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1月30日，特朗普通過社交平臺發(fā)布推文，稱“這是特朗普的股票市場，因為我的民意調(diào)查非常好，投資者預測我會獲勝，這將推動市場上漲。其他一切都很糟糕（看看中東?。?，創(chuàng)紀錄的通脹已經(jīng)造成了損失?！?

這是美國前總統(tǒng)在本月初發(fā)表“我若敗選，美股將迎來史上最大崩盤后”后，月內(nèi)再次通過自家社交平臺對美股發(fā)表評論。

特朗普發(fā)布此番言論時，美國標普500指數(shù)（SPX）和道瓊斯工業(yè)指數(shù)（DJI）最近幾天都創(chuàng)下了歷史新高，特朗普此時發(fā)聲顯然試圖將股市繁榮歸功于自己，以阻止拜登連任。

雖然民主黨第一時間出面反駁稱特朗普“胡說八道”，但多位華爾街高管在特朗普本月接連贏下共和黨多州初選后，便一改往日對特朗普批評的措辭，稱不會公開指責特朗普。

除了修改措辭，華爾街機構(gòu)們早已悄悄地為特朗普可能重返總統(tǒng)之位開始了行動，部分石油、軍工企業(yè)的看漲期權(quán)購買量飆升，而拜登青睞的綠色能源及ESG的股票則人人自危，資金持續(xù)流出。

值得注意的是，在今日美聯(lián)儲推遲了加息預期后，美股三大指數(shù)均加速下跌并在收盤時創(chuàng)下當日新低，對此特朗普尚未給出任何評論。

懂王才是股市大救星？

2023年底，由于美聯(lián)儲釋放了停止加息的信號，美股在12月強勢反彈，標普500指數(shù)2023年全年上漲了約24%。不過在特朗普口中，美股12月的反彈顯然是自己的功勞。

在1月2號特朗普就曾發(fā)文表示自己才是美股上漲的核心因素。

特朗普稱：“股市之所以走高，只是因為人們和機構(gòu)相信并期待我贏得2024年的總統(tǒng)大選。如果我沒有贏得大選，我的預測是，我們將面臨一場比1929年更嚴重的股市崩盤。”

1929年10月下旬的華爾街崩盤（以“黑色星期四”、“黑色星期一”和“黑色星期二”被人所熟知）是美國歷史上最嚴重的崩盤。它不僅造成了有史以來最大的股市下跌（道瓊斯指數(shù)從高點到低點一路暴跌了89%），還導致了大蕭條，即20世紀30年代席卷美國長達近十年時間的大規(guī)模經(jīng)濟危機。

而隨著最近美股再創(chuàng)新高和特朗普選情看好，特朗普在30日繼續(xù)“邀功”稱“這是特朗普的股票市場，因為我的民意調(diào)查非常好，投資者預測我會獲勝，這將推動市場上漲。其他一切都很糟糕（看看中東?。?，創(chuàng)紀錄的通脹已經(jīng)造成了損失?！?

隨即民主黨全國委員會在一份聲明中批評了這位前總統(tǒng)的言論，稱特朗普“拼命地試圖誤導選民，把拜登總統(tǒng)的強勁經(jīng)濟復蘇歸功于自己”。

為了反擊特朗普，拜登團隊甚至找出了特朗普在2020年的競選集會發(fā)言并將其重新上傳并評論道“好的，唐納德”，在該集會上，特朗普對觀眾們表示如果拜登上臺，美國股市即將崩盤。

不過最近的民意調(diào)查顯示，在誰在經(jīng)濟方面最值得信任的問題上，特朗普領先拜登18個百分點。

分析師托賓·馬庫斯指出，投資者對特朗普連任的政策影響的興趣已經(jīng)顯著增強，而這將包括更寬松的貨幣政策。他認為，“隨著時間的推移，特朗普的美聯(lián)儲人選從合格的人轉(zhuǎn)向非正統(tǒng)的人”，因為他越來越不受傳統(tǒng)和合格的顧問的影響。

華爾街大佬忙改口

盡管特朗普對股市的“邀功”可能是無稽之談，但是隨著特朗普在共和黨黨內(nèi)初選中展現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢，令他成為共和黨總統(tǒng)候選人幾成定局，這對于華爾街而言可不是一個好消息。

目前華爾街已經(jīng)形成了一個共識，即特朗普將成為共和黨總統(tǒng)候選人，且將大概率和拜登再次展開對決，而最新的民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，特朗普在全國大選中目前選情領先拜登至少2個百分點。這令不少華爾街人士感到“如夢初醒”。

華爾街人士緊張的理由并不復雜，在2020年華爾街高管們?yōu)榱酥С职莸菗魯√乩势丈虾嫌嬀栀洺^7400萬美元，隨著特朗普的卷土重來，為了避免激怒特朗普，華爾街高管們紛紛改換措辭，不再攻擊這位美國前總統(tǒng)。

被稱為華爾街之王的摩根大通CEO杰米·戴蒙，曾在去年11月的一場活動中敦促商界領袖支持共和黨候選人妮基·黑利，隨即遭到了特朗普的痛批，稱其為“被高估的全球主義者”。

而隨著黑利在共和黨初選中屢次敗北，戴蒙立馬改變了自己的口徑。

當本周被問及自己是否屬于“永不特朗普運動”組織時，戴蒙表示：“我永遠不會這么說（我是），他可能會成為總統(tǒng)，我得考慮和他打交道。”

在接受CNBC的對話時，戴蒙甚至公開為特朗普的政績唱贊歌，他表示：“說實話，他對北約的看法是正確的，在移民問題上他的看法也是正確的。他使經(jīng)濟發(fā)展得很好。貿(mào)易、稅收改革奏效了。”

與此同時，戴蒙還不忘一碗水端平，他補充表示：“我會為（特朗普或者拜登政府）做好準備，我需要做到應對這兩方，保證公司能在任何情況下生存發(fā)展?！?

