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（文/李沛 編輯/徐喆）剛剛過去的2023年，無疑是中國鋰電產(chǎn)業(yè)又一個不平凡的年份，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所調(diào)研數(shù)據(jù)，去年中國動力電池出貨量達到630GWh，同比增長31%，帶動國內(nèi)鋰電全年總出貨量達到885GWh，同比增長34%，如果沒有重大意外，今年中國鋰電產(chǎn)業(yè)將正式跨入TWh時代。

假如將2009年的“十城千輛”項目作為中國鋰電產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的首個里程碑，那么短短十五年后抵達TWh門檻，全產(chǎn)業(yè)鏈形成絕對競爭優(yōu)勢，這樣的成就無疑堪稱炫目，不過起點與終點之間的路徑之千回百轉(zhuǎn)，也同樣令人印象深刻。

包括鋰電在內(nèi)的諸多戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在生命周期初始階段的共性特征，恐怕就是發(fā)展動態(tài)的狂飆突進（Sturm und Drang），從技術(shù)路線到“殺手應(yīng)用”，從供需格局到商業(yè)模式，從企業(yè)命運到政策沖擊，都如同早春的天氣一般，在萬物復(fù)蘇與雨雪寒潮間突兀交替，同時呈現(xiàn)著看似矛盾的多重面相。

回顧2023，中國鋰電產(chǎn)業(yè)的這一年，或許有七個線索尤其值得擷取。

一，全球引領(lǐng)

2023年，中國企業(yè)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)的“統(tǒng)治力”進一步鞏固，電芯與正負極材料產(chǎn)量在全球占比均已達到70%乃至更高水平，較2022年進一步提高，而量的積累，也正穩(wěn)步轉(zhuǎn)化為中國鋰電產(chǎn)業(yè)全球影響力質(zhì)的飛躍。

去年驟然升溫的海外車企磷酸鐵鋰裝車潮，正是這一趨勢的極佳代表。曾幾何時被視為落后技術(shù)路線的磷酸鐵鋰電池，在中國產(chǎn)學(xué)研用共同體持續(xù)打磨優(yōu)化下，已然成為海外市場入門級/普及型新能源汽車的優(yōu)選儲能解決方案，在超高性價比面前，海外廠商也不得不選擇跟進，甚至一度以9系高鎳三元引領(lǐng)高端技術(shù)迭代的韓企SK Innovation，也在上月宣布計劃最早于2026年開始磷酸鐵鋰電池量產(chǎn)。

磷酸鐵鋰熱潮，還只是中國鋰電產(chǎn)業(yè)“統(tǒng)治力”的牛刀小試，接下來可預(yù)見的磷酸錳鐵鋰、硅基負極、復(fù)合集流體、大圓柱電池、半固態(tài)電池、鈉離子電池乃至鋰硫電池產(chǎn)業(yè)化進程中，中國這一產(chǎn)業(yè)高地恐怕將源源不斷地“順流而下”，為全球產(chǎn)業(yè)界制定議程與路線圖，定義技術(shù)標準規(guī)范。

二，產(chǎn)能躍進

歷經(jīng)2021、2022、2023年合計數(shù)萬億人民幣規(guī)模的產(chǎn)能投資，從上游鋰鹽精煉到中游主材、輔材，再到下游電芯制造，國內(nèi)鋰電各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)普遍已實現(xiàn)產(chǎn)能供給的飛躍，也帶動供需格局從短缺驟然轉(zhuǎn)入過剩。

根據(jù)相關(guān)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，去年國內(nèi)動力電池需求量為六百多GWh，而產(chǎn)能供給已經(jīng)壘高到了1800GWh，導(dǎo)致電芯制造環(huán)節(jié)開工率不可避免地大幅下滑，考慮到在建產(chǎn)能仍在不斷釋放，2024乃至2025年鋰電嚴重過剩格局仍將延續(xù)，在去年末某次行業(yè)活動上，格林美董事長許開華甚至認為，2023年已建在建鋰電產(chǎn)能已經(jīng)提前覆蓋了2030年市場預(yù)測需求。

