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光刻機巨頭ASML：限制對華出口DUV，全球供應(yīng)鏈將中斷
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-07-21 16:51:01實際上，在美國前幾年施壓荷蘭禁止對華出口EUV后，DUV會不會也跟著被限制，一直被當做話題討論。就阿斯麥自身而言，該公司早在2020年10月就曾公開表示，該公司無需獲得美國出口許可便可繼續(xù)對華出售DUV光刻機，這也意味著阿斯麥的DUV不會觸發(fā)美國的技術(shù)禁令。
業(yè)界普遍認為，荷蘭政府主動施壓阿斯麥禁止DUV對華出口的可能性也很小。拋開對中荷關(guān)系的損害，阿斯麥作為一家2000億美元市值的企業(yè)，對荷蘭的重要性不言而喻，而中國大陸又是阿斯麥無法忽視的市場。2022年一季度，阿斯麥有34%的營收來自中國大陸，而中國大陸長期位居該公司第三大市場。
圖源：阿斯麥2022年二季度財報
“芯謀研究”總監(jiān)王笑龍7月13日撰文指出，如果ArFi光刻機無法對華出口，為此搭配的ArF Dry、KrF和I-Line光刻機也會跟著受到影響。阿斯麥在華的損失將不止是ArFi光刻機一類產(chǎn)品的營收，估算下來至少占到阿斯麥每年在華營收的70%以上，超過20億美元。如此巨大的損失，美國政府和客戶不會也無法補償給荷蘭。因此，荷蘭政府絕不愿聽從美國官員的安排。
不僅如此，對華禁售DUV也不符合美國半導體產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的利益。王笑龍指出，美國是半導體設(shè)備的頭號強國，論起在華利益，美國設(shè)備廠商才是最多的。如果DUV對華禁售，導致中國大陸不得不放緩次一級先進工藝產(chǎn)線的建設(shè)，受損最大的將是AMAT、LAM、KLA等美國公司。
除此之外，王笑龍還提到，半導體供應(yīng)鏈的紊亂已經(jīng)持續(xù)三年，至今并未理順。中國大陸是全球半導體供應(yīng)鏈體系中不可割裂的一部分，大量美國芯片巨頭也依靠甚至依賴中國的晶圓廠供應(yīng)。典型的如高通，相當高比重的電源管理芯片來自于中國大陸的晶圓產(chǎn)線。在混亂的形勢下，采用極端手段打壓中國大陸晶圓產(chǎn)線，對美國主導下的全球半導體供應(yīng)鏈沒有好處。
當前，全球半導體產(chǎn)業(yè)似乎正處于本輪繁榮周期的末期。
當?shù)貢r間7月20日，阿斯麥披露了2022年二季度財報，營收為54.3億歐元（約合人民幣375.46億元），增長約35.75%；凈利潤為14.1億歐元（約合人民幣97.55億元），同比增長約35.58%；毛利率為49.1%。
隨著半導體下游需求出現(xiàn)下滑以及供應(yīng)鏈問題，阿斯麥預(yù)計2022年三季度凈銷售額51億歐元-54億歐元，市場預(yù)期64億歐元；該公司預(yù)計，2022年凈銷售額增長10%左右，較此前預(yù)期的增長20%大幅降低。由于成本上升，該公司還將今年的毛利率預(yù)期下調(diào)至49%-50%。
與此同時，阿斯麥CEO溫彼得透露，由于勞動力、能源和材料成本的上升，該公司可能會提高半導體設(shè)備的售價，這將是阿斯麥首次采取這樣的舉措，目前該公司正與客戶和供應(yīng)商“討論”，以找到一種“公平的方式”來分擔成本上升的負擔。
7月20日美股盤前，阿斯麥跌超2%，但最終收漲逾3%，目前市值2108億美元。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責任編輯: 呂棟
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