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光大證券對“大基金”投資標的進行了匯總，截至2018年1月19日，大基金已成為50多家公司股東，涉及18家A股公司、3家港股公司，目前大基金持股市值超200億元。

以下是梳理了一些比較好的A股芯片公司

兆易創(chuàng)新：國產(chǎn)存儲龍頭

作為國產(chǎn)存儲龍頭，兆易創(chuàng)新位列全球Nor flash市場前三位，且隨著日美公司的退出，市場份額不斷提高；存儲價格不斷高漲，公司的盈利能力亮眼。

公司打造IDM存儲產(chǎn)業(yè)鏈。2017年10月，公司和合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限公司簽署了存儲器研發(fā)相關(guān)合作協(xié)議，合作開展工藝制程19nm存儲器的12英寸晶圓存儲器（含DRAM 等）研發(fā)項目，即合肥長鑫，目前研發(fā)進展順利。

江豐電子：國產(chǎn)靶材龍頭

超高純金屬及濺射靶材是生產(chǎn)超大規(guī)模集成電路的關(guān)鍵材料之一，公司的超高純金屬濺射靶材產(chǎn)品已應(yīng)用于世界著名半導(dǎo)體廠商的最先端制造工藝，在16 納米技術(shù)節(jié)點實現(xiàn)批量供貨，成功打破美、日跨國公司的壟斷格局，同時還滿足了國內(nèi)廠商28 納米技術(shù)節(jié)點的量產(chǎn)需求，填補了我國電子材料行業(yè)的空白。

公司與美國嘉柏合作CMP項目，并已于2017年11月獲得第一張國產(chǎn)CMP研磨墊的訂單。

北方華創(chuàng)：國產(chǎn)設(shè)備龍頭

北方華創(chuàng)作為設(shè)備龍頭，深度受益本輪晶圓廠擴建大潮，公司業(yè)務(wù)涵蓋集成電路、LED、光伏等多個領(lǐng)域，多項設(shè)備進入14納米制程。

公司產(chǎn)品線覆蓋刻蝕機、PVD、CVD、氧化爐、清洗機、擴散爐、MFC等七大核心品類，下游客戶以中芯國際、長江存儲、華力微電子等國內(nèi)一線晶圓廠為主。

紫光國芯：存儲設(shè)計+ FPGA

公司是國內(nèi)的存儲芯片設(shè)計龍頭，公司的布局包括收購山東華芯持有的西安華芯51%股權(quán)，合計持股增至76%，實現(xiàn)躋身國內(nèi)存儲器設(shè)計第一梯隊的目標。目前，公司新開發(fā)的DDR4產(chǎn)品正在驗證優(yōu)化中。公司近期開始發(fā)力FPGA。

高德紅外：紅外芯片龍頭

作為國內(nèi)唯一掌握二類超晶格焦平面探測器技術(shù)的廠商，高德紅外已研制成功工程化產(chǎn)品，意味著在光電“反導(dǎo)”、“反衛(wèi)”等空白領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的突破。同時，大批量、低成本核心器件的民用領(lǐng)域推廣、應(yīng)用，也奠定了中國制造紅外芯片在國內(nèi)乃至國際上紅外行業(yè)的競爭地位。

上證資訊了解到，2017年，公司軍品訂單受軍改影響有部分延期，而最新的消息是延期訂單將恢復(fù)，同時不影響2018年度新的采購計劃。

華泰證券認為，垂直分工已成為半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)營模式的發(fā)展方向。主要是以下三個部分：設(shè)計、制造、封測。收入分別約占產(chǎn)業(yè)鏈整體銷售收入的27%、51%和22%。

芯片設(shè)計公司

中國前十強依次為華為海思、清華紫光展銳、中興微電子、華大半導(dǎo)體、智芯微電子、匯頂科技、士蘭微、大唐半導(dǎo)體、敦泰科技和中星微電子。

重要公司：

第一名：海思

各位用的華為手機里面就有大量的海思處理器和海思基帶芯片，另外買的智能電視，安防系統(tǒng)也有海思的芯片，海思在長時間內(nèi)將是中國最大的芯片設(shè)計公司，未來將隨著華為集團的增長而上升。世界第一名高通，2016年營收154億美元，是海思的3.5倍。

