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【文/ 觀察者網(wǎng)專欄作者 鐵流】

4月22日，臺積電召開臨時(shí)董事會，核準(zhǔn)28.87億美元預(yù)算，將在南京廠擴(kuò)充2萬片28nm的月產(chǎn)量。在該消息披露后，有觀點(diǎn)認(rèn)為臺積電此舉將會成為打擊大陸芯片產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，極大影響大陸芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須制止臺積電擴(kuò)產(chǎn)。鐵流認(rèn)為，上述觀點(diǎn)沒有做到具體問題具體分析，反而見風(fēng)就是雨，頗有迫害妄想癥之嫌。從實(shí)事求是的角度看，臺積電南京廠擴(kuò)大產(chǎn)能，對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是利大于弊的。

全球芯片供不應(yīng)求 本土半導(dǎo)體廠商集體漲價(jià)

自2020年疫情以來，全球半導(dǎo)體廠商開始收縮產(chǎn)能準(zhǔn)備過冬。然而，計(jì)劃趕不上變化，隨著后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，以及后疫情時(shí)代居家辦公、移動辦公對電子產(chǎn)品的積極帶動作用，全球芯片需求在后疫情時(shí)代發(fā)生報(bào)復(fù)性反彈。

屋漏偏逢連夜雨，在全球芯片需求發(fā)生報(bào)復(fù)性反彈的情況下，全球各地的自然災(zāi)害又使諸多芯片工廠被迫停工。2021年2月，美國發(fā)生的暴風(fēng)雪引發(fā)了大規(guī)模長時(shí)間停電，三星電子得克薩斯州奧斯汀晶圓廠被迫關(guān)停。該工廠主要生產(chǎn)14nm、28nm、32nm等制造工藝的邏輯芯片，約占三星邏輯芯片總產(chǎn)能的28%。根據(jù)業(yè)界推算，該晶圓廠廠房每停工一個(gè)月，將損耗10萬片12寸晶圓產(chǎn)能。

禍不單行，2021年2月，日本福島縣近海發(fā)生里氏7.3級地震，瑞薩電子位于茨城縣內(nèi)的那珂工廠受地震影響被迫停電停工。另外，英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等公司均因自然災(zāi)害或工人罷工等原因關(guān)閉了部分工廠。

中美貿(mào)易摩擦也加劇了芯片缺貨程度。因擔(dān)心被美國政府列入“實(shí)體清單”，國內(nèi)不少公司高價(jià)囤積芯片，中間商也乘機(jī)囤積居奇，進(jìn)而引發(fā)諸多公司恐慌式采購。

受新冠疫情、自然災(zāi)害、貿(mào)易摩擦、工人罷工、后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等諸多因素影響，全球已經(jīng)處于芯片供不應(yīng)求的狀態(tài)，特別是車規(guī)芯片已經(jīng)嚴(yán)重缺貨。受此影響，國內(nèi)諸多半導(dǎo)體公司迎來發(fā)展機(jī)遇期，一些小家電微控制芯片的訂單一直處于爆滿的狀態(tài)。由于市場緊俏，一批本土半導(dǎo)體公司先后發(fā)布產(chǎn)品漲價(jià)通知函。

南京臺積電廠產(chǎn)能有限 對大陸晶圓廠基本無影響

誠然，外商在大陸投資工廠確實(shí)會對大陸同行產(chǎn)生擠壓效應(yīng)，但這種擠壓效應(yīng)有良性的，也有惡行的。良性的擠壓效應(yīng)其實(shí)就是“鲇魚效應(yīng)”，可以給原本缺乏活力的市場注入新鮮活力。惡性的擠壓效應(yīng)則是“鯊魚效應(yīng)”，最典型的例子莫過于飲料行業(yè)的“水淹七軍”，外商投資設(shè)廠后運(yùn)用資本并購和傾銷手段消滅本土品牌。

臺積電南京廠到底是鲇魚還是鯊魚，這需要具體情況具體分析，網(wǎng)絡(luò)上一些觀點(diǎn)完全是見風(fēng)就是雨，根本拿不出論證的客觀依據(jù)。

目前，臺積電在南京的12英寸晶圓廠月產(chǎn)能僅2萬片，這次是投資28.87億美元，將南京廠擴(kuò)充2萬片，也就是說，擴(kuò)充產(chǎn)能后的月產(chǎn)能為4萬片。

月產(chǎn)能4萬片到底是什么水平呢？

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年，三星晶圓產(chǎn)能為每月310萬片，占全球總?cè)萘康?4.7％，臺積電的晶圓產(chǎn)能為每月270萬片，占全球總產(chǎn)能的13.1％。每月4萬片的產(chǎn)能僅相當(dāng)于臺積電總產(chǎn)能的1.4%，幾乎可以忽略不計(jì)。

如果拿擴(kuò)產(chǎn)后的臺積電南京工廠產(chǎn)能與本土企業(yè)產(chǎn)能做對比，每月4萬片的產(chǎn)能同樣微不足道。中芯國際、華力微等廠商新建的一條生產(chǎn)線，產(chǎn)能就與臺積電南京廠相當(dāng)，比如中芯國際300mm晶圓SN1項(xiàng)目，該項(xiàng)目為14nm以及14nm以下工藝線，總投資90.59億美元，規(guī)劃月產(chǎn)能3.5萬片；又比如中芯國際于2020年8月在北京成立了一家合資公司，投資76億美元專注28nm工藝。何況自2017年以來，全國晶圓廠建設(shè)如火如荼，2017至2020年，中國大陸擬新建晶圓廠占全球42%。以南京臺積電工廠4萬片的月產(chǎn)能，根本無法成為“鯊魚”，只會成為促進(jìn)中芯國際、華力微等公司發(fā)展的“鲇魚”。

