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波士頓咨詢:限制對華貿(mào)易,令美國半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位岌岌可危
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柳葉刀不愛吃魚的大狗
最后更新: 2020-03-13 14:46:04【文/觀察者網(wǎng) 程小康】美國波士頓咨詢公司3月9日發(fā)布一份題為《限制對華貿(mào)易將如何終結(jié)美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》(How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership)的研究報告。該報告指出,在半導(dǎo)體領(lǐng)域限制對華貿(mào)易甚至直接“脫鉤”將永久性損害美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),并最終導(dǎo)致其失去全球競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位,對美國負面影響顯著。
圖自《EJ Insight》
失去良性創(chuàng)新周期 難以維持美國的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位
在數(shù)字轉(zhuǎn)型和人工智能時代,強大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對美國經(jīng)濟的全球競爭力及其國家安全至關(guān)重要。美國長期以來一直都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊,占據(jù)45%至50%的全球市場份額。美國的領(lǐng)導(dǎo)地位是建立在一個良性創(chuàng)新周期的基礎(chǔ)上,這一周期是依靠進入全球市場,獲得超大規(guī)模研發(fā)所需的資金,這也是美國技術(shù)領(lǐng)先于對手的重要原因。
2018年美國半導(dǎo)體企業(yè)研發(fā)總投入約400億美元,全球營收總額2260億美元,全球市場份額達到48%。相比之下,若不計外資企業(yè),中國公司占全球半導(dǎo)體需求的23%,自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)僅能滿足國內(nèi)需求的14%,中國是美國半導(dǎo)體行業(yè)的最重要的市場之一。
如今的中美經(jīng)貿(mào)摩擦讓美國半導(dǎo)體企業(yè)承擔(dān)了很大壓力。2018年7月中美實施第一輪關(guān)稅措施以來,美國行業(yè)排名前25位的半導(dǎo)體公司營收年化增長率已經(jīng)從之前四個季度的10%大幅下挫至2018年底的1%。2019年5月美方禁止對華為公司出售技術(shù)后,美國半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的銷售額在之后三個季度都連續(xù)出現(xiàn)4~9%的下降。
對華限制使美國半導(dǎo)體企業(yè)的營收和市場份額受到顯著的影響,削弱美國持續(xù)對創(chuàng)新研發(fā)進行大規(guī)模投資的能力,導(dǎo)致其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所依賴的創(chuàng)新周期中斷,并最終喪失行業(yè)的領(lǐng)先地位。
良性創(chuàng)新周期奠定美國的市場領(lǐng)導(dǎo)地位 截圖自波士頓咨詢公司報告
限制半導(dǎo)體對華貿(mào)易將永久損害美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
在波士頓咨詢公司的報告中,給出了兩種情況下的評估,第一種假設(shè)是“美國維持現(xiàn)有的對華出口限制和技術(shù)管制”,第二種假設(shè)是“徹底終止雙邊技術(shù)貿(mào)易、技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA脫鉤”。
測算的結(jié)果顯示,在前者的假設(shè)前提下,影響將在2~3年后顯現(xiàn),3~5年后美國半導(dǎo)體企業(yè)從中國市場獲得的營收將減少55%,全球市場份額下降8%,全球營收減少16%,研發(fā)投入下降13%~25%。
若是后者的假設(shè)情況發(fā)生,中美出現(xiàn)“脫鉤”,那么影響將在禁止決定作出后立刻產(chǎn)生,3~5年后美國半導(dǎo)體企業(yè)徹底退出中國市場,其全球市場份額下降18%,全球營收減少17%,研發(fā)投入下降30~60%。
- 責(zé)任編輯: 柳葉刀 
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