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“不出海，就出局”

對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)而言，國(guó)內(nèi)硅片需求的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法追上產(chǎn)能提升的速度，由此造成的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩問(wèn)題同樣嚴(yán)峻，這些龍頭企業(yè)最缺的也恰恰是時(shí)間?；蛘哒f(shuō)，打開(kāi)中東、歐美等更廣闊市場(chǎng)的時(shí)間先后，直接關(guān)系這些企業(yè)的生死存亡。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道，截至2023年底，全球硅片總產(chǎn)能約為974.2GW，同比增長(zhǎng)46.7%。其中，中國(guó)大陸企業(yè)硅片產(chǎn)能約為953.6GW，占全球總產(chǎn)能的97.9%，擁有絕對(duì)主導(dǎo)地位。

但在產(chǎn)量方面，2023年中國(guó)大陸硅片產(chǎn)量約為668.3GW，同比增長(zhǎng)80%，占全球硅片產(chǎn)量的98.1%，產(chǎn)能利用率僅有70%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求方面，根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的裝機(jī)量，在同比大幅增長(zhǎng)148.1%的前提下才達(dá)到216.88GW，消耗的硅片產(chǎn)能十分有限，這還是在各地政策推動(dòng)下，集中式光伏以及工商業(yè)、用戶(hù)光伏等分布式光伏均有大幅增長(zhǎng)的背景下。

在對(duì)外出口方面，2023年中國(guó)硅片出口額約48.6億美元，同比下降4.1%；出口量約70.3GW，同比增長(zhǎng)93.7%，約占我國(guó)硅片產(chǎn)量的10%。

出口量幾乎翻了一倍才達(dá)到總產(chǎn)量的一成，且出口額反而在下降。不難看出，中國(guó)硅片企業(yè)以利潤(rùn)換取市場(chǎng)的決心。

即便如此，2023年生產(chǎn)的硅片，國(guó)內(nèi)裝機(jī)和出口也至少需要1年半左右消耗，且隨著N型硅片的更廣泛應(yīng)用，P型硅片會(huì)被大量剩余，坩堝設(shè)備企業(yè)自身也會(huì)有很大庫(kù)存。

有行業(yè)資深人士向觀察者網(wǎng)表示，產(chǎn)能與產(chǎn)量，產(chǎn)量與需求之間的嚴(yán)重錯(cuò)位導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏龍頭只能在價(jià)格上不斷內(nèi)卷，價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié)較2022年高價(jià)時(shí)降幅達(dá)到80%。加之光伏產(chǎn)業(yè)天然具有初期投資額大、回報(bào)周期長(zhǎng)的特性，決定頭部企業(yè)想要在這場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”中獲勝只能集中大量資金進(jìn)行超前布局。多重因素共同作用下，導(dǎo)致去年四季度以來(lái)，龍頭上市公司業(yè)績(jī)?cè)骄硖澋迷蕉唷?

根據(jù)企業(yè)近期披露的2024年中期業(yè)績(jī)預(yù)告，隆基綠能預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)虧損48億—55億元；通威股份則預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)虧損30億—33億元左右；TCL中環(huán)預(yù)計(jì)公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損29億—32億元，均由盈轉(zhuǎn)虧，急轉(zhuǎn)直下。

截圖分別來(lái)自隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)中期業(yè)績(jī)預(yù)告

僅這三家頭部光伏企業(yè)，半年就虧掉了超過(guò)100億元真金白銀。此外，晶澳科技、雙良節(jié)能、愛(ài)旭股份、億晶光電等光伏個(gè)股也披露了2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，均處于預(yù)虧狀態(tài)。

加上前期為擴(kuò)大產(chǎn)能瘋狂舉債，看中的就是前幾年硅料硅片價(jià)格上漲帶來(lái)的時(shí)代紅利以及行業(yè)美好前景，沒(méi)想到如今陷入“瘋狂內(nèi)卷，看誰(shuí)先挺不住”，紅利沒(méi)吃多少，卻不得不繼續(xù)“借新還舊”，硬著頭皮繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能的怪圈，就連外行都對(duì)這些企業(yè)生存問(wèn)題捏一把汗。

例如TCL中環(huán)，有知情人士告訴觀察者網(wǎng)，“原本李東生涉足光伏行業(yè)，就是因?yàn)槭軌蛄嗣姘逍袠I(yè)內(nèi)卷怪圈帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，想換個(gè)賽道重新起航，沒(méi)想到短短幾年后又進(jìn)入了第二個(gè)內(nèi)卷怪圈，且投入資金量更大、成本回收周期更長(zhǎng)。”

李東生自己也說(shuō)，“學(xué)費(fèi)不能交兩次”，因此光伏產(chǎn)業(yè)要想跳出這個(gè)怪圈，就更要積極進(jìn)行前瞻性布局，繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，由此帶來(lái)的資金壓力和經(jīng)營(yíng)壓力也只會(huì)更大。

“不出海，就出局?！崩顤|生判斷，“中國(guó)企業(yè)出海，要與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共建工業(yè)能力，以適應(yīng)全球化新形勢(shì)?！?

