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外資品牌走弱、國貨登頂,“性價(jià)比”成2023年美妝趨勢
(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)近些年,隨著消費(fèi)者理性回歸、“瘋狂”不再,追求“性價(jià)比”成為居民消費(fèi)新趨勢。
據(jù)西南證券研究報(bào)告顯示,2023年化妝品高端化趨勢顯著放緩,中高端價(jià)格帶產(chǎn)品增長承壓甚至出現(xiàn)下滑,而中低端產(chǎn)品普遍實(shí)現(xiàn)快速增長,化妝品行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)在經(jīng)歷一段時(shí)間的高端化趨勢后又回到性價(jià)比主導(dǎo)階段。
與此同時(shí),回顧過去一年不難發(fā)現(xiàn),美妝消費(fèi)始終平淡。2023年截至10月,化妝品零售額累計(jì)同比增長6.2%,雖較去年低基數(shù)效應(yīng)下有所恢復(fù),但相比2020年之前年均雙位數(shù)以上的增長復(fù)蘇趨勢較為平緩。
行業(yè)下行倒逼企業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)變。一些自持甚高的頭部品牌主動(dòng)放下身段,加入大促的隊(duì)伍;一些腰部品牌則看中了聯(lián)名的價(jià)值,希望能實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果;一些原本沉淀已久的國貨品牌,終于憑借手中的王牌沖出重圍,成功登頂。
性價(jià)比主導(dǎo)的時(shí)代里,美妝市場的品牌們發(fā)展逐漸分化。
內(nèi)卷求出圈
“天下CP千千萬,茶飲、美妝占一半”。
作為品牌保持活力、吸引新消費(fèi)的策略之一,跨界聯(lián)名一直都是美妝品牌喜愛的營銷方式之一。從時(shí)間上看,新年限定、夏季冰品、季節(jié)限定、影視大熱IP,是美妝品牌不容錯(cuò)過的幾大聯(lián)名節(jié)點(diǎn)。
日本護(hù)膚品牌SK-II早在年初就開始搶跑,與國民奶糖大白兔跨界聯(lián)動(dòng),推出“新年限定版神仙水”。新品瓶身不僅沿用了大白兔奶糖的經(jīng)典配色,還直接印上了大白兔奶糖的兔子形象,讓SK-II變身“SK兔”。
進(jìn)入夏季,美妝品牌將聯(lián)名目標(biāo)放在了茶飲、冰品上。
INTO YOU聯(lián)名可口可樂推出快樂系列彩妝——INTO YOU快樂水霧唇釉和INTO YOU快樂高光盤。其中,唇釉系列共推出冰融橘、零卡粉、無糖檸、氣泡橙、水汽桃五種色號,高光盤系列共推出冷檳杏、水原粉、生萃銅三種色號。
Colorkey也與DQ冰淇淋聯(lián)名,其中,DQ上新新口味雙頭怪冰淇淋甜蜜聯(lián)動(dòng),珂拉琪冰淇淋系列2.0同步推出DQ聯(lián)名限定“蜜桃色”,并上線主題店。
另外,國產(chǎn)護(hù)膚品牌薇諾娜與Manner與一起推出了“云南之光-酒香桂花拿鐵”。據(jù)官方介紹,該款355ml的酒香桂花拿鐵售價(jià)20元,不含酒精,買即送薇諾娜追光禮盒,包括保濕特護(hù)、保濕精華和防曬三個(gè)小樣,容量均為5毫升。
下半年,影視大熱IP芭比的出現(xiàn),徹底點(diǎn)燃了美妝品牌聯(lián)名的激情。
其中,彩妝品牌NYX與芭比聯(lián)名推出限量彩妝,包含迷你6色眼彩盤、芭比啞光唇釉、芭比彩色眼線筆、芭比風(fēng)假睫毛等;珂拉琪攜手芭比推出“芭比甜心”MINI禮盒,包含唇釉、眼影等;芭妮蘭聯(lián)名芭比,經(jīng)典單品zero卸妝膏煥新包裝,此外還有配套的化妝包和發(fā)飾。
值得注意的是,為了讓美妝產(chǎn)品熱銷,品牌們除了卷聯(lián)名,還要卷價(jià)格。
這一點(diǎn)在雙十一表現(xiàn)的最為明顯。作為全年大促的重要節(jié)點(diǎn),雙十一歷來就是各品牌“花式打折”的好時(shí)機(jī),“買就送多款小樣”“買一送一”“買正裝送正裝”“直降”等打折方式層出不窮。
在頭部主播李佳琦直播間里,2022年雙十一期間“買伊芙瓏經(jīng)典潔顏霜100ml送同款正裝100ml”的sku定價(jià)為580元,而2023年雙十一期間同樣的機(jī)制僅需530元,直降50元。
無獨(dú)有偶,李佳琦直播間“買Olay小白瓶面膜20片送同款面膜30片”的sku,在2023年雙十一期間定價(jià)為359元,較2023年同期的389元減少了30元;“買悅木之源400ml送同款合計(jì)400ml”的sku,在2023年雙十一期間定價(jià)為525元,較2023年同期的540元減少了15元。
值得一提的是,絕大部分品牌不會(huì)在同個(gè)sku上調(diào)價(jià),而是從送小樣換成送正裝,以此的方式提升消費(fèi)者的購買欲。
以國際大牌嬌蘭舉例,2022年雙十一,李佳琦直播間推出的sku為“嬌蘭帝皇蜂姿修護(hù)復(fù)原蜜精華液30mI*2”,定價(jià)1190元,買即送“復(fù)原蜜30ml正裝、復(fù)原蜜5mlx6”。
但到了2023年雙十一,購買同樣的產(chǎn)品價(jià)格不變,贈(zèng)品卻換成了“復(fù)原蜜30ml正裝、精粹水150ml正裝、復(fù)原蜜5ml”,雖然無法與2022年同期價(jià)格形成直接對比,但同樣的套餐在2023年618期間定價(jià)1440元,整整減少了250元。
