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俄羅斯經(jīng)濟的韌性來自哪里？

關于俄羅斯經(jīng)濟短期內(nèi)將放緩這一點，大家已達成共識，但對其放緩速度和持續(xù)時間仍存在較大分歧。關鍵問題在于，俄羅斯經(jīng)濟韌性的來源是什么？

悲觀者認為，這種韌性只能局限于一定情境之內(nèi)，是短期的。如果近期俄羅斯經(jīng)濟調(diào)整的成功僅限于軍事開支的迅速增加、優(yōu)惠的政府資助抵押貸款計劃、央行的高利率以及有利的全球市場環(huán)境，那么這些成功恐怕難以維持。其積極的經(jīng)濟情況可能會在2025年，或2026年、2027年耗盡。

樂觀者認為，韌性的來源不僅是情境性和短期性的，也富有戰(zhàn)略性和長期性。在他們看來，自2022年2月特別軍事行動開始后，俄羅斯就步入了一個根本性的經(jīng)濟轉型期，這不僅僅意味著外貿(mào)優(yōu)先級或其他戰(zhàn)術層面的劇烈調(diào)整，更包括了對內(nèi)需市場的重視、積極的進口替代策略、對國內(nèi)研發(fā)持續(xù)且大規(guī)模的支持、高等教育與職業(yè)培訓的現(xiàn)代化、為中小企業(yè)創(chuàng)造更有利的環(huán)境等多方面的轉變。

此外，還包括對城市基礎設施、交通運輸與物流、綠色轉型及公共衛(wèi)生領域的重大公共投資。對樂觀者而言，俄烏沖突的爆發(fā)僅僅是促使其領導層加速推進老舊經(jīng)濟體系革新的催化劑。

唯有時間才能證明樂觀者與悲觀者對俄羅斯經(jīng)濟持續(xù)變化的評估孰是孰非，以及這些變化在中期未來可能呈現(xiàn)的動力。同樣懸而未決的問題是，是否有可能在不觸及現(xiàn)有政治體系根本的情況下，實現(xiàn)國家經(jīng)濟的深刻重構，抑或經(jīng)濟變革終將引發(fā)政治變革，從而帶來新的政治風險與威脅。

俄羅斯經(jīng)濟的兩大挑戰(zhàn)

然而，正如我之前在觀察者網(wǎng)的采訪中提到的，西方制裁對俄羅斯來說并不是什么好事。在俄羅斯有些人認為，制裁對俄羅斯是有利的，他們認為制裁促進了俄羅斯技術水平的提高，促進了俄羅斯對農(nóng)業(yè)的重視等等。而我認為制裁對俄羅斯是不利的，因為全球各國的經(jīng)濟活動是深度融合的，如果無法參與全球經(jīng)濟，俄羅斯所受到的損失是巨大的。即便在當下，俄羅斯人明白，俄羅斯經(jīng)濟面對以下兩大挑戰(zhàn)。

短期挑戰(zhàn)主要涉及西方對俄羅斯施加的眾多經(jīng)濟限制。如果認為所有這些都是在2022年初俄烏沖突開始后才實施的，那就錯了；長期以來，單邊經(jīng)濟限制一直是西方的外交政策，尤其是美國外交政策的常態(tài)。

然而，2022年至2024年間，西方國家對俄羅斯實施的制裁規(guī)模和多樣性是前所未見的。在俄羅斯開展特別軍事行動的一年后，俄羅斯已累計遭受了14022項制裁，這使其成為全球“受制裁之首”，遠超伊朗的4191項、敘利亞的2643項、朝鮮的2133項、白俄羅斯的1155項和委內(nèi)瑞拉的651項。目前，西方國家對俄制裁總數(shù)已逼近兩萬。即便與烏克蘭達成?；饏f(xié)議，大多數(shù)制裁也難以被取消或大幅放寬。

三種制裁對俄羅斯經(jīng)濟影響尤為重大。第一種制裁針對的是俄羅斯金融業(yè)。2022年，這些制裁就凍結了俄羅斯在西方約3000億美元的國家金融資產(chǎn)。俄方幾乎不可能拿回這筆錢。此外，西方的銀行、保險公司、對沖基金及其他金融機構，再也不能對俄羅斯經(jīng)濟的關鍵領域進行直接或間接投資。

金融制裁對俄羅斯經(jīng)濟產(chǎn)生了重大影響，因為西方國家，尤其是歐盟，曾是俄羅斯外國直接投資的主要來源。同時，過去兩年半內(nèi)，俄羅斯實施的所有金融制裁迫使政府逐步構建起一個與西方完全隔離的金融生態(tài)系統(tǒng)，這增強了國家經(jīng)濟的整體韌性。

第二種制裁針對的是俄羅斯能源領域。制裁主要針對石油和天然氣出口，但也包括反對俄羅斯參與國際多邊能源項目以及其原子能發(fā)電站建設項目等。由于歐盟對俄羅斯碳氫化合物的依賴程度較高，所以對制裁發(fā)起者來說，這是整個計劃中最困難的部分。