也許一些人會拿28.87億美元的投資額做論據(jù)鼓吹“威脅論”，但實(shí)際上芯片制造就是一個(gè)燒錢的行業(yè)，之前提到的中芯國際兩筆投資就分別為90.59億美元和76億美元。臺積電在美國的亞利桑那州投資就超過120億美元，在臺灣南科投資一條3nm產(chǎn)線，投資額高達(dá)200億美元。28.87億美元的投資額對臺積電來說也就是美國亞利桑那州投資的零頭。

鐵流認(rèn)為，臺積電投資28.87億美元擴(kuò)建南京工廠并不存在所謂的“陰謀論”，只是當(dāng)下全球芯片需求暴漲，大陸半導(dǎo)體廠商集體漲價(jià)的大背景下，投資建設(shè)28nm成熟工藝，試圖從這一輪的芯片缺貨潮中分得一杯羹，純粹是一個(gè)商業(yè)行為。

在大陸投資建廠的并非只有臺積電

從臺積電南京廠擴(kuò)建的每月2萬片的產(chǎn)能和28nm產(chǎn)線來看，對臺積電而言屬于“邊緣業(yè)務(wù)”，重要性很低，就臺積電南京廠4萬片的月產(chǎn)能（12/16nm，2萬片，28nm，2萬片）的情況看，大陸晶圓廠的影響很小。

何況，在大陸投資的境外企業(yè)遠(yuǎn)不止臺積電，聯(lián)電、Tower、三星、英特爾等一批境外公司均在大陸投資芯片工廠。其中，Intel在華的12英寸晶圓廠月產(chǎn)能為5.2萬片以上，三星在華的12英寸晶圓廠月產(chǎn)能為10萬片以上，聯(lián)電在廈門的工廠原本產(chǎn)能為每月2.5萬片以上，2020年2月又追加投資35億元擴(kuò)大產(chǎn)能。

可以說，英特爾、三星、聯(lián)電的產(chǎn)能均不亞于臺積電。英特爾、三星在大陸的存儲芯片工廠明顯和長江存儲產(chǎn)生競爭關(guān)系，聯(lián)電在廈門的工廠則是相對成熟的55nm至28nm工藝，與中芯國際和華力微的競爭最為直接。網(wǎng)絡(luò)大V只炒作臺積電威脅論，卻對英特爾、三星、聯(lián)電熟視無睹，令人莫名其妙。難不成網(wǎng)絡(luò)大V是看不起三星、英特爾、聯(lián)電？

當(dāng)下，臺積電擴(kuò)建南京工廠，對于我國而言，是利大于弊的。誠然，臺積電工廠建成后，每月會分掉2萬片的市場份額，但問題是當(dāng)下芯片缺貨潮的背景下，本土晶圓廠的產(chǎn)能已經(jīng)供不應(yīng)求，在產(chǎn)能滿載的情況下，每月會分掉2萬片的市場份額不僅對本土晶圓廠基本沒啥影響，還可以為國內(nèi)找不到流片渠道的IC設(shè)計(jì)公司提供流片的機(jī)會。

臺積電擴(kuò)建南京工廠對我們而言還有一個(gè)好處，那就是一旦發(fā)生突發(fā)情況，大陸可以擁有一個(gè)規(guī)模更大的晶圓廠。這可以增加中國政府對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力度，雖然每月2萬片的產(chǎn)能微不足道，但有總比沒有好。

從美國政府要求臺積電在美國設(shè)廠的案例看，美國政府顯然是希望通過臺積電在本國設(shè)廠，以此增強(qiáng)美國政府對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力度。鐵流還是那句話，不要看美國怎么說，要看美國怎么做，在美國引進(jìn)臺積電投資的情況下，個(gè)別網(wǎng)絡(luò)大V不僅不學(xué)習(xí)美國先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，反而鼓吹抵制臺積電擴(kuò)建工廠，完全是為反對而反對，把商業(yè)行為政治化，激發(fā)民粹瞎胡鬧。

結(jié)語

分析問題必須立足實(shí)際，脫離實(shí)際搞非黑即白二元論，把任何問題都政治化，為反對而反對是要不得的。這只會得迫害妄想癥，弄得“總有刁民想要害朕”。

誠然，帝國主義亡我之心不死，但必須具體問題具體分析，一些引進(jìn)或技術(shù)合作項(xiàng)目是有毒的，一些外商投資對我國半導(dǎo)體行業(yè)是可以起到促進(jìn)作用的。

有毒的項(xiàng)目最典型的莫過于一些企業(yè)引進(jìn)ARM技術(shù)標(biāo)榜自主可控，利用政商關(guān)系套取政策紅利，把ARM芯片往黨政機(jī)關(guān)和國企、國有銀行塞，在全國各地大規(guī)模圈地，開設(shè)了十幾個(gè)分公司，或幾十個(gè)產(chǎn)業(yè)基地，結(jié)果面對制裁，那些公司的ARM芯片立馬陷入困局，大量項(xiàng)目處于爛尾狀態(tài)，海量投資幾乎打水漂。

能起到積極作用的投資項(xiàng)目，最典型的莫過于臺積電南京工廠，在國內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司流片渠道普遍比較脆弱的情況下，特別是12/14/16nm工藝流片渠道異常脆弱的情況下，臺積電南京工廠意義不容小覷。

當(dāng)下，國民真正應(yīng)當(dāng)做的是堅(jiān)決抵制那些有毒的合作項(xiàng)目，支持那些能起到積極作用的合作項(xiàng)目。

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