因此，在國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)明顯過(guò)剩、海外市場(chǎng)需求仍在不斷遞增且產(chǎn)能?chē)?yán)重不足的背景下，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)龍頭不得不頂著逆全球化的狂風(fēng)，堅(jiān)定不移地?fù)肀蚴袌?chǎng)，并為此掀起一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，此次中東項(xiàng)目的簽約落地，無(wú)疑是其中重要一環(huán)。

撬動(dòng)海外市場(chǎng)的支點(diǎn)

值得一提的是，目前中國(guó)光伏企業(yè)與沙特的合作只能看做為其出海尋求更大市場(chǎng)開(kāi)了個(gè)好頭，短期內(nèi)并不能完全消除產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的負(fù)面影響。

首先，TCL中環(huán)和晶科能源此次與沙特PIF合資建廠，都只持有合資公司40%股權(quán)，擁有一定決策權(quán)，但談不上主導(dǎo)。

TCL中環(huán)與PIF的合作協(xié)議中寫(xiě)得很清楚：PIF兩家子公司RELC及Vision Industries 支持合資公司獲得在沙特阿拉伯運(yùn)營(yíng)所需的相關(guān)許可及審批；協(xié)助項(xiàng)目獲得本地政府具有競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)支持及落地配套事宜等；TCL 中環(huán)向合資公司許可需要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)有技術(shù)，協(xié)同上下游資源，并盡力確保工廠建設(shè)按時(shí)完工。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，以合資公司作為支點(diǎn)，撬動(dòng)整個(gè)中東，乃至于北非和歐美市場(chǎng)，同時(shí)提供技術(shù)輸出作為未來(lái)新的贏利點(diǎn)，作用不容小覷。

但這些顯然更加著眼于未來(lái)行業(yè)格局，卻對(duì)當(dāng)下國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題幫助不大，對(duì)此，一位光伏從業(yè)人員向觀察者網(wǎng)分析稱(chēng)，頭部公司一邊深受行業(yè)內(nèi)卷帶來(lái)得苦果，一邊繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，除了基于自身野心的因素之外，更大原因在于企業(yè)對(duì)這一清潔能源所帶來(lái)廣闊前景的前置性投資。

據(jù)PVinfolink預(yù)測(cè)，光伏裝機(jī)未來(lái)十年或迎來(lái)十倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2050年全球新增裝機(jī)需求達(dá)1246-1491GW。而據(jù)隆基總裁李振國(guó)預(yù)測(cè)，到2030年，全球新增裝機(jī)規(guī)模需達(dá)到每年1500GW-2000GW，并且需要持續(xù)30年的安裝，才能真正對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型形成有效支撐。

而我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)20年前從零發(fā)端，主要來(lái)自以歐美為代表的海外市場(chǎng)訂單來(lái)驅(qū)動(dòng)，到如今在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能等全方位引領(lǐng)全球且完全自主可控來(lái)之不易。

因此在更多的業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，現(xiàn)階段光伏產(chǎn)能過(guò)剩，既是中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展自身的慣性，也是全球南方國(guó)家發(fā)展平權(quán)、能源平權(quán)的必由之路，客觀上，也驅(qū)動(dòng)了行業(yè)對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰和出清。在這個(gè)過(guò)程中，要保持戰(zhàn)略定力，盡可能避免過(guò)冷過(guò)熱、冷熱交替的情況。

不過(guò)亦有分析人士認(rèn)為，對(duì)于每一家光伏企業(yè)而言，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重到足以威脅其“生死”。且光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期，對(duì)于發(fā)電效率、成本下降等方面的提升將十分緩慢，新舊技術(shù)界限不明顯，并不會(huì)短期內(nèi)因市場(chǎng)淘汰而出清。因此如何出清過(guò)剩產(chǎn)能、同時(shí)避免盲目擴(kuò)張和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)顯得尤為重要。

SEMI中國(guó)光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)聯(lián)合秘書(shū)長(zhǎng)呂錦標(biāo)也公開(kāi)表示，光伏行業(yè)在今年內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，預(yù)計(jì)三季度將看到調(diào)整信號(hào)。另外，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整會(huì)首先體現(xiàn)在多晶硅端，各企業(yè)通過(guò)安排成本相對(duì)高的生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)檢修降負(fù)荷，以柔性生產(chǎn)緩解庫(kù)存壓力。他直言，“如果三季度還不開(kāi)始調(diào)整，還不降負(fù)荷，還在低價(jià)搶單，那根本撐不到2025年?！?