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“高性價比”與“后發(fā)優(yōu)勢”

在觀察者網(wǎng)看來，中國品牌在這些區(qū)域也自有其優(yōu)勢。

首先，我國供應(yīng)鏈優(yōu)勢明顯，增強(qiáng)研發(fā)力量，硬實(shí)力差距逐步縮小，使得國產(chǎn)品牌有能力節(jié)約成本，“高性價比”的優(yōu)勢不容小覷。

特別是2021年5月以來，受鐵礦石原材料價格猛漲影響，鋼材價格持續(xù)走高，導(dǎo)致工程機(jī)械價格上漲。

像卡特彼勒、小松等國際龍頭企業(yè)也隨之紛紛漲價。

然而傳導(dǎo)至國內(nèi)，我國工程機(jī)械企業(yè)盡管也進(jìn)行了幾次漲價行動，卻是“雷聲大雨點(diǎn)小”，企業(yè)利潤率進(jìn)一步被壓縮之后，對部分原本就在“夾縫中生存缺乏”的小企業(yè)與代理商來說或許是毀滅性的，但對三一、徐工、中聯(lián)重科、柳工等頭部企業(yè)來說并未傷筋動骨，總體價格幾乎沒有變動。

這也是近年來，中國工程機(jī)械得以在海外市場迅速擴(kuò)張的根本因素。

事實(shí)上，隨著近年來中國及其輻射地區(qū)在工程機(jī)械領(lǐng)域競爭加劇，像卡特彼勒這類老牌企業(yè)也不得不生產(chǎn)推出一些簡配版產(chǎn)品，以提高性價比、迎合市場。

其次，在自動化、智能化等技術(shù)方面，行業(yè)普遍認(rèn)為，卡特、小松等老牌企業(yè)天然具有一些積淀的技術(shù)優(yōu)勢，這是不容置疑的。

但在某行業(yè)技術(shù)人員看來，在歷史積累劣勢已成定局的前提下，依靠中國特殊體制下的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，卻并非不可超越。

他向觀察者網(wǎng)表示，隨著技術(shù)更迭的加速，原本的技術(shù)積累優(yōu)勢也可能帶來一定“技術(shù)負(fù)擔(dān)”，導(dǎo)致很多無用功的產(chǎn)生。

而中國企業(yè)在發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)帶動下，通過與一些網(wǎng)絡(luò)公司、科技公司結(jié)合，技術(shù)共享和互補(bǔ)之后很快就能實(shí)現(xiàn)同樣的效果。

在這方面，中國機(jī)械品牌天然具有“后發(fā)優(yōu)勢”。

例如“無人礦山”技術(shù)，卡特彼勒早年依靠自行研發(fā)，用了10年時間，但10年前的底層開發(fā)邏輯與如今不可同日而語，彼時還在用標(biāo)簽、電磁貼等方式去一點(diǎn)點(diǎn)規(guī)劃路徑。

但如今，徐工和華為等企業(yè)一起做一套方案，在無人礦山、港口或其他限定路段無人作業(yè)時直接使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，讓設(shè)備通過導(dǎo)航與雷達(dá)去反復(fù)操作“自主學(xué)習(xí)”，當(dāng)“學(xué)習(xí)進(jìn)度”接近100%時就可以投入使用，僅用半年就做好了。

同時，國產(chǎn)品牌還有另一大優(yōu)勢，即市場規(guī)模足夠大。一款新的機(jī)械設(shè)備或技術(shù)，最初投入生產(chǎn)面臨的最大難題是初期研發(fā)投入過高導(dǎo)致產(chǎn)品購機(jī)成本或使用成本太高，不利于技術(shù)迭代。

但由于中國市場足夠大，新的設(shè)備只要實(shí)用，很快就能形成規(guī)模效應(yīng)，成本自然隨之急劇下降。

譬如激光雷達(dá)，由于價格較高導(dǎo)致短期內(nèi)很少在普通乘用車上配備，但在動輒數(shù)百萬元的工程機(jī)械上卻并不明顯，因此隨著機(jī)械設(shè)備的迭代更新，激光雷達(dá)價格勢必快速下降，從而提升性價比，預(yù)計(jì)很快就可以在普通家庭用車和更多應(yīng)用場景中普及。

國內(nèi)市場或?qū)②叿€(wěn)

在國內(nèi)市場，2022年受行業(yè)周期波動、疫情及地產(chǎn)拖累，以及鋼材、海運(yùn)費(fèi)等成本高企影響，工程機(jī)械行業(yè)整體壓力較大。

東吳證券研究報告指出，工程機(jī)械下游以基建、地產(chǎn)、市政及農(nóng)村工程為主，2022年商品房銷售面積/金額同比下滑24%/27%，房屋新開工面積同比下滑39%、房地產(chǎn)投資完成額同比下滑10%，2022年房地產(chǎn)開發(fā)投資及銷售大幅下降，對工程機(jī)械行業(yè)需求形成牽制。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

從工程機(jī)械核心機(jī)種開工率來看，2022年徐工機(jī)械平均月開工小時數(shù)為89，同比-5.9%，其中12 月開工小時為96，同比-8%；日企小松降幅更加明顯，其中國區(qū)挖掘機(jī)平均月開工小時數(shù)92，同比-13.5%。

需求下降勢必導(dǎo)致銷量大幅回落。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，中國企業(yè)挖掘機(jī)累計(jì)銷售261346臺，同比下降23.75%，其中國內(nèi)累計(jì)銷售151889臺，同比下降44.64%。

由于起重機(jī)及混凝土機(jī)械與地產(chǎn)相關(guān)性較高、出口量較小，下滑幅度還要大于挖掘機(jī)。

2022 年起重機(jī)行業(yè)銷量2.6萬臺，同比下降47%；泵車、攪拌車等混凝土機(jī)械下滑幅度約70%。這樣的銷量數(shù)據(jù)已回落至2016-2017年低谷期水平。

有來自行業(yè)頭部的資深人士向觀察者網(wǎng)表示，工程機(jī)械屬于強(qiáng)周期性行業(yè)，因?yàn)闄C(jī)械設(shè)備維修或更新迭代往往就需要幾年時間，整機(jī)替換則需要更久。除非需求端能夠保持持續(xù)增量，否則大型機(jī)械銷售額勢必起起伏伏。

不過隨著2023年開年，房地產(chǎn)市場暖風(fēng)陣陣，疫情之后全國基建項(xiàng)目儲備充足，投資力度再度走高，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)今年的工程機(jī)械國內(nèi)銷量將趨于穩(wěn)定。

3月5日剛剛發(fā)布的政府工作報告指出，政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.8萬億元，加快實(shí)施“十四五”重大工程，實(shí)施城市更新行動，促進(jìn)區(qū)域優(yōu)勢互補(bǔ)、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，激發(fā)民間投資活力。

要知道，專項(xiàng)債恰是基建投資的重要資金來源。

在機(jī)構(gòu)看來，這一舉動將助力基建項(xiàng)目開工率提升，有望拉動工程機(jī)械需求。

綜合國內(nèi)外多重因素影響，機(jī)械設(shè)備板塊股價今年以來整體呈現(xiàn)漲勢。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，申萬機(jī)械設(shè)備板塊年初至今上漲14.41%，跑贏滬深300指數(shù)7.72個百分點(diǎn)，在申萬31個行業(yè)中排名第五。