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同時(shí)，AI成本是重要的。作為產(chǎn)生價(jià)值的工具，成本低本身就是不可忽視的優(yōu)勢(shì)。這在中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)逼近美國(guó)（實(shí)際上按照購(gòu)買力等價(jià)，已經(jīng)超過美國(guó)）的時(shí)代更加重要。曾經(jīng)有一個(gè)時(shí)候，美國(guó)可以靠壓倒性的財(cái)力不惜拼燒錢，也能拼倒對(duì)手。自己只是燒掉一些錢，對(duì)手已經(jīng)燒成灰了。用100萬美元一枚的巡航導(dǎo)彈打幾十美元一頂?shù)膸づ窬褪且粋€(gè)極端的例子。但在中美之間，美國(guó)沒有這樣的實(shí)力差，根本拼不動(dòng)燒錢。面對(duì)大模型這樣巨大的成本差異，就算不惜燒錢都領(lǐng)不了先。

中國(guó)是在缺乏高算力GPU的情況下實(shí)現(xiàn)這樣的技術(shù)躍進(jìn)的。在R1的上一版（V3，12月發(fā)布）訓(xùn)練中，DeepSeek只用了2048塊縮水的“中國(guó)定制”英偉達(dá)H800，花兩個(gè)月就達(dá)到ChatGPT 4的水平。

據(jù)報(bào)道，DeepSeek R1已經(jīng)在硅谷引起恐慌，但DeepSeek不是一個(gè)人在作戰(zhàn)，字節(jié)跳動(dòng)1月22日發(fā)布豆包大模型1.5 Pro，在美國(guó)數(shù)學(xué)競(jìng)賽項(xiàng)目基準(zhǔn)測(cè)試中表現(xiàn)優(yōu)于O1模型。

相比之下，扎克伯格要在2025年投資870億美元于AI，并打造130萬GPU的超級(jí)數(shù)據(jù)中心，依然是砸算力的思路。

這使人想到抗美援朝。美軍用“范弗利特彈藥量”狂轟濫炸，志愿軍則用機(jī)動(dòng)靈活的近戰(zhàn)夜戰(zhàn)反擊。美軍可以用“從三八線開始，到三八線結(jié)束”圓場(chǎng)，但對(duì)于志愿軍來說，這是從鴨綠江以南開始，反推到三八線，妥妥的勝利。

但今天不是抗美援朝的時(shí)候了。中國(guó)芯片在悄悄反攻，現(xiàn)在反攻到哪里了，中國(guó)不說，但美國(guó)能感覺到，要不雷蒙德也不會(huì)哀嘆芯片禁運(yùn)是“無用的折騰”（fool's errand）了。

也就是說，假以時(shí)日（可能要不了多久），21世紀(jì)的中國(guó)志愿軍不僅有更加優(yōu)秀的戰(zhàn)術(shù)，還將擁有“范弗利特彈藥量”。

但這只是技術(shù)層面上的，還構(gòu)不成國(guó)運(yùn)之戰(zhàn)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技得益于AI，這足以改變國(guó)運(yùn)，但不大為人注意的是美國(guó)國(guó)運(yùn)。

看起來美國(guó)經(jīng)濟(jì)還在“火爆”中。別管通脹痛苦，別管馬斯克、扎克伯格、貝佐斯三人加起來的財(cái)富超過了“下50%”的美國(guó)人之和，道瓊斯的大勢(shì)確實(shí)還在漲。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)“脫實(shí)向虛”的現(xiàn)在，道瓊斯、S&P都有很大的科技股成分，納斯達(dá)克則本來就是科技股為主，而科技股眼下由AI驅(qū)動(dòng)。

但任何新科技的可持續(xù)發(fā)展都取決于變現(xiàn)能力，需要產(chǎn)生實(shí)際價(jià)值。美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)高度空心化、投機(jī)化了，經(jīng)濟(jì)好不好全看股指，實(shí)體指標(biāo)都是次要的。

美國(guó)AI的龍頭老大依然是OpenAI，身價(jià)已達(dá)1570億美元，但還在以每年10億美元的速度虧損，而且沒有任何跡象或者可行的商業(yè)計(jì)劃顯示可能在可預(yù)見的將來扭虧為盈。