三，市場內(nèi)卷

供需格局深幅且持續(xù)的失衡，必然導(dǎo)致供給側(cè)出現(xiàn)殘酷的價格“內(nèi)卷”，2023年尾聲堪稱驚心動魄的碳酸鋰期貨行情，正是這一過程的現(xiàn)實寫照。

在上游原材料價格暴跌的同時，成品電芯價格也不斷刷新行業(yè)內(nèi)外人士“三觀”，根據(jù)鑫欏鋰電采集的市場數(shù)據(jù)，方殼磷酸鐵鋰動力電池2024年1月均價已經(jīng)跌破0.4元/WH，由于產(chǎn)能難以有效出清，三毛五分上下的行情或?qū)⒊蔀槌B(tài)，這意味著此前國內(nèi)外設(shè)想的50美元/KWh鋰電成本遠景目標，儼然已一步到位照進現(xiàn)實。

這樣的價格區(qū)間，固然有助于刺激下游應(yīng)用需求，但也意味著電芯制造環(huán)節(jié)整體毛利率微乎其微，企業(yè)間的盈利能力分化將直接事關(guān)生死，頭部企業(yè)憑借成本控制能力和規(guī)模/品牌/渠道優(yōu)勢，將表現(xiàn)出極強的適應(yīng)性，而二三線企業(yè)則很難逃脫開工不足-單位成本抬高-虧損放大-減產(chǎn)停產(chǎn)的惡性循環(huán)，即便部分企業(yè)試圖通過虧本接單維持現(xiàn)金流，但在嚴重過剩格局貫穿2024、2025年的情況下，這樣的做法無異于飲鴆止渴。

四，出海布局

海外市場，被不少鋰電企業(yè)視為應(yīng)對內(nèi)卷的救命稻草，產(chǎn)品出海與產(chǎn)能出海，也早已從圍繞WHY的討論，轉(zhuǎn)入關(guān)于HOW的多元實踐，在“各顯神通”的出海大軍共同發(fā)力下，2023年我國鋰電累計出口超150GWh，同比增長超60%，同期官宣的海外產(chǎn)能建設(shè)投資逾2000億元人民幣，海外規(guī)劃鋰電產(chǎn)能超500GWh。

這場全產(chǎn)業(yè)鏈有志一同的“出?！睙岢弊匀徊⒎且宦吠ㄍ?，除了項目落地過程中磨合當?shù)睾献骰锇?、摸索?yōu)化實施路徑所交出的“學(xué)費”，在部分國家，中國鋰電企業(yè)還面臨著巨大的地緣政治風(fēng)險，特別是美國政府一系列所謂“綠色新政”在激活其本土鋰電產(chǎn)業(yè)投融資的同時，對中國企業(yè)明確采取排斥態(tài)度，美國民主黨大佬，參院能源和自然資源委員會主席喬·曼欽甚至揚言，不想讓美國納稅人哪怕一個美分的資金流入中國企業(yè)口袋，這樣的敵意下，部分中資項目即便曲線落地美國，往往也很快遭遇到令人匪夷所思的抹黑詆毀，甚至有政客提出中國企業(yè)為儲能電站提供的電芯也可被用于“間諜”活動。

然而鋰電出海中的種種波折，卻也是經(jīng)歷超高速發(fā)展的中國企業(yè)從青春期走向成年所必須的一場洗禮，優(yōu)勝劣汰的蕩滌將使中國鋰電企業(yè)跨國運營能力實現(xiàn)跨越式發(fā)展，而更貼近歐美消費市場的產(chǎn)能布局，也最終將有力支撐中國鋰電產(chǎn)品參與海外競爭。

五，綠色發(fā)展

低碳、零碳、ESG、碳足跡......2023年鋰電行業(yè)這組高頻出現(xiàn)的關(guān)鍵詞，勾勒出業(yè)界對綠色可持續(xù)發(fā)展的重視。

一直以來，鋰電產(chǎn)品盡管發(fā)揮著能源消費轉(zhuǎn)型“支點”的價值，但鋰電產(chǎn)品制造過程的碳排放與環(huán)境影響，仍然被不少懷疑者所詬病，認為其從搖籃到墳?zāi)沟奈廴旧踔粮哂趥鹘y(tǒng)化石能源，只是為終端使用者帶來了一種低碳環(huán)保的幻覺。

