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受俄烏局勢(shì)影響，全球大宗商品迎來(lái)新一輪暴漲。截至發(fā)稿，倫敦鎳盤(pán)中漲超20%，報(bào)價(jià)34975美元/噸；倫敦鋁上漲4%，報(bào)價(jià)3990美元/噸。美油期貨漲超10%，報(bào)126.12美元/桶。

資料顯示，俄羅斯是全球鋁、鎳、原油等大宗商品重要的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。俄羅斯鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年俄羅斯全年鋁產(chǎn)量為376.4萬(wàn)噸，2021年全年鋁土礦總產(chǎn)量為1503.1萬(wàn)噸。另?yè)?jù)東吳期貨研報(bào)顯示，俄羅斯是全球第三大鎳生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能僅次于印度尼西亞和菲律賓，約占全球產(chǎn)能的11%。其中，俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)公司是全球最大的鎳生產(chǎn)商。美國(guó)《油氣雜志》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球石油產(chǎn)量約44.23億噸，俄羅斯原油產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的1成。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴觀察者網(wǎng)，原油價(jià)格上漲，對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)廠商并非壞事，這直接影響部分普通消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)選擇，新能源汽車(chē)替代效應(yīng)加速。但鋁、鎳價(jià)格上漲，導(dǎo)致新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈成本承壓。

現(xiàn)階段，新能源汽車(chē)鋰電池主流路線(xiàn)分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩條路線(xiàn)。其中，三元鋰電池中的三元是指鎳、鈷、錳或者鋁這幾種金屬元素聚合物做成鋰離子電池中的正極。早在去年，特斯拉CEO馬斯克公開(kāi)表示，鎳將限制電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)能。今年1月，路透社報(bào)道稱(chēng)，特斯拉與美國(guó)礦商Talon Metals簽署了為期六年的7.5萬(wàn)噸鎳供應(yīng)合同。

此外，主機(jī)廠在提升電池密度同時(shí)，也在嘗試降低整車(chē)自重。鋁作為輕型材料，往往成為車(chē)企第一選擇，整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的單車(chē)用鋁量也在同步增長(zhǎng)。據(jù)悉，蔚來(lái)ES6單車(chē)用鋁量超過(guò)95%，達(dá)到335kg。

鋁鎳需求增長(zhǎng)背景下，其價(jià)格也在上漲。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電解鋁每噸價(jià)格上漲至2.283-2/287萬(wàn)元；電解鎳價(jià)格上漲4500元至18.2-18.3萬(wàn)元/噸。

上海有色網(wǎng)鋁業(yè)分析師劉小磊分析表示，近期鋁價(jià)上漲更多基于需求增長(zhǎng)，而非供應(yīng)緊張。按照單車(chē)用鋁量平均150kg計(jì)算，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)用鋁量大約500噸，占2021年全年鋁產(chǎn)量的1成左右，新能源汽車(chē)占比更低。短期來(lái)看，俄羅斯原鋁生產(chǎn)受影響并不會(huì)對(duì)我國(guó)下游制造商成本產(chǎn)生明顯影響。

上海有色網(wǎng)鎳業(yè)分析師王聰表示，”目前電池廠商主要搶的是鋰礦，鎳主要運(yùn)用于合金領(lǐng)域，新能源電池占比較小。另外，中國(guó)鎳的進(jìn)口并不依賴(lài)俄羅斯，也包括澳洲、印尼等國(guó)家?！?

某造車(chē)新勢(shì)力內(nèi)部人士向觀察者網(wǎng)透露，目前車(chē)輛交付正常，暫未收到上游供應(yīng)商鋁、鎳供應(yīng)緊張的消息。

對(duì)于中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)研判，崔東樹(shù)表示，相對(duì)于燃油車(chē)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)體量仍較小。目前，新能源汽車(chē)地域消費(fèi)分化。政策、補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)在限購(gòu)城市零售成績(jī)良好。隨著新能源車(chē)?yán)m(xù)航里程提升以及充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)可度會(huì)提高。整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，表現(xiàn)較弱的西北、西南市場(chǎng)的零售量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今年下半年，新能源汽車(chē)滲透率有望達(dá)到30%。

而在全國(guó)兩會(huì)，缺席一年的新能源汽車(chē)再次被提及。政府工作報(bào)告明確指出，“繼續(xù)支持新能源汽車(chē)消費(fèi)”。與此同時(shí)，小米創(chuàng)始人雷軍提議，加快新能源汽車(chē)大功率快充基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；網(wǎng)易CEO丁磊表示，加快鈉離子電池研發(fā)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)新能源自主供給。