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戴德梁行:2023年上海寫字樓市場否極泰來,2024平流緩進(jìn)
在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)資金緊張的挑戰(zhàn)下,2023年上海寫字樓、新零售、大宗交易市場卻意外活躍。
其中,寫字樓市場供應(yīng)井噴,存量繼續(xù)攀高。
戴德梁行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上海全年入市辦公建筑規(guī)模達(dá)155萬平方米,包括核心商圈7個,新興商圈13個,其中新興商圈的普陀、世博前灘、虹口以及核心商圈的竹園入市量較為可觀。
上海寫字樓市場以凈吸納量39萬平方米收官,環(huán)比去年下滑38%,整體走勢伴隨入市項目的推進(jìn)成交波動前行。
上海甲級寫字樓空置率21.8%,比去年上升5.1%,其中核心及新興商圈空置率分別為15.2%和28.9%;上海甲級寫字樓租金下滑,至四季度平均租金7.87元/平方米/天,同比下滑3.3%。
全年租賃表現(xiàn)較好項目得益于其不錯的地段位置及前期良好的蓄客,如“凱德晶萃廣場”吸引小紅書、新加坡企業(yè)發(fā)展局等頂尖企業(yè)和機構(gòu)入駐;電通中國總部新辦公大樓簽約在“海粟文化廣場A棟”;“前灘四方城”吸引了西門子能源、美ONE、羅氏診斷等大客戶入駐;長壽路新地標(biāo)“鴻壽坊”則吸引邁爾廣告、眾引文化傳媒、銅升實業(yè)、浦敏科技等眾多民營企業(yè)簽約。
從行業(yè)來看,貿(mào)易制造、專業(yè)服務(wù)及金融為前三大主力行業(yè)。
作為國際貿(mào)易中心的定位,上海2023年前11個月進(jìn)出口總值創(chuàng)歷史新高,跨境貿(mào)易營商環(huán)境不斷優(yōu)化助推上海貿(mào)易規(guī)模逐年上升。典型租賃如蘇河灣、徐家匯板塊的新項目吸引了部分時尚快消類外資企業(yè)及部分內(nèi)外資生活類品牌企業(yè)搬遷。部分老牌生活類品牌外資企業(yè)則繼續(xù)青睞如南京西路、不夜城等傳統(tǒng)商圈的存量項目。
作為上海經(jīng)濟增量主導(dǎo)引擎的服務(wù)行業(yè)市場需求仍保持強勁,其中品牌型的律所、咨詢、廣告等企業(yè)需求堅挺,另外考慮經(jīng)濟增長放緩及對未來不確定因素的增加,靈活辦公空間市場供需意愿增強。
在金融領(lǐng)域,基于國際金融中心和全球科創(chuàng)中心“雙中心”戰(zhàn)略定位,金融科創(chuàng)先試先行不斷,憑借金融資源優(yōu)勢和良好營商環(huán)境,繼續(xù)吸引國內(nèi)外知名金融服務(wù)商、金融科技獨角獸、細(xì)分領(lǐng)域龍頭科技企業(yè)在滬聚集。
戴德梁行中國區(qū)項目及企業(yè)服務(wù)部總裁魏超英表示,展望未來,經(jīng)濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,這將進(jìn)一步穩(wěn)定社會預(yù)期,提振發(fā)展信心?;谛乱荒旯?yīng)規(guī)模縮減的預(yù)判,2024年供求壓力稍有緩解。
行業(yè)方面,上海將繼續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),圍繞“五個中心”行業(yè)提質(zhì)升級。重點看來,人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,數(shù)字化轉(zhuǎn)型將貫穿于從制造到服務(wù)業(yè)各個行業(yè);伴隨修訂后《上海市推進(jìn)國際貿(mào)易中心建設(shè)條例》服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易成為新增長點;金融國際化和創(chuàng)新,將繼續(xù)吸引全球金融機構(gòu)來滬,并推動金融科技發(fā)展,如區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣和在線支付平臺行業(yè)發(fā)展。
而在辦公發(fā)展趨勢方面,重視綠色和可持續(xù)辦公環(huán)境及提高工作效率辦公技術(shù)集成提升將繼續(xù)深化延續(xù)。
零售市場消費潛能釋放
