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11月4日消息，據(jù)多方媒體報(bào)道，緬甸克欽獨(dú)立軍近期宣布已控制該國(guó)稀土礦區(qū)。受緬甸局勢(shì)影響，當(dāng)?shù)叵⊥恋V開(kāi)采已停滯，且邊境關(guān)閉，對(duì)國(guó)內(nèi)中重稀土供給的影響較大。

緬甸以中重稀土離子礦為主，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%。而緬甸是我國(guó)重要的稀土原料來(lái)源之一，2024年1—9月，我國(guó)從緬甸進(jìn)口3.1萬(wàn)噸稀土氧化物，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%。據(jù)上海有色金屬網(wǎng)調(diào)研，當(dāng)前國(guó)內(nèi)冶煉分離廠尚有2個(gè)月原料庫(kù)存，但有分析認(rèn)為，局勢(shì)升級(jí)對(duì)礦山勞工、水電等物資均有較大影響，年內(nèi)恢復(fù)供應(yīng)難度較大，需關(guān)注局勢(shì)進(jìn)展。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稀土下游需求不斷提升，行業(yè)供需面正在不斷改善，國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格原本就已經(jīng)步入上升軌道。

近兩月，稀土價(jià)格較此前都有一定程度漲幅：據(jù)北方稀土發(fā)布，早在2024年9月，多個(gè)稀土產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比漲幅接近5%，其中，氧化鐠釹全國(guó)均價(jià)為43.6萬(wàn)元/噸，上漲超6萬(wàn)元/噸，漲幅超14%。北方稀土10月掛牌價(jià)繼續(xù)“高掛”，氧化鐠釹、氧化釹、金屬鐠釹的環(huán)比漲幅均在3%以上。另?yè)?jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，稀土價(jià)格在經(jīng)歷了今年上半年震蕩下挫后，10月的價(jià)格指數(shù)回升至180.4點(diǎn)，較年內(nèi)7月26日最低點(diǎn)155.12上漲16.3%。

因此，市場(chǎng)擔(dān)心緬甸局勢(shì)會(huì)進(jìn)一步推升稀土價(jià)格，近期A股稀土相關(guān)概念已經(jīng)大漲。

對(duì)于緬甸稀土開(kāi)采停滯，中國(guó)稀土相關(guān)人士表示，目前，公司有自采礦，能保證自身所需。北方稀土相關(guān)人士則表示，原來(lái)有進(jìn)口礦，現(xiàn)在就相當(dāng)于供給量少了。對(duì)于該事件是否會(huì)影響稀土價(jià)格，中國(guó)稀土相關(guān)人士稱，這個(gè)不好回答；北方稀土人士稱，供給少了，原料端或許會(huì)緊平衡。

緬甸是全球第三大稀土原礦產(chǎn)地，也是我國(guó)重要的稀土原料來(lái)源。

稀土磁材圖源：國(guó)金證券

歷史上，緬甸并不是一個(gè)稀土大國(guó)。全球稀土儲(chǔ)量排名前10里也找不到緬甸的身影。但自2018年以來(lái)，緬甸被稱為“稀土小強(qiáng)”，這就要從稀土資源的供給結(jié)構(gòu)說(shuō)起。

稀土并非一種單獨(dú)化學(xué)物質(zhì)，而是多種性質(zhì)相近的金屬元素的統(tǒng)稱。一般來(lái)說(shuō)，根據(jù)元素重量的不同，稀土元素大致可以分為輕稀土和重稀土兩種。

中國(guó)是全球稀土儲(chǔ)量最大的國(guó)家，內(nèi)蒙古白云鄂博又占到中國(guó)稀土儲(chǔ)量的80%以上，但白云鄂博的稀土礦，以輕稀土為主。中國(guó)的重稀土資源，則主要分布在江西贛州、粵東地區(qū)及廣西、福建、湖南、云南等地。

內(nèi)蒙古白云鄂博稀土礦區(qū) 中新網(wǎng)

盡管重稀土在全球儲(chǔ)量中占比極小，但在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中卻非常重要。2015年，全球稀土需求18萬(wàn)噸，其中重稀土需求4萬(wàn)噸，超過(guò)四分之一。氧化鐠釹、氧化鋱和氧化鏑，是稀土市場(chǎng)上最主流的原材料。原本就稀缺的重稀土資源，在開(kāi)采上若不加以限制，將會(huì)很快耗盡。因此，中國(guó)壓縮了重稀土的開(kāi)采量。

工業(yè)和信息化部、自然資源部分三批下達(dá)了2023年度稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)。與上年相比，2023年度稀土礦產(chǎn)品總量控制指標(biāo)由21萬(wàn)噸增至25.5萬(wàn)噸，增加4.5萬(wàn)噸（均為輕稀土），增幅21.43%，中重稀土則未變。

2024年國(guó)家繼續(xù)對(duì)稀土礦實(shí)行開(kāi)采總量控制，根據(jù)自然資源部和工信部公布的數(shù)據(jù)，2024年第一批次稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)為13.5萬(wàn)噸，較2023年第一批次增加了12.5%，其中巖礦型稀土礦（以輕稀土為主）指標(biāo)同比增長(zhǎng)14.5%，離子型稀土礦（以中重稀土為主）指標(biāo)同比減少7.3%。

替代中國(guó)重稀土供應(yīng)的，就是緬甸。靠近中國(guó)云南的緬甸地區(qū)，也是重稀土分布區(qū)之一。

由于當(dāng)時(shí)全球稀土冶煉能力基本全在中國(guó)，我們可以認(rèn)為，緬甸提供了全球一半的重稀土產(chǎn)量。

據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局（USGS）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年緬甸稀土原礦產(chǎn)量占比11%。緬甸也是我國(guó)重要的稀土原料來(lái)源之一，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1—9月，我國(guó)從緬甸進(jìn)口3.1萬(wàn)噸稀土氧化物，同比下降3%，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%；同期，我國(guó)從緬甸進(jìn)口8537噸稀土化合物，同比減少57.5%，占比達(dá)49%。

據(jù)中國(guó)稀土在近日的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，作為戰(zhàn)略小金屬，稀土產(chǎn)品價(jià)格受供需關(guān)系影響，一直處于波動(dòng)狀態(tài)。

2024年，受市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)供需周期等因素影響，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格在第一季度呈快速下行走勢(shì)，第二、第三季度在相對(duì)低位呈波動(dòng)變化。進(jìn)入第四季度，部分稀土產(chǎn)品價(jià)格有所回暖。伴隨著《稀土管理?xiàng)l例》的正式實(shí)施以及供需格局的改變，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格將有望回歸至相對(duì)合理區(qū)間。

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