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日前，蜜雪集團(tuán)（02097.HK）發(fā)布上市后的首份業(yè)績(jī)公告。從多項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，整體業(yè)績(jī)向好。

公告顯示，2024年，蜜雪集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入248.3億元，同比增長(zhǎng)22.3%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44.5億元，同比增長(zhǎng)39.8%；毛利達(dá)到80.6億元，同比增長(zhǎng)34.4%；毛利率為32.5%。

其中，收入的增長(zhǎng)主要是因?yàn)樯唐泛驮O(shè)備銷售產(chǎn)生的收入增加。具體而言，2024年蜜雪集團(tuán)商品和設(shè)備銷售的收入為242.1億元，同比增長(zhǎng)21.7%；加盟和相關(guān)服務(wù)的收入為6.2億元，同比增長(zhǎng)52.8%，占總收入比例為2.5%。

門店網(wǎng)絡(luò)方面，截至2024年12月31日，蜜雪集團(tuán)全球門店總數(shù)達(dá)到46479家，相比2023年同期增加了8914家，并在年內(nèi)超越星巴克居于全球現(xiàn)制飲品門店規(guī)模第一。

在門店結(jié)構(gòu)上，蜜雪集團(tuán)主要布局在下沉市場(chǎng)，位于三線及以下城市門店數(shù)量達(dá)到23858家，占比為57.4%，同比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。海外布局同樣在加速，位于中國(guó)內(nèi)地以外的門店數(shù)量達(dá)到4895家，較2023年同期增加564家。

除了加速布局全球門店網(wǎng)絡(luò)之外，蜜雪集團(tuán)過(guò)去一年也在持續(xù)提升供應(yīng)鏈能力。比如，2024年底，蜜雪集團(tuán)與君樂(lè)寶達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，合資建設(shè)“雪王牧場(chǎng)”，主要是為了保障奶源供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量，同時(shí)提升原材料的自給率。

物流方面，截至2024年12月31日，蜜雪集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地共設(shè)27個(gè)倉(cāng)庫(kù)，在4個(gè)海外國(guó)家建立了本地化的倉(cāng)儲(chǔ)體系；配送網(wǎng)絡(luò)則覆蓋中國(guó)內(nèi)地31個(gè)省份、自治區(qū)及直轄市、超過(guò)300個(gè)地級(jí)市，并覆蓋4個(gè)海外國(guó)家。

與此同時(shí)，蜜雪集團(tuán)圍繞“雪王IP”深化內(nèi)容開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步提升“雪王”IP在消費(fèi)者心中的認(rèn)知度、好感度。繼2023年推出動(dòng)畫《雪王駕到》后，2024年12月，蜜雪集團(tuán)又上線了《雪王之奇幻沙州》。

在鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)助農(nóng)方面，按照此前公司披露的招股書，2023年，蜜雪集團(tuán)采購(gòu)了約11.5萬(wàn)噸檸檬，總采收面積達(dá)7萬(wàn)余畝，幫助農(nóng)戶超2萬(wàn)戶，成為中國(guó)最大的檸檬采購(gòu)商之一。

太平洋證券在研究報(bào)告中指出，“供應(yīng)鏈壁壘與下沉紅利雙輪驅(qū)動(dòng)，為蜜雪集團(tuán)全球化打開(kāi)長(zhǎng)期空間?！痹摍C(jī)構(gòu)認(rèn)為，蜜雪集團(tuán)的投資價(jià)值核心在于門店商業(yè)模式穩(wěn)定優(yōu)秀、供應(yīng)鏈壁壘和規(guī)模效應(yīng)以及出海長(zhǎng)期空間。

值得一提的是，自今年3月3日港股上市以來(lái)至3月28日，蜜雪集團(tuán)股價(jià)從202.5港元股上漲至432港元/股，翻了一倍多，市值達(dá)1640億港元。

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