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政治和安全因素加劇市場(chǎng)分裂

上述變遷符合產(chǎn)業(yè)遞次轉(zhuǎn)移的市場(chǎng)規(guī)律，而2015年之后的中美關(guān)系一系列質(zhì)變，從政治和安全上大大強(qiáng)化了這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程。特朗普上臺(tái)之后，中美圍繞關(guān)稅和戰(zhàn)略性科技產(chǎn)業(yè)展開(kāi)了一系列外交博弈；新冠疫情的爆發(fā)又讓人意識(shí)到供應(yīng)鏈韌性的重要性；俄烏沖突的爆發(fā)，引發(fā)了美歐對(duì)俄羅斯的全面經(jīng)濟(jì)制裁和其他發(fā)展中國(guó)家的憂慮。

這些事態(tài)共同促使中美歐俄各方都想把各類重要商品的供應(yīng)鏈抓住，無(wú)論是糧食、能源、稀土，還是芯片、呼吸機(jī)、無(wú)人機(jī)，各方都想補(bǔ)足自己的短板，避免被對(duì)方卡住自己的脖子。事實(shí)證明，各國(guó)發(fā)揮各自比較優(yōu)勢(shì)，通過(guò)自由貿(mào)易實(shí)現(xiàn)共贏共生的那套自由主義經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯，在大國(guó)對(duì)立的時(shí)代是難以經(jīng)受現(xiàn)實(shí)政治的考驗(yàn)的。政治上的相互對(duì)立和安全上的相互疑懼，正在加速東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的重構(gòu)。

疫情期間，曾經(jīng)有一家果鏈企業(yè)邀請(qǐng)我給其高管團(tuán)隊(duì)授課，他們希望我回答的核心問(wèn)題是，如果我們需要把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到海外，應(yīng)該去哪里。一問(wèn)才知道，是蘋果和亞馬遜要求他們必須做“中國(guó)加1”的供應(yīng)鏈重構(gòu)，也就是說(shuō)，除了在中國(guó)本土生產(chǎn)之外，還應(yīng)該在海外建有同等水平的生產(chǎn)線，以便應(yīng)對(duì)地緣政治上的不測(cè)。蘋果公司那邊建議的兩個(gè)地點(diǎn)，一是越南，二是印度。

我問(wèn)：為什么必須給蘋果和亞馬遜做呢？難道華為和小米不能養(yǎng)活你們嗎？老總回答說(shuō)，一是華為自身還在被制裁中，在其徹底解決芯片問(wèn)題之前，華為手機(jī)難以重新獲得可觀的市場(chǎng)份額，從而難以養(yǎng)活如此龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。二是中國(guó)企業(yè)的傳統(tǒng)是不愿意給供應(yīng)商以合理的利潤(rùn)和較短的賬期，對(duì)供應(yīng)商的擠壓非常狠，所以從商業(yè)角度來(lái)說(shuō)，他們更樂(lè)意與蘋果公司共生，而不是中資企業(yè)。

近期我們調(diào)研了大灣區(qū)的一些企業(yè)，了解到國(guó)內(nèi)一家機(jī)械裝備制造的龍頭企業(yè)也面臨著類似的處境。他們的產(chǎn)品因其卓越的性價(jià)比而在全球市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，但是隨著大量客戶將生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步外遷至東南亞和南亞，其老總也糾結(jié)于是否跟隨出海。

中國(guó)不少產(chǎn)品國(guó)內(nèi)利潤(rùn)率過(guò)低 網(wǎng)絡(luò)

我問(wèn)他，“既然你們擁有明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)，那么為什么還擔(dān)心客戶的外遷和弱勢(shì)對(duì)手的模仿呢？”他的回答是，“我們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)本身就是靠著與大量用戶的反復(fù)互動(dòng)中積累起來(lái)的。一旦我的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得了足夠多的高價(jià)值用戶，他們也會(huì)反復(fù)迭代不斷進(jìn)步。如果我不跟隨客戶們出海，那么我目前的技術(shù)壁壘也許只夠維持三年，三年之后就會(huì)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手追平?！?

