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逆周期，這次誰贏？

實(shí)際上，對(duì)面板行業(yè)來說，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不是全部，市面上所有還剩下的玩家，幾乎都是從逆周期投資中崛起的。

在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)演化史中，1968年，是美國的公司首先發(fā)明了液晶顯示模型，但沒能持續(xù)投入使其產(chǎn)業(yè)化；日本人從底端的計(jì)算器和電子表開始切入，逐漸引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)；韓國又利用90年代的危機(jī)靠“反周期投資”擊敗了日本；如今的中國大陸的京東方和TCL兩強(qiáng)，同樣是利用2008年“次貸危機(jī)”前后的機(jī)會(huì)一舉建立根基，現(xiàn)在的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為中韓兩國對(duì)抗賽。

因此，面板行業(yè)的特點(diǎn)是高科技、重資產(chǎn)、長周期，社會(huì)對(duì)它的需求始終會(huì)存在，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬，只不過產(chǎn)品技術(shù)會(huì)不斷迭代。如果能夠跟上升級(jí)節(jié)奏，在一個(gè)周期內(nèi)的投資回報(bào)會(huì)比較穩(wěn)定。同時(shí)，它的競(jìng)爭(zhēng)壁壘很高，這也意味著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入的門檻很高，也是支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

真正令三星這樣的韓國巨頭擔(dān)憂的，是在下行周期中先發(fā)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額同時(shí)縮水而無力回天，今天的市場(chǎng)上，恰恰出現(xiàn)了這樣的苗頭。

今年年初，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)洛圖科技（RUNTO）在對(duì)去年的回顧和今年的展望中認(rèn)為，大陸廠商的崛起造成了臺(tái)系和韓系陣營的市場(chǎng)份額縮水。

2021年，陸系面板廠出貨總量達(dá)1.58億片，占比為62％，刷新歷史高值，較2020年提升7個(gè)百分點(diǎn)。如不考慮中國電子集團(tuán)CEC，大陸另外四家主要面板廠均實(shí)現(xiàn)物量上漲和份額增長。

臺(tái)系面板廠2021年出貨達(dá)5200萬片，占比為20％，相比2020年減少3個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)系雙虎群創(chuàng)和友達(dá)在市占比上均有收縮。

韓系面板廠（含大陸工廠）出貨2900萬片，占比為11％，比2020年減少7個(gè)百分點(diǎn)。份額減少幅度為四大區(qū)域之首。2022年，受電視面板經(jīng)營利潤惡化，預(yù)計(jì)韓系廠商將逐步退出大尺寸LCD事業(yè)，而專注于泛OLED事業(yè)，以及更前沿的QNED、Micro LED等技術(shù)。

2021年全球液晶電視面板廠出貨排名（單位：千片，洛圖科技圖）

不僅如此，2021年中國大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)還在營收上超過韓國。根據(jù)韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2021年中國面板制造廠商銷售收入的市場(chǎng)份額為41.5%，超過韓國廠商的33.2%，終結(jié)了韓國在全球新型顯示領(lǐng)域長達(dá)17年的霸主地位。

中國大陸電視面板廠2022年上半年出貨量達(dá)到8400萬片，全球市占率再次刷新歷史最高值，達(dá)到67%，較去年同期上漲了6.2個(gè)百分點(diǎn)；韓國廠商上半年電視液晶面板市占率僅剩15%。

今年中國大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)銷售額將繼續(xù)保持全球第一。研究機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)計(jì)，2022年中國大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)銷售額全球占比有望達(dá)到43%，而韓國廠商將勉強(qiáng)保持30%的市場(chǎng)份額。

在中小尺寸OLED市場(chǎng)，中國大陸廠商正在加速追趕。近些年，京東方、TCL華星光電和天馬、維信諾等廠商在中小尺寸OLED領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)行了大量的投資，產(chǎn)能正在不斷釋放。業(yè)界預(yù)計(jì)，到2024年，中國大陸廠商中小尺寸OLED產(chǎn)能（按面積計(jì)）將超過韓國廠商。

目前大尺寸OLED技術(shù)路線不明，韓國QD-OLED、W-OLED技術(shù)路線仍非最佳方案，京東方、TCL華星、深天馬和維信諾們?cè)诔浞质袌?chǎng)博弈的過程中，不但占住了韓國企業(yè)退出的LCD市場(chǎng)份額，同時(shí)也在往OLED領(lǐng)域加快攀登。

“目前以電視和手機(jī)為代表的消費(fèi)電子兩大應(yīng)用的需求比較低迷，但是新能源汽車帶來的車載顯示需求，以及醫(yī)療顯示、商用顯示和公共顯示等差異化應(yīng)用需求增長速度很快”，談及市場(chǎng)寒冬中的需求，趙軍表示，“另外還應(yīng)看到電視大尺寸化趨勢(shì)更明顯。電視的平均尺寸每年都以1-2吋的速度增加，全球電視市場(chǎng)的平均尺寸只要增加1吋，就要消化一條8.5代線的產(chǎn)能，因此雖然整體需求數(shù)量下降，但是電視屏幕的需求按面積計(jì)算，還是保持穩(wěn)定的狀態(tài)”。