國貨初登頂
毋庸置疑,國貨美妝品牌是2023年內(nèi)卷中的佼佼者。
據(jù)天貓雙十一戰(zhàn)報(bào)顯示,美妝雙11全周期品牌排行中TOP10分別為珀萊雅、歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛、薇諾娜、海藍(lán)之謎、Olay、修麗可、赫蓮娜和嬌蘭,盡管國貨僅占2席,但卻是自2018年以來首次登頂榜首。
京東美妝品牌銷售TOP10榜單分別是巴黎歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛、珀萊雅、SK-Il、赫蓮娜、海藍(lán)之謎、玉蘭油、修麗可、科顏氏,該榜中僅有唯一一個(gè)國貨品牌——珀萊雅位列美妝品類銷售第四的珀萊雅。
值得一提的是,和天貓、京東等傳統(tǒng)電商平臺相比,抖音作為作為社媒發(fā)家的直播電商,成為了國貨美妝品牌重點(diǎn)布局的對象。
據(jù)抖音雙11好物節(jié)美妝TOP10品牌分別為韓束、雅詩蘭黛、珀萊雅、蘭蔻、赫蓮娜、歐萊雅、迪仕愛普、海藍(lán)之謎、自然堂和圣羅蘭,國貨占有4席,幾乎能搶占美妝市場的半壁江山。
另外,縱觀天貓、京東、抖音等平臺榜單不難發(fā)現(xiàn),國貨品牌珀萊雅取得天貓、抖音美妝行業(yè)第一以及京東國貨美妝第一,成為2023年雙十一最大贏家。
據(jù)珀萊雅在11月5日發(fā)布雙11戰(zhàn)績公告顯示,經(jīng)初步核算,主品牌珀萊雅天貓旗艦店GMV為18億元左右,同比增長40%左右;抖音平臺GMV為4.7億元左右,同比增長200%左右。(天貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年10月31日8:00-11月3日;抖音數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年10月20日-11月3日)
除了珀萊雅瘋狂屠榜外,其他國貨品牌也取得了有史以來的好成績。以薇諾娜為例,截止11月11日24:00,薇諾娜在雙十一大促中持續(xù)發(fā)力線上渠道持續(xù)發(fā)力,榮獲天貓美妝護(hù)膚TOP5,是自2017-2023年以來唯一一個(gè)連續(xù)7年入圍雙11美妝類目前十的中國品牌。
另外,據(jù)星圖數(shù)據(jù),今年雙11期間,天貓共有402各品牌成交破億,其中有243個(gè)國貨品牌破億。
外資品牌走弱
如果說,今年雙十一是國貨美妝品表現(xiàn)最好的一次,那么,也是外資品牌逐漸顯現(xiàn)出頹勢的一次。
據(jù)海通國際研究報(bào)告顯示,據(jù)2023年10-11月綜合來看,大部分外資品牌同比下降,巨頭歐萊雅同比下降3.2%,SK-II同比下降49.3%,后同比下降24.1%,只有理膚泉和YSL增速明顯,接近50%。11月外資大牌中只有理膚泉、YSL、美寶蓮、資生堂同比上升,其中理膚泉同比增長31.3%增幅居前;歐萊雅同比下降12.9%,SK-II同比下降59.5%,雪花秀同比下降33.0%。
需要指出的是,日妝品牌銷售遇冷,主要受福島核污水影響。
2023年2月,有媒體報(bào)道,日本福島縣漁業(yè)協(xié)同組合聯(lián)合會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日發(fā)出通知,由于從福島縣附近海域捕撈的鱸魚體內(nèi)檢測出放射性物質(zhì)銫超標(biāo),從即日起暫停當(dāng)?shù)氐镊|魚上市。
消息一出,日產(chǎn)海產(chǎn)品首當(dāng)其沖收到銷售影響,且很快這種擔(dān)憂擴(kuò)大到部分日系產(chǎn)品中,其中就包括日妝品牌。不少消費(fèi)者表示,由于日妝品牌產(chǎn)地均在日本,為了安全著想,決定尋找可替代日系的護(hù)膚品。
受此影響,日妝品牌銷售額大幅下滑。以資生堂為例,數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,資生堂實(shí)現(xiàn)凈銷售額為2282億日元(約合人民幣116.43億元),同比下滑15%;核心經(jīng)營利潤為88億日元(約合人民幣4.48億元),同比大跌約53%。
另值得一提的是,在雙十一大促中,日系美妝品牌也消失在天貓、抖音的TOP10榜單上。2023年雙十一期間淘系美妝店鋪銷售前十品牌分別為珀萊雅、歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛、薇諾娜、海藍(lán)之謎、玉蘭油、修麗可、赫蓮娜、嬌蘭,其中無一為日妝品牌。
據(jù)觀察者網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),這是日妝品牌SK-Il自2016年以來首次跌出榜單前十,同時(shí)也是日妝品牌資生堂自2017年躋身榜單前十后首次出局,兩者占據(jù)榜單前十的時(shí)間都不短,前者7年,后者6年。
抖音美容護(hù)膚TOP10榜單上亦是如此。據(jù)抖音2023年雙十一美容護(hù)膚類目GMV前十品牌榜單顯示,珀萊雅、韓束、歐萊雅、雅詩蘭黛、蘭蔻、海藍(lán)之謎、赫蓮娜、后、可復(fù)美、玉蘭油分別位列前十,仍然沒有日妝品牌。
- 責(zé)任編輯: 解紅娟 
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