塑造未來(lái)的東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)

東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)最終演化成什么樣，一切仍非定數(shù)，很大程度上取決于我們的政策，以及政策組合背后的認(rèn)知。除了中央反復(fù)強(qiáng)調(diào)的壯大國(guó)內(nèi)中產(chǎn)規(guī)模，做大國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模之外，在對(duì)外經(jīng)濟(jì)政策上，我認(rèn)為應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)。

首先，政府應(yīng)該采取務(wù)實(shí)措施，鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)和大型民企尤其是所謂的“鏈主企業(yè)”，慷慨而挑剔地對(duì)待與之共生的配套供應(yīng)商。慷慨，是要及時(shí)付款，留夠利潤(rùn)，鼓勵(lì)發(fā)展。挑剔，則是要求配套企業(yè)優(yōu)勝劣汰，質(zhì)優(yōu)重于價(jià)廉。對(duì)于出海的中國(guó)企業(yè)，也要搞黑名單、白名單制度，拉黑懲處那些短視、作惡、破壞中資企業(yè)海外生態(tài)的個(gè)人和企業(yè)，從而創(chuàng)造和捍衛(wèi)中國(guó)企業(yè)、中國(guó)資本在全球外圍市場(chǎng)上的生存空間。

其次，要主動(dòng)建立中國(guó)政府能有效控制的海外產(chǎn)業(yè)園，否則好不容易培育起來(lái)的中國(guó)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)很容易被其他國(guó)家逐步侵蝕、抽離。所謂有效控制的海外產(chǎn)業(yè)園，就是要由中央或者地方政府出面，與一些東盟或印度洋沿岸國(guó)家友好協(xié)商，力求簽訂長(zhǎng)期條約，以至少一萬(wàn)平方公里的規(guī)模租借其國(guó)土建設(shè)海外工業(yè)新城，中國(guó)負(fù)責(zé)基建和投資，所在國(guó)提供勞動(dòng)力和土地，所獲稅收雙方按照約定比例共享，所適用的法律規(guī)章制度主要按照中國(guó)經(jīng)驗(yàn)來(lái)制定。

這樣，我們不僅能繼續(xù)從東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中獲得巨額稅收和非稅收入，而且還能保留住對(duì)東亞制造業(yè)偉力的盡可能多的掌控力。有些人以為把制造業(yè)遷往西部就可以降低成本，這是典型的不了解產(chǎn)業(yè)和不尊重市場(chǎng)才有的想法：西部的全球運(yùn)輸成本和效率不具優(yōu)勢(shì)；西部地區(qū)也用人民幣，故技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的匯率強(qiáng)勢(shì)會(huì)殺死成本敏感性制造業(yè)；外資企業(yè)和外國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)不會(huì)配合你的西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略；壓低本國(guó)居民的福利和收入水平以迎合外資制造業(yè)需求，在政治上違背我們的初心使命，而在策略上也最終必輸無(wú)疑。

其三，對(duì)于印度和越南應(yīng)區(qū)別對(duì)待。當(dāng)然應(yīng)盡量把中高端制造業(yè)留在國(guó)內(nèi)，但是對(duì)于那些留不住的部分，也就是資本和市場(chǎng)都不在我有效掌控內(nèi)的部分，以及對(duì)勞動(dòng)力成本和環(huán)境代價(jià)要求太高的部分，我主張可以扶持越南，但是必須堅(jiān)決避免印度制造業(yè)從中獲益。這與歷史恩怨或者制度差異沒(méi)有關(guān)系，而是因?yàn)樵接烧甙l(fā)展的天花板是不一樣的，兩國(guó)制造業(yè)崛起后給中國(guó)帶來(lái)的地緣戰(zhàn)略挑戰(zhàn)也大不相同。

其四，在中美關(guān)系漸行漸遠(yuǎn)的時(shí)代大背景之下，如何讓非美非西方的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展壯大？只要國(guó)際貨幣體系繼續(xù)保持不可兌付硬通貨（也即無(wú)錨貨幣體系）的基本特點(diǎn)，那么逆周期地向全球外圍地區(qū)注入短期流動(dòng)性和長(zhǎng)期資本，幫助他們發(fā)展壯大，可能是中國(guó)制造業(yè)驅(qū)動(dòng)外循環(huán)的根本出路。