第二名：紫光展銳

展訊，銳迪科合并之后成立，目前是三星手機處理器和基帶芯片除自家產(chǎn)品之外的最大供應(yīng)商，你買的三星手機，主要是中低端系列，里面的芯片是紫光展銳的。

第三名：中興微電子

主要是自家的通信設(shè)備用的部分芯片，手機芯片也還是外購。

第四名：華大半導(dǎo)體

是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CEC)整合旗下集成電路企業(yè)而組建的集團公司。在智能卡及安全芯片、智能卡應(yīng)用、模擬電路、新型顯示等領(lǐng)域占有較大的份額。目前華大半導(dǎo)體旗下已經(jīng)有三個上市企業(yè)，包括A股上海貝嶺和港股公司中電控股、晶門科技。

第五名：智芯微電子

是國網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)集團全資子公司，涉及芯片傳感、通信控制、用電節(jié)能三大業(yè)務(wù)方向，致力于成為以智能芯片為核心的高端產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和整體解決方案提供商。

第六名：匯頂科技

是一家上市公司，該公司在指紋識別芯片領(lǐng)域已經(jīng)做到了世界第二，在全球范圍內(nèi)僅次于給蘋果提供指紋識別芯片的AuthenTec。

第七名：士蘭微電子

LED照明驅(qū)動IC是其主要業(yè)務(wù)收入之一，還給家電企業(yè)提供變頻電機控制芯片。

第八名：大唐半導(dǎo)體

以智能終端芯片、智能安全芯片、汽車電子芯片為核心的產(chǎn)業(yè)布局。

第九名：敦泰科技

于2005年在美國成立，致力于人機界面解決方案的研發(fā)，為移動電子設(shè)備提供最具競爭力的電容屏觸控芯片、TFT LCD顯示驅(qū)動芯片、觸控顯示整合單芯片(支持內(nèi)嵌式面板的IDC)、指紋識別芯片及壓力觸控芯片等。

第十名：中星微電子

占領(lǐng)全球計算機圖像輸入芯片60%以上的市場份額。2005年，中星微電子在美國納斯達克證券市場成功上市， 2016年初，中星微推出了全球首款集成了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器(NPU)的SVAC視頻編解碼SoC，使得智能分析結(jié)果可以與視頻數(shù)據(jù)同時編碼，形成結(jié)構(gòu)化的視頻碼流。該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于視頻監(jiān)控攝像頭，開啟了安防監(jiān)控智能化的新時代。

重點上市公司有：紫光國芯、兆易創(chuàng)新(存儲器)、匯頂科技、士蘭微(IDM)、大唐電信、全志科技、中穎電子(家電MCU、鋰電等)、北京君正、艾派克、富瀚微等。

芯片制造領(lǐng)域

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制造與面板產(chǎn)業(yè)相似，屬于資產(chǎn)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，設(shè)備需求量大、技術(shù)含量高、附加值高。單廠投資在百億量級，資料顯示一條最先進12英寸晶圓生產(chǎn)線需投資約450億元，臺積電的3納米工廠投資預(yù)計200億美元。重點上市公司有：中芯國際、華虹半導(dǎo)體等。

存儲芯片領(lǐng)域

目前國內(nèi)三大存儲器廠商正處于緊鑼密鼓的施工階段，預(yù)計2018上半年陸續(xù)進入設(shè)備安裝階段，新一輪的設(shè)備入廠調(diào)試安裝大戲即將上演。