除了摩根大通，黑石集團也成為了最新的“墻頭草”。

作為特朗普的前支持者，黑石集團首席執(zhí)行官史蒂夫·施瓦茨曼在2022年公開表示：“共和黨需要一位新的領導人，我會在2024年初選時支持其中一位?！狈婚g普遍認為他當時是在為佛羅里達州長德桑蒂斯背書，這也間接得罪了旨在2024年大選的特朗普。

然而隨著德桑蒂斯在愛荷華州初選失敗后宣布退選并轉(zhuǎn)而支持特朗普，在本月瑞士達沃斯舉行的精英會議上，施瓦茨曼旋即改口稱不排除他會回去支持這位前總統(tǒng)。

市場開始押注特朗普概念股

華爾街大佬們的轉(zhuǎn)向只是整個華爾街人心波動的一個縮影，而除了改變口風，華爾街也開始積極準備特朗普對沖（Trump put）。

所謂的特朗普對沖，指的便是考慮到特朗普可能上臺的情況下，其政策導向和行事風格將和現(xiàn)有的拜登政府有所不同，因此試圖推遲一些當下的決定，并為未來特朗普上臺做好提前準備。

首先可能受益的行業(yè)便是石油行業(yè)。

盡管拜登推動可再生能源做法的批評者認為他是在向化石燃料宣戰(zhàn)，但在現(xiàn)任政府的領導下，傳統(tǒng)能源行業(yè)的表現(xiàn)相當不錯。?？松梨冢‥xxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）公布了創(chuàng)紀錄的利潤，美國石油產(chǎn)量也達到了創(chuàng)紀錄的水平。

BloxCross全球市場和戰(zhàn)略主管Keith Bliss稱，特朗普在競選中承諾放松對能源生產(chǎn)的管制，取消目前的可再生能源補貼，這將是石油行業(yè)的另一個福音。

他表示，“大型石油公司將能夠盡可能多地向新市場出口。當你把成本的降低、進入新市場的機會、監(jiān)管成本的降低以及用更多的原料生產(chǎn)更多產(chǎn)品的能力綜合起來考慮，那么大石油公司將賺更多的錢?！?

根據(jù)市場人士透露，近期美國上市大型石油公司的看漲期權(quán)購買量顯著上升，普遍被認為是在下注特朗普再次上臺后的潛在利好。

而另一個可能受惠于特朗普上臺的行業(yè)則是汽車制造業(yè)。

自拜登上任以來，汽車制造商紛紛加入政府雄心勃勃的電動汽車銷售目標，電動汽車銷量翻了兩番多。但事實證明，這種轉(zhuǎn)變對傳統(tǒng)汽車制造商來說代價高昂。

最近一個季度，福特（Ford）電動汽車部門錄得13億美元虧損；通用汽車（General Motors）的電動汽車業(yè)務也在虧損。

市場人士普遍認為：“汽車巨頭們還沒有搞清楚電動汽車市場，如果拜登重新上臺，政府將繼續(xù)推動電動汽車的發(fā)展，三巨頭可能會繼續(xù)掙扎。”

更高的制造成本推高了電動汽車的價格，使消費者的負擔能力成為一個問題。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利本月早些時候表示，公司需要降低成本才能成功。

法利補充解釋道：“我們看到主流消費者對電動汽車感興趣，但他們不相信，也不打算支付高額溢價。所以這對制造商來說意味著成本——我們必須大幅降低成本。”

而特朗普對于推進新能源車的政策一向不如拜登積極，其美國優(yōu)先的政策反而會讓美國本土汽車，尤其是燃油車生產(chǎn)商獲得一線喘息的機會。

如果特朗普對于燃油車巨頭們是一根救命稻草，那對于綠色能源和所謂的ESG領域，特朗普就是標準的“催命符”。

環(huán)境、社會和治理（ESG）因素的投資已成為共和黨人在2024年大選前的首要攻擊目標。特朗普過去直言不諱地一直反對ESG倡議，承諾支持“一項讓政治永遠遠離美國人退休賬戶的法律”。

在他任期的最后幾個月里，他曾極力勸阻雇主在退休計劃中考慮ESG問題，這一規(guī)定后來被拜登推翻。

政界人士和監(jiān)管機構(gòu)對可持續(xù)基金越來越多的懷疑和審查，對資金流動產(chǎn)生了寒蟬效應。

根據(jù)晨星公司的數(shù)據(jù)，投資者在2023年總共從美國可持續(xù)基金中撤出了130億美元，這是有記錄以來最糟糕的一年，而在2024年1月，這個加速流出的趨勢似乎完全沒有剎車。

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