早在2021年，俄羅斯就占歐盟天然氣約總進口量的40%，而到了2023年，這一比例驟降至8%。然而，液化天然氣（LNG）卻是一個顯著的例外。2023年，俄羅斯仍然是歐盟第二大液化天然氣供應國，約占歐盟液化天然氣進口總額的16%，較往年有所增長。值得注意的是，將管道天然氣出口轉向亞洲市場對俄羅斯而言同樣充滿挑戰(zhàn)，因為這一轉變需要建設大量成本高昂的管道基礎設施。同時，俄羅斯也成功將原本面向歐洲的大量石油出口轉向其他國家。2024年7月，中國和印度成為俄羅斯原油的最大進口國，分別占其出口量的47%和37%，而歐盟的份額則降至約7%。

最具爭議的西方制裁針對的是俄羅斯的高科技領域。發(fā)起者的意圖明確，即減緩甚至逆轉俄羅斯在國家經(jīng)濟諸多尖端領域的發(fā)展，涵蓋現(xiàn)代機床制造、金屬加工、化工、電子、工業(yè)自動化、光學、導航設備制造、能源電池生產(chǎn)、航空航天工業(yè)等多個重要行業(yè)。

大多數(shù)所謂的二級制裁都集中在這些領域，并針對那些持續(xù)與俄羅斯伙伴合作的第三國公司。這些制裁對俄羅斯經(jīng)濟的某些領域，如汽車和民用飛機制造業(yè)，產(chǎn)生了顯著影響，但其對俄羅斯長期科技與經(jīng)濟表現(xiàn)的影響尚難定論。制裁迫使俄羅斯在國防相關領域迅速適應，但其適應措施，尤其是在高科技產(chǎn)業(yè)中的可持續(xù)性，在俄羅斯國內(nèi)外仍有爭議。

當?shù)貢r間2024年9月19日，俄羅斯圣彼得堡，俄羅斯總統(tǒng)普京以視頻形式召開軍工委員會會議。普京在會上說，2023年俄軍總共接收了約14萬架各式無人機，俄今年計劃大幅增加無人機產(chǎn)量，預計達到去年產(chǎn)量的10倍。東方IC

暫且不論西方的制裁，將焦點轉向?qū)Χ砹_斯經(jīng)濟更為長期的戰(zhàn)略性挑戰(zhàn)，我們可以關注三個相互關聯(lián)的趨勢：俄羅斯人口結構的變化、全球貿(mào)易結構的轉變以及第四次工業(yè)革命引發(fā)的后信息社會變革。如何應對這些挑戰(zhàn)，將最終決定俄羅斯在21世紀下半葉國際經(jīng)濟體系中的角色。

多數(shù)國際人口統(tǒng)計預測對俄羅斯的展望都基于一個前提：該國人口將減少。例如，聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部（DESA）的一份報告顯示，到2050年俄羅斯的人口將降至1.327億。俄羅斯專家的預測則更樂觀，他們認為，如果來自前蘇聯(lián)國家、中東、非洲乃至拉丁美洲的移民數(shù)量大幅增長，且2029年后出生率上升，到本世紀中葉俄羅斯人口可能增至1.6億。  

但即便最樂觀的預測也基于這樣一個事實，即俄羅斯人口必將迅速老齡化，到2050年，65歲以上人口占比將達到近四分之一。這引發(fā)了一個根本性的經(jīng)濟生產(chǎn)力問題，俄羅斯在這方面仍遠遠落后于最發(fā)達的國家。

當前能源轉型引發(fā)的全球貿(mào)易結構變動，為俄羅斯帶來了艱巨挑戰(zhàn)。2022年，全球石油貿(mào)易總額高達1.45萬億美元，占全球貿(mào)易總額的6.13%。然而，這一比重必將下降，因為到2045年，全球石油消費量僅會增長16%，所以世界能源市場對消費者的爭奪將愈演愈烈。全球天然氣市場遲早也將面臨同樣的衰退趨勢。俄羅斯在核能領域可能仍擁有更為有利的機會，但核電站建設領域的國際競爭必然將進一步加劇。俄羅斯必須在國際勞動分工中重新定位自身角色，這無疑將是一場艱苦的戰(zhàn)斗。

第四次工業(yè)革命正在加速推進，多樣的高科技產(chǎn)品和廣泛的服務將日益主導全球貿(mào)易，中小企業(yè)在國際貿(mào)易參與者中的地位和影響力越來越大。另一方面，隨著商品和服務的標準化交換被構建雙邊或多邊的生產(chǎn)及科技鏈所取代，傳統(tǒng)貿(mào)易模式將逐步讓位于更先進的生產(chǎn)合作形式。

因此，在新興經(jīng)濟體中，外國直接投資將比傳統(tǒng)貿(mào)易更為重要。迄今為止，俄羅斯在參與此類跨境生產(chǎn)和科技鏈條方面經(jīng)驗尚淺，這仍是一項亟待掌握的藝術。

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