問題在于OpenAI只有公域知識(shí)和數(shù)據(jù)（包括公開的出版物和網(wǎng)上數(shù)據(jù)）可用于訓(xùn)練，行業(yè)和企業(yè)的私有知識(shí)和數(shù)據(jù)并不對(duì)OpenAI開放。如前所述，沒教過的就不會(huì)，硬要冒充就“AI一思考，人類就發(fā)笑”了。但人們需要AI輔助決策的時(shí)候，總是在人類自己也“吃不準(zhǔn)”的時(shí)候，需要的就是“沒教過”或者“沒學(xué)好”的時(shí)候怎么辦。

這一點(diǎn)對(duì)DeepSeek也一樣，但這就是制造業(yè)基礎(chǔ)的差別了。DeepSeek可以找行業(yè)伙伴合作，行業(yè)伙伴也可以找DeepSeek合作，但OpenAI可以找的行業(yè)伙伴就少很多，“變現(xiàn)”能力也相應(yīng)受到局限。

中國(guó)通用模型在效率方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國(guó)，芯片算力方面在迎頭趕上，私域數(shù)據(jù)方面比美國(guó)豐富得多，中國(guó)AI超過美國(guó)是可以期待的。

美國(guó)AI不給力的那一天，也是AI驅(qū)動(dòng)的美國(guó)科技股泡沫破滅的那一天，很可能帶動(dòng)美國(guó)股市泡沫的破滅。

美國(guó)股市泡沫是個(gè)老問題了，越吹越大，但就是不破，弄得很多人真心相信“美國(guó)例外論”，以為美國(guó)股市泡沫不會(huì)破了。

新上任的美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特在國(guó)會(huì)聽證會(huì)上作證，美國(guó)預(yù)算赤字已經(jīng)達(dá)到GDP的6-7%，在非戰(zhàn)爭(zhēng)、非經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間，這是史無前例的，也是不可持續(xù)的。特朗普要大減稅，勢(shì)將進(jìn)一步增加赤字危機(jī)。廣征關(guān)稅則引發(fā)通脹，迫使美聯(lián)儲(chǔ)升息，引發(fā)美元升值，進(jìn)一步損害美國(guó)制造的出口競(jìng)爭(zhēng)力，外國(guó)的反關(guān)稅則給美國(guó)制造的出口制造更大的困難，損害美國(guó)的就業(yè)和稅收，并引發(fā)補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)。

美債危機(jī)也在逼近。在烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)之后，美國(guó)主導(dǎo)凍結(jié)俄羅斯的海外資產(chǎn)，嚇住了很多外國(guó)央行和私人機(jī)構(gòu)。通常美債回報(bào)率是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁的表現(xiàn)，相應(yīng)地是金價(jià)降低。但烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)之后，美債有點(diǎn)賣不動(dòng)，用回報(bào)率升高以吸引買家，而美聯(lián)儲(chǔ)利率尚低，導(dǎo)致美國(guó)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行追捧美債，借債買債成為以錢生錢的好買賣。

但美聯(lián)儲(chǔ)利率升高后，美國(guó)商業(yè)銀行購(gòu)買美債的動(dòng)力降低，導(dǎo)致美債回報(bào)率升高。但金價(jià)反而隨美債回報(bào)率升高，據(jù)認(rèn)為是外國(guó)央行和私人機(jī)構(gòu)也在悄悄減持和避購(gòu)美債，轉(zhuǎn)向購(gòu)買和囤積黃金。說到底，這是對(duì)美國(guó)信用的信心降低。

赤字和美債的雙重危機(jī)將損害股市信心，加上科技股泡沫的破滅，這是不可承受之重。對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面的信心危機(jī)將引發(fā)美元信用危機(jī)，這是不可承受之重的平方。

反過來，中國(guó)股市長(zhǎng)期不死不活，藍(lán)籌不藍(lán)，風(fēng)險(xiǎn)股倒是風(fēng)險(xiǎn)很大。DeepSeek有可能拉動(dòng)風(fēng)投，或許給中國(guó)股市注入一點(diǎn)活氣。能把海量的存款盤活，中國(guó)投資就真是兩條腿走路了。

所以，AI之戰(zhàn)真是國(guó)運(yùn)之戰(zhàn)。

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