中文互聯(lián)網(wǎng)上流行著一句冒充小平同志所說(shuō)的話，“第三世界窮國(guó)，他們就是想要點(diǎn)錢”。

一帶一路 網(wǎng)絡(luò)

這句話放在1980年代也許有點(diǎn)道理，因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國(guó)還有不小的貿(mào)易逆差；但是今天的中國(guó)是最大順差國(guó)和儲(chǔ)備國(guó)，我們面臨的瓶頸是，西方傳統(tǒng)大客戶不買我們最希望賣的東西了，而南方的兄弟們沒(méi)有錢買我們的東西，怎么辦？那么，就要想辦法撬動(dòng)全球儲(chǔ)蓄者，去借錢乃至送錢給全球南方國(guó)家，從而讓他們有錢購(gòu)買，且僅購(gòu)買我們的戰(zhàn)略性商品。這是打贏經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)的反遏制戰(zhàn)略關(guān)鍵所在。

在脫鉤斷鏈的大背景下，幫全球南方就是幫自己，要積極主動(dòng)地把朋友搞多、搞富，把對(duì)手搞窮、搞散。誰(shuí)在政治上和市場(chǎng)上跟我們走，誰(shuí)堅(jiān)持買我們的華為、大疆和電動(dòng)汽車，誰(shuí)就是我們的朋友，那么我就有義務(wù)在地緣戰(zhàn)略上保護(hù)他，鬧顏色革命的時(shí)候力挺他，發(fā)生金融和債務(wù)危機(jī)的時(shí)候更要聯(lián)合一幫朋友們?nèi)ソo他輸血。

養(yǎng)著世界上最大規(guī)模的軍隊(duì)和艦隊(duì)，造出世界上最好的戰(zhàn)斗機(jī)、導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)，持有世界上最大的外匯儲(chǔ)備和貿(mào)易順差，不能光做擺設(shè)，就是要這么用的。“無(wú)產(chǎn)階級(jí)只有解放全世界，才能解放自己?！币郧拔覀儼堰@句話視為唱革命高調(diào)，如今發(fā)現(xiàn)，可能一語(yǔ)成讖：中國(guó)人只有帶領(lǐng)整個(gè)全球南方翻身，我們才能最終勝出。

最后，擺脫貪婪保守的地主守財(cái)奴思維，是中華民族登上世界舞臺(tái)中心的必要一課，也可能是最難的一課?！凹夹g(shù)進(jìn)步的來(lái)源不是研發(fā)補(bǔ)貼，而是世界市場(chǎng)的持續(xù)需求”“對(duì)國(guó)家而言，國(guó)際貿(mào)易和投資的根本目的不是要掙到別人的錢，而是要在全球的分工合作中占據(jù)更強(qiáng)更高的生態(tài)位”“現(xiàn)代貨幣體系的規(guī)則之下，本幣債務(wù)的擴(kuò)張是德而不是罪”……這些更貼近近現(xiàn)代世界經(jīng)濟(jì)史的認(rèn)知必須在國(guó)內(nèi)的理論界和政策圈確立其主流地位。

當(dāng)年的蘇聯(lián)之所以在整體科技水平上未能追趕上美國(guó)，關(guān)鍵在于他們?nèi)鄙賹?duì)世界市場(chǎng)體系的掌控力，甚至未能真正建立起對(duì)東方陣營(yíng)的市場(chǎng)掌控力。如果說(shuō)，前蘇聯(lián)的決策者們被長(zhǎng)期束縛在農(nóng)奴主的思維框架中，那么我們則必須擺脫農(nóng)業(yè)文明傳統(tǒng)遺留下來(lái)的地主老財(cái)那種貪婪保守的思維定式。只有與時(shí)俱進(jìn)地理解貨幣，理解市場(chǎng)，理解全球大循環(huán)，才有可能最終贏得這場(chǎng)關(guān)乎國(guó)運(yùn)的斗爭(zhēng)。