2023年度,上海經(jīng)濟運行平穩(wěn),呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、回升的向好態(tài)勢,整體消費市場活力恢復(fù),客流及銷售額增幅明顯,其中餐飲業(yè)態(tài)是主要消費驅(qū)動力;但因疫情后大量新增入市項目加劇了市場的競爭,且位于非核心區(qū)域的項目租金報價具有市場競爭力,導(dǎo)致全市平均租金小幅下跌。從新開業(yè)的商業(yè)項目來看,主要集中在5萬平米以內(nèi)的中小型項目為主。
同時,整個市場已經(jīng)進(jìn)入存量時代,城市更新項目越來越多,無論是城市更新還是新建項目,非標(biāo)特色化的商業(yè)對消費者的吸引力較大,新穎的主題、特色場景打造、多元化的營銷活動等,成為了現(xiàn)今商業(yè)的流量密碼。
市場供應(yīng)方面,因開發(fā)商及品牌對市場的重新審視及工程延緩,至2026年,未來市場將會有總建筑面積超1200萬平米的零售項目入市,其中核心商圈將會有約50萬平米的項目,非核心商圈將會有1150萬平米的項目。
結(jié)合當(dāng)下的經(jīng)濟環(huán)境,品牌開店開始走小而美路線,以降低風(fēng)險、減少運營成本;但在順應(yīng)消費者需求過程中,戶外運動品牌迅速搶占市場,且賽道開始細(xì)分,品牌瑜伽、滑雪、徒步等專業(yè)用品店鋪越來越多;在“它經(jīng)濟”盛行的前提下,寵物相關(guān)品牌市場不斷放大。未來這些品牌將持續(xù)吸引消費者,為商業(yè)注入活力。
戴德梁行華東區(qū)商業(yè)部高級助理董事陳云九表示,目前雖然經(jīng)濟運行平穩(wěn)、整體向好,但市場仍處于恢復(fù)期,消費者的消費理念回歸理性、心態(tài)保持謹(jǐn)慎。即便如此,消費者對身體健康和情緒價值的消費日趨增長,其中健康、戶外運動和寵物等相關(guān)消費增漲迅速??梢娙藗儗】瞪罘绞降淖非蠛蛯\動的熱愛已達(dá)成共識,樂意通過消費來提升個人情緒價值。
戴德梁行華東區(qū)董事總經(jīng)理黎慶文也同時表示,展望2024年,標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)已無法吸引消費者眼球,商業(yè)運營商們需不斷通過挖掘新穎的主題、打造多元化的特色場景、舉辦各類豐富有趣的營銷活動等手段,來尋找創(chuàng)造商業(yè)的流量密碼。上海建設(shè)國際消費中心已在提速,戴德梁行將持續(xù)助力上海營造國際一流營商環(huán)境。
大宗市場交投情緒活躍,抄底上海核心物業(yè)
2023年上海大宗交易市場共錄得115宗、合計806億成交,雖成交總額同比2022年下降8.9%,但降幅有所收窄,成交宗數(shù)創(chuàng)五年新高,市場交投情緒活躍。
2023年投資型買家繼續(xù)主導(dǎo)市場,全年成交占比達(dá)79%,且以個人投資者和機構(gòu)為主,公寓住宅及辦公/產(chǎn)業(yè)園備受關(guān)注。自用型買家2023年共成交50單,約76%為辦公/研發(fā)辦公資產(chǎn),青睞一線江景或重點核心區(qū),總價多控制在10億以內(nèi)。
值得一提的是,國企買家,尤其是外地國企買家,近兩年市場占有率逐步攀升,從產(chǎn)業(yè)聯(lián)動角度出發(fā)、青睞產(chǎn)業(yè)園及大虹橋區(qū)域辦公樓。
2023年辦公/研發(fā)辦公成交總額達(dá)281億,占比35%;公寓/住宅緊隨其后,以131億、16%的占比居于第二;得益于太古地產(chǎn)斥資97億購買前灘及洋涇地塊,綜合類業(yè)態(tài)成交占比升至第三;酒店亦為重要亮點,四季度有黃浦綠地萬豪、外灘萬達(dá)瑞華、華僑城寶格麗酒店等酒店成交,將該類別占比拉升至11%。
展望2024,戴德梁行華東區(qū)資本市場部聯(lián)席主管、執(zhí)行董事蔡峰認(rèn)為,在房地產(chǎn)行業(yè)資金緊張的挑戰(zhàn)下,預(yù)計明年將會有更多的核心商圈優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)放售;內(nèi)資買家將繼續(xù)主導(dǎo)大宗交易市場,外資買家受到美聯(lián)儲加息影響持續(xù)疲軟,預(yù)計明年上半年仍持觀望態(tài)度、下半年待美聯(lián)儲降息后逐步回歸。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 戴德梁行- 責(zé)任編輯: 張志峰 
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