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日韓均認為“受影響巨大”

眾所周知的是，半導體目前已成為一個高度全球化、分工化與合作的國際化產(chǎn)業(yè)，因此美國對華為禁令影響的不僅有中國臺灣地區(qū)，日韓等國的半導體企業(yè)同樣無法幸免。

《日本經(jīng)濟新聞》9月10日報道指出，在美國制裁禁令之下，僅日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè)，就有2.8萬億日元（約合人民幣1800億元）規(guī)模的零部件面臨供給停止的風險。

隨著華為禁令生效日的迫近，韓國與臺灣地區(qū)一樣，半導體出口開始驟增。

9月11日，韓國關稅廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月前10天出口額同比減少0.2%，而8月同期減少23.7%。這其中，無線通信設備、石油制品、汽車零部件出口表現(xiàn)低迷，但是半導體出口額同比增長43.2%。

從不同國家來看，韓國面向中國出口額同比增長9.7%，增速排名各國第一。分析師指出，韓國對中國半導體銷售額增長，主要是華為希望趕在美國禁令生效前大量囤積芯片，這大幅增加三星電子、SK海力士兩大存儲芯片制造商的訂單。

根據(jù)中國商務部9月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-8月，我國集成電路累計進口1.5萬億元人民幣，同比增長15.3%，高于我國外貿(mào)進口17.6個百分點。商務部發(fā)言人高峰指出，作為全球電子產(chǎn)品制造大國，中國半導體需求量穩(wěn)步上升，成為全球半導體市場增長的主要動力。

而根據(jù)華為公布的數(shù)據(jù)，2019年其共從韓企購入11.85萬億韓元（約合683億元人民幣）的產(chǎn)品，主要由芯片、半導體制品及顯示器組成，而該金額占據(jù)當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

在美國禁令壓力下，《韓民族日報》9日報道稱，三星電子和SK海力士實際上已停止向華為供應存儲芯片（DRAM）。報道還援引韓國證券界的分析稱，華為去年在三星電子銷售額中占比為3.2%，在SK海力士的銷售額占比為11.4%。

2020年二季度，三星和SK海力士在全球DRAM市場份額中占比超70%  圖片來源：中國閃存市場

韓國《東亞日報》報道認為，華為作為韓國存儲芯片業(yè)核心的出口對象，如果長期對其“斷供”，將不可避免地給韓國半導體產(chǎn)業(yè)造成打擊，存儲芯片價格的下降幅度也將加大。

在此背景下，三星電子和SK海力士已向美國申請對華為出口許可。與此同時，韓國半導體業(yè)界有關人士透露，由于對現(xiàn)有主要客戶停止供貨，目前韓國企業(yè)正計劃爭取多元化的供應鏈，增加對OPPO、Vivo、小米等中國企業(yè)供貨，以彌補“斷供”華為的損失。

今年二季度，華為手機全球出貨量首次超越三星登頂榜首，這背后無疑是對半導體零部件的巨大需求?！度毡窘?jīng)濟新聞》對此坦言，對占對華為零部件供給約3成的日本企業(yè)來說，美國禁令影響巨大。

根據(jù)華為2018年披露的92家核心供應商名單，日本企業(yè)入選11家排在美國和中國大陸之后，包括富士通、廣瀨、村田、索尼、住友電工、東芝存儲等廠商。

《日本經(jīng)濟新聞》報道稱，在日本，索尼在智能手機圖像傳感器方面，對華為每年可能有數(shù)千億日元的交易。報道直言，對索尼來說，向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢樹。因此，索尼正討論向美國政府申請向華為出口傳感器的許可。

令人擔憂的是，據(jù)《韓民族日報》報道，韓國業(yè)界有關人士對申請批準看法消極，稱“在美國積極制裁華為的情況下，無從得知會不會批準交易，申請本身就需要小心謹慎”。

韓國出口管制及經(jīng)濟制裁專家、律師李秀美（譯音）也表示，美國政府的基本方針就是不會向與華為相關的半導體產(chǎn)品發(fā)給許可，新禁令生效后，獲發(fā)許可將變得更加困難。

在這種情況下，日企開始與韓企做法相同，尋求客戶多元化。例如，液晶面板企業(yè)日本顯示器（JDI）正在討論向OPPO、小米和Vivo等其他中國智能手機廠商擴大供給。

面對美國封殺，華為輪值董事長郭平日前在座談會上表示，美國現(xiàn)在對麒麟芯片的打壓，對華為終端特別是高端手機業(yè)務會產(chǎn)生一定的困難，但是相信華為能夠解決。他同時提到，華為會繼續(xù)保持對海思的投資，同時會幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力，相信若干年后會有一個更強大的海思。

今年3月，波士頓咨詢（BCG）發(fā)布的一份報告中指出，美國對中美技術貿(mào)易的限制可能會終結其在半導體領域的領導地位。

在報告中，波士頓咨詢公司給出兩種情況下的評估，第一種假設是“美國維持現(xiàn)有的對華出口限制和技術管制”，第二種假設是“徹底終止雙邊技術貿(mào)易、技術領域?qū)θA脫鉤”。

測算的結果顯示，在前者的假設前提下，影響將在2-3年后顯現(xiàn)，3-5年后美國半導體企業(yè)從中國市場獲得的營收將減少55%，全球市場份額下降8%，全球營收減少16%，研發(fā)投入下降13%-25%。

若第二種情況發(fā)生，中美出現(xiàn)“脫鉤”，那么影響將在禁止決定作出后立刻產(chǎn)生，3-5年后美國半導體企業(yè)徹底退出中國市場，其全球市場份額下降18%，全球營收減少17%，研發(fā)投入下降30-60%。

報告中指出，無論是維持現(xiàn)有對華出口限制還是技術領域徹底對華“脫鉤”，都將在未來幾年導致美國半導體企業(yè)的全球市場份額和營收大幅下降。而企業(yè)收入大幅減少，必將導致創(chuàng)新研發(fā)投入不足，并在美國半導體行業(yè)造成15000-40000個高技術人才流失。

限制半導體對華貿(mào)易，可能會讓美國失去在半導體領域的領導地位  圖片來自：波士頓咨詢

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