“t9產(chǎn)線是全球最新一代LCD面板產(chǎn)線，具備相對(duì)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，其技術(shù)以及制程采用了業(yè)界最先進(jìn)的技術(shù)制程設(shè)備，因此，t9項(xiàng)目既具備8.6代線高世代線的切割效率優(yōu)勢(shì)，切割面積大、效率高，又可以在產(chǎn)品精度上做到6代線的中小尺寸產(chǎn)品精度?！壁w軍表示，“TCL華星過往主要在電視和LTPS面板上較有競(jìng)爭(zhēng)力，t9產(chǎn)線非常靈活，可以彌補(bǔ)TCL華星在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的短板，也可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的調(diào)整和組合，提升應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。”

TCL華星COO趙軍接受觀察者網(wǎng)等媒體采訪

對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)需求認(rèn)識(shí)的趨同，讓中韓玩家們開始“卷”8.5/8.6代線：深天馬同日在廈門開工的8.6代新型顯示面板生產(chǎn)線項(xiàng)目、維信諾同期正投資的8.6代OLED面板線、京東方正計(jì)劃在成都再建的8.6代IT OLED面板生產(chǎn)線，乃至韓國三星和LG退出液晶面板領(lǐng)域后布局的新RGB 8.5代OLED線，目標(biāo)市場(chǎng)都是“IT面板和車載顯示”等中等尺寸顯示應(yīng)用產(chǎn)品。

同時(shí)，TCL華星趙軍對(duì)使用印刷OLED技術(shù)路線的t8項(xiàng)目措辭謹(jǐn)慎，不盲目追求產(chǎn)能擴(kuò)展的態(tài)度也有一定代表性。

“t8項(xiàng)目目前還沒有明確的時(shí)間表，雖然TCL華星在印刷OLED方面已經(jīng)做了長時(shí)間的準(zhǔn)備和規(guī)劃，目前在整個(gè)產(chǎn)品技術(shù)方面已經(jīng)趨于成熟，在上游發(fā)光材料，印刷設(shè)備等還要做進(jìn)一步的優(yōu)化，”趙軍說，“由于t8項(xiàng)目的產(chǎn)品將主要用于生產(chǎn)電視面板和顯示器面板，因此在商業(yè)可行性和技術(shù)可行性上都要做可行性評(píng)估?！?

“卷”的背后：中國高端制造的體系性崛起

“整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)至少以LCD面板產(chǎn)業(yè)向中國集中的趨勢(shì)越來越明顯，背后的邏輯是什么？是中國面板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)?！壁w軍在采訪中指出，“一方面，要看到目前面板行業(yè)產(chǎn)能確實(shí)過剩；另一方面，這些產(chǎn)能的構(gòu)成中，還有大量的4.5代線、5代線、5.5代線，還有十年、甚至二十年的老舊產(chǎn)線，無論在效率、產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力上，都跟不上現(xiàn)在消費(fèi)電子顯示的需求。老舊的產(chǎn)線和落后的產(chǎn)能將會(huì)逐步退出，會(huì)讓行業(yè)回歸一個(gè)比較健康、良性的環(huán)境?！?

談及顯示屏的現(xiàn)狀，國際精品品牌戰(zhàn)略研究院盧曉院長向觀察者網(wǎng)談及一樁往事，在2016年11月華為推出Mate 9手機(jī)時(shí)，其Pro版曾搭載三星OLED曲面屏，當(dāng)時(shí)就遭遇了三星的“卡脖子”而產(chǎn)能受限。

后來，華為2018年10月發(fā)布Mate 20 Pro，同時(shí)使用韓國LG和中國京東方兩家供屏，LG供應(yīng)的屏幕一度出現(xiàn)“綠屏門”，從此，京東方的OLED屏在華為供應(yīng)鏈中站穩(wěn)腳跟，彼時(shí)，京東方的OLED生產(chǎn)線投產(chǎn)僅一年，正是在華為高端手機(jī)上的應(yīng)用，助其打開市場(chǎng)。

“高端顯示屏只是一個(gè)點(diǎn)，其背后是中國高端制造的體系性崛起，”盧曉指出，“隨著中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高端醫(yī)療設(shè)備、芯片、生物制藥等等各領(lǐng)域的突破，不同領(lǐng)域的發(fā)展自然會(huì)相互協(xié)同，比如芯片實(shí)際上不只是芯片，用于芯片制造的高精度加工工藝也可以用于許多別的領(lǐng)域，高端需求和供給隨之都會(huì)不斷釋放?！?

“這一過程往往發(fā)生在危機(jī)中，”盧曉表示，“大國博弈就像馬拉松，先發(fā)者只要不停滯，不犯錯(cuò)，后發(fā)者往往只能蓄力而難有機(jī)會(huì)超越，而一旦如1997年金融風(fēng)暴，2008年次貸危機(jī)等情況出現(xiàn)，有準(zhǔn)備的人就有機(jī)會(huì)向上超越。這正是事物發(fā)展的客觀規(guī)律?！?

當(dāng)然，對(duì)于具體企業(yè)來說，在那一天到來前，首先是要活著。