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2022年4月，中國(guó)移動(dòng)2021年-2022年P(guān)C服務(wù)器集采第2批次開始招標(biāo)。其中，（標(biāo)包1-6）采購47845臺(tái)服務(wù)器，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器占比26.41%，海光占比11.36%，鯤鵬占比15.05%；（標(biāo)包7-9）采購規(guī)模為34400臺(tái)，國(guó)產(chǎn)化率為61.04%，海光占比41.08%，鯤鵬占比19.95%。

至此，中國(guó)移動(dòng)本輪PC服務(wù)器集采中，采用海光芯片的服務(wù)器已達(dá)59982臺(tái)（占比20.90%），采用鯤鵬芯片的服務(wù)器已達(dá)58901臺(tái)（占比20.53%），整體國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占比將達(dá)41.43%。

觀察者網(wǎng)計(jì)算發(fā)現(xiàn)，如果算上本次補(bǔ)采第二期采購的10326臺(tái)鯤鵬服務(wù)器，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器在中國(guó)移動(dòng)2021年-2022年P(guān)C服務(wù)器集采中的占比將達(dá)到43.47%，其中海光芯片的服務(wù)器達(dá)59982臺(tái)（占比20.18%），采用鯤鵬芯片的服務(wù)器達(dá)69227臺(tái)（占比23.29%），二者總規(guī)模接近13萬臺(tái)。

這意味著，相比上一輪大規(guī)模集采，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器在中國(guó)移動(dòng)集采中的比例正迅速上升。

2020年4月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2020年P(guān)C服務(wù)器集采項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)13.8萬臺(tái)。彼時(shí)，訂單大頭被英特爾芯片服務(wù)器拿走，占比高達(dá)77%，鯤鵬芯片占比14%，海光芯片占比7%，AMD芯片占比2%。

華西證券2020年6月研報(bào)截圖

海光芯片由AMD的X86技術(shù)授權(quán)發(fā)展而來，鯤鵬則是華為基于ARM架構(gòu)授權(quán)設(shè)計(jì)的芯片。

華為官網(wǎng)顯示，鯤鵬系列芯片目前只有鯤鵬920一款，該處理器2019年發(fā)布，采用7nm制造工藝，基于ARM v8.2架構(gòu)授權(quán)，由華為自主設(shè)計(jì)完成，主頻2.6GHz，單芯片支持64核。

鯤鵬920推出之際，正值華為開始持續(xù)遭遇美國(guó)打壓。為了應(yīng)對(duì)制裁，華為計(jì)算產(chǎn)品線采用了“硬件開放、軟件開源”的生態(tài)策略。硬件廠商可以基于鯤鵬主板發(fā)展自有品牌的產(chǎn)品和解決方案；軟件廠商基于華為開源的openEuler開源OS以及配套的數(shù)據(jù)庫、中間件等平臺(tái)軟件發(fā)展應(yīng)用軟件和服務(wù)。

但2020年5月之后，美國(guó)連續(xù)大幅升級(jí)對(duì)華為的制裁，徹底切斷了華為芯片代工途徑。雖然華為可能囤積了大量7nm工藝的鯤鵬處理器，但如果只是被動(dòng)消耗，無法獲得補(bǔ)充的話，華為的鯤鵬處理器業(yè)務(wù)也必然將會(huì)越來越難以開展。

2022年2月，首創(chuàng)證券研報(bào)指出，自2020年電信運(yùn)營(yíng)商開始招標(biāo)鯤鵬服務(wù)器以來，受制于華為鯤鵬芯片短缺的影響，整體供應(yīng)處于偏緊狀態(tài)。

鯤鵬920處理器關(guān)鍵特性

想解決供應(yīng)問題，必須解決生產(chǎn)問題。

東吳證券在2022年12月的研報(bào)中指出，早在2020年5月被美國(guó)無限追溯以后，華為鯤鵬就開始了獲得自主流片能力的探索，在進(jìn)度上較為超前，同時(shí)華為本身在半導(dǎo)體領(lǐng)域有深厚的積淀，因此預(yù)計(jì)華為鯤鵬可以率先擺脫美國(guó)制裁的影響，產(chǎn)能問題有望得到解決。

雖然沒有直接指向華為，但東吳證券在研報(bào)中提到，28nm是芯片領(lǐng)域成熟制程與先進(jìn)制程的分界點(diǎn)，28nm除了對(duì)功耗、尺寸要求比較苛刻的手機(jī)、電腦芯片，已能滿足當(dāng)前市場(chǎng)上的大部分需求，例如物聯(lián)網(wǎng)、家電、通信、交通、航空航天等領(lǐng)域的工業(yè)制造。這意味著一旦完全掌握28nm芯片制造技術(shù)，我們?cè)诤芏囝I(lǐng)域就能滿足國(guó)內(nèi)發(fā)展所需。

2021年12月，南天信息公告中標(biāo)農(nóng)行鯤鵬PC服務(wù)器項(xiàng)目14.87億元；2022年1月，神州信息中標(biāo)交行鯤鵬PC服務(wù)器項(xiàng)目約8759.07萬元。

基于這些信息，首創(chuàng)證券在研報(bào)中寫道，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，鯤鵬PC服務(wù)器招標(biāo)項(xiàng)目的持續(xù)落地，可能預(yù)示鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈有望在2022年迎來復(fù)蘇。

2022年12月，建行披露總價(jià)6億元的國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器中標(biāo)公告。其中鯤鵬芯片服務(wù)器采購價(jià)為3.64億元，海光芯片服務(wù)器采購價(jià)為1.58億元，飛騰芯片服務(wù)器采購價(jià)為0.74億元。

在地緣政治持續(xù)緊張的情況下，券商們的共識(shí)是，伴隨黨政信創(chuàng)的推進(jìn)，信創(chuàng)將加速在八大重點(diǎn)行業(yè)推進(jìn)，預(yù)計(jì)后續(xù)除運(yùn)營(yíng)商外，金融、能源及各類央企信創(chuàng)也有望加速。

2022年11月，某國(guó)產(chǎn)CPU企業(yè)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)提到，行業(yè)政策性市場(chǎng)可以算是剛起步，節(jié)奏可以參考之前黨政市場(chǎng)，但目前國(guó)際形勢(shì)與原來不同，可能會(huì)比之前的節(jié)奏快一些。不過行業(yè)市場(chǎng)的應(yīng)用比信息化政策性市場(chǎng)的應(yīng)用要復(fù)雜，對(duì)解決問題的能力要求也更高，面臨的挑戰(zhàn)會(huì)更大。