時過境遷，鋰電行業(yè)迸發(fā)的綠色發(fā)展熱情，一方面來自企業(yè)對自身使命責任的“覺醒”，另一方面也呼應(yīng)著鋰電出海的現(xiàn)實需求。

2023年，歐盟鋰電監(jiān)管新規(guī)正式頒布，其中的產(chǎn)品碳足跡合規(guī)要求，預(yù)示著一種全新的“綠色壁壘”出現(xiàn)在全球鋰電貿(mào)易中，埋頭拼產(chǎn)能、拼成本的中國企業(yè)，如果在能耗、能效上繼續(xù)粗放管理，將之視為可有可無的成本負擔，那么在未來就很可能自食苦果，被輕柔而又堅決地擋在發(fā)達國家市場之外。

在降碳、減碳方面，寧德時代無疑是一個標桿案例，寧王此前獲取的集中式新能源建設(shè)指標已達到4000MW，其中風(fēng)電2400MW，光伏1600MW，備受矚目的寧德深水A區(qū)海上風(fēng)電場項目，也已在近期獲得福建省發(fā)改委批復(fù)，建設(shè)規(guī)模800兆瓦，而在分布式新能源方面，寧德時代子公司預(yù)計2023年建成分布式光伏300MW，主要服務(wù)于自有零碳工廠、燈塔工廠的綠電需求。

六，儲能熱潮

新型儲能，當下已成為新能源汽車之外鋰電產(chǎn)業(yè)體量第二、增速第一的“殺手應(yīng)用”場景，也被眾多鋰電企業(yè)列為“第二增長曲線”。不過有趣的是，抱著同樣動機入局的還有光伏產(chǎn)業(yè)人，在儲能這一“交叉地帶”，不少光伏企業(yè)去年大舉布局，已經(jīng)在場景解決方案主導(dǎo)權(quán)上悄然占據(jù)主動。

不過頭部鋰電企業(yè)在系統(tǒng)集成上的表現(xiàn)也并不遜色，除了比亞迪躋身全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)市場前列，寧德時代在應(yīng)用場景集成方案上的前沿探索亦引人注目，如其已順利并網(wǎng)的福建晉江100MWh級儲能電站試點示范項目，就是國內(nèi)首家非電網(wǎng)企業(yè)管理的獨立并網(wǎng)大規(guī)模儲能電站，通過從零到一的場景商業(yè)模式開發(fā)，寧王正耐心打磨充實其能流、碳流能源操作系統(tǒng)這一價值設(shè)想。

七，技術(shù)突圍

技術(shù)進步，永遠是打破內(nèi)卷的特效藥，2023中國鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新亮點紛呈，一度由特斯拉掀起的大圓珠電池競賽中，“始作俑者”已逐漸失去勢頭，中國廠商全面接過了大圓珠技術(shù)迭代主導(dǎo)權(quán)，新產(chǎn)品形態(tài)帶動的材料體系、結(jié)構(gòu)設(shè)計到制造工藝創(chuàng)新，有望在2025年后全面釋放為鋰電行業(yè)升級動能，真正解決同質(zhì)化落后產(chǎn)能的“堰塞湖”，開啟鋰電產(chǎn)業(yè)新周期。

而著眼長遠，固態(tài)/半固態(tài)電池角逐也已正式拉開序幕，隨著去年率先實現(xiàn)大容量半固態(tài)電池裝車，中國鋰電企業(yè)已經(jīng)在這一過渡技術(shù)路線上守住了先發(fā)身位，至于全固態(tài)電池創(chuàng)新，在歐陽明高院士牽頭倡議下，大咖云集的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺也已于日前正式成立。

進入新的一年，中國鋰電產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷與反內(nèi)卷的求索仍在繼續(xù)，也必將帶來更多意料之外又情理之中的苦樂悲喜，但無論如何，只要產(chǎn)業(yè)人的激情與斗志旺盛燃燒，這場求索的終局圖景仍然將極具確定性。