長江存儲：2016年3月，總投資約1600億元人民幣的國家存儲器基地在武漢啟動。四個月后“長江存儲”集團正式成立，紫光集團參與了長江存儲的二期出資。據(jù)武漢新芯介紹，長江存儲的注冊資本分兩期出資。一期由國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北國芯產(chǎn)業(yè)投資基金和武漢新芯股東湖北省科技投資集團共同出資，在武漢新芯集成電路制造有限公司(即“武漢新芯”)的基礎(chǔ)上建立長江存儲。二期將由紫光集團和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金共同出資。長江存儲將以芯片制造環(huán)節(jié)為突破口，集存儲器產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測試、銷售于一體，預(yù)計到2020年形成月產(chǎn)能30萬片的生產(chǎn)規(guī)模，到2030年建成每月100萬片的產(chǎn)能。

晉華存儲器集成電路生產(chǎn)項目就坐落在泉州晉江的集成電路產(chǎn)業(yè)園，由福建省電子信息集團和泉州、晉江兩級政府共同投建，總規(guī)劃面積594畝，一期投資370億元，建設(shè)內(nèi)容包括晶圓制造、產(chǎn)業(yè)鏈配套等，預(yù)計2018年9月形成月產(chǎn)6萬片12寸先進制程內(nèi)存晶圓的生產(chǎn)規(guī)模。項目建成后將填補我國主流存儲器領(lǐng)域空白。據(jù)悉，作為國家重點支持的DRAM存儲器生產(chǎn)項目，晉華項目已納入國家“十三五”集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃重大項目清單，并獲得國家專項建設(shè)基金支持。

合肥長鑫：是由北京兆易創(chuàng)新(GigaDevice)與合肥市政府合作的存儲器項目。投資72億美元(約新臺幣2,166.46億元)，興建12寸晶圓廠以發(fā)展DRAM產(chǎn)品，未來完成后，預(yù)計最大月產(chǎn)將高達12.5萬片規(guī)模。

封測領(lǐng)域

重點上市公司有：長電科技(龍頭)、華天科技(財務(wù)指標優(yōu)秀)、通富微電、太極實業(yè)(DRAM封測、潔凈室)、深科技等。

集成電路設(shè)備

中國僅有4家位列全球規(guī)模以上晶圓制造裝備商，占比7%：根據(jù)Gartner發(fā)布的全球規(guī)模以上晶圓制造裝備商的報告顯示，其統(tǒng)計范圍共有58家裝備公司，中國僅占4席，分別是北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、盛美半導(dǎo)體和Mattson(2016年被亦莊國投收購)，其他分別位于日本21家，歐盟13家，美國10家，韓國7家，以色列3家。

重點上市公司有：高端IC 工藝裝備龍頭北方華創(chuàng)、檢測設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)長川科技(覆蓋制造和封裝全領(lǐng)域)、高純工藝龍頭至純科技(光刻、刻蝕等，這些環(huán)節(jié)都會用到化學(xué)品和特種氣體，對純度具有很高的要求。至純科技就是控制氣體的純度的)和單晶設(shè)備龍頭晶盛機電等。

半導(dǎo)體材料

中國半導(dǎo)體制造材料產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)增長態(tài)勢。2016年中國半導(dǎo)體材料企業(yè)銷售收入256億元。預(yù)計2018年之后中國將成為全球第三大市場。材料供應(yīng)鏈的本土化不僅有利于制成成本的控制、服務(wù)的快速及時響應(yīng)、技術(shù)的安全可控，所帶來的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)好處更多。

重點上市公司有：隨著試劑純化和運輸技術(shù)的不斷突破，濕電子化學(xué)品在短期內(nèi)放量比較確定，建議重點關(guān)注國內(nèi)龍頭晶瑞股份，江化微；靶材是目前國內(nèi)半導(dǎo)體材料最先打入半導(dǎo)體核心產(chǎn)業(yè)鏈的子行業(yè)，建議重點關(guān)注國內(nèi)靶材龍頭江豐電子；大尺寸硅片也是未來方面比較確定的一個領(lǐng)域，建議關(guān)注已經(jīng)處于試產(chǎn)認證階段先鋒公司的上海新陽。此外，在光刻膠領(lǐng)域的南大光電、CMP拋光墊領(lǐng)域的鼎龍股份等有望率先技術(shù)突破，早日實現(xiàn)進口替代。