新混合、大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合等基金。其中大成科技創(chuàng)新混合基金自2020年4月29日成立依賴累計凈值增長率達85.73%，超越39.42%的基準增長率。

華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式擬任基金經(jīng)理顧鑫峰，是2012年7月加入華夏基金，曾任華夏基金投資研究部研究員，華夏資本管理有限公司投資經(jīng)理、新三板業(yè)務部行政負責人。

值得一提的是，顧鑫峰在管首批可投新三板精選層的公募基金，華夏成長精選6個月定開基金自2020年6月12日成立以來累計凈值增長率達到50.58%，超越32.28%基準收益。

南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起擬任基金經(jīng)理雷嘉源，2009年7月加入南方基金，任權益研究部研究員，負責公用事業(yè)、新能源及新三板的研究工作。他曾在2015年12月調(diào)入南方基金子公司南方資本，任投資管理部投資經(jīng)理，負責新三板投資業(yè)務。

萬家北交所慧選兩年定期開放混合擬任基金經(jīng)理葉勇，現(xiàn)任投資研究部新三板研究主管、基金經(jīng)理，曾任股權投資部副總監(jiān)、權益投資二部總監(jiān)、投資經(jīng)理等職。

易方達北交所精選兩年定開混合擬任基金經(jīng)理鄭希，現(xiàn)任易方達權益投資管理部副總經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理，目前管理易方達信息產(chǎn)業(yè)混合、易方達科創(chuàng)板兩年定期開放混合、易方達信息行業(yè)精選股票等基金。

廣發(fā)北交所精選兩年定開擬任基金經(jīng)理吳遠怡擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗和4年投資經(jīng)驗，該基金經(jīng)理在管的廣發(fā)科技創(chuàng)新混合基金自2020年11月成立至今累計凈值增長率達114.01%。

業(yè)內(nèi)人士建議道，“個人投資者在選擇北交所主題基金時，可以將基金管理人在科技領域或者新三板領域的投資研究實力作為一個重要的考量指標。”