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【文/ 觀察者網(wǎng)專欄作者 鐵流】

4月22日，臺(tái)積電召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，核準(zhǔn)28.87億美元預(yù)算，將在南京廠擴(kuò)充2萬(wàn)片28nm的月產(chǎn)量。在該消息披露后，有觀點(diǎn)認(rèn)為臺(tái)積電此舉將會(huì)成為打擊大陸芯片產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，極大影響大陸芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須制止臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)。鐵流認(rèn)為，上述觀點(diǎn)沒(méi)有做到具體問(wèn)題具體分析，反而見(jiàn)風(fēng)就是雨，頗有迫害妄想癥之嫌。從實(shí)事求是的角度看，臺(tái)積電南京廠擴(kuò)大產(chǎn)能，對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是利大于弊的。

全球芯片供不應(yīng)求 本土半導(dǎo)體廠商集體漲價(jià)

自2020年疫情以來(lái)，全球半導(dǎo)體廠商開(kāi)始收縮產(chǎn)能準(zhǔn)備過(guò)冬。然而，計(jì)劃趕不上變化，隨著后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，以及后疫情時(shí)代居家辦公、移動(dòng)辦公對(duì)電子產(chǎn)品的積極帶動(dòng)作用，全球芯片需求在后疫情時(shí)代發(fā)生報(bào)復(fù)性反彈。

屋漏偏逢連夜雨，在全球芯片需求發(fā)生報(bào)復(fù)性反彈的情況下，全球各地的自然災(zāi)害又使諸多芯片工廠被迫停工。2021年2月，美國(guó)發(fā)生的暴風(fēng)雪引發(fā)了大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)間停電，三星電子得克薩斯州奧斯汀晶圓廠被迫關(guān)停。該工廠主要生產(chǎn)14nm、28nm、32nm等制造工藝的邏輯芯片，約占三星邏輯芯片總產(chǎn)能的28%。根據(jù)業(yè)界推算，該晶圓廠廠房每停工一個(gè)月，將損耗10萬(wàn)片12寸晶圓產(chǎn)能。

禍不單行，2021年2月，日本福島縣近海發(fā)生里氏7.3級(jí)地震，瑞薩電子位于茨城縣內(nèi)的那珂工廠受地震影響被迫停電停工。另外，英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等公司均因自然災(zāi)害或工人罷工等原因關(guān)閉了部分工廠。

中美貿(mào)易摩擦也加劇了芯片缺貨程度。因擔(dān)心被美國(guó)政府列入“實(shí)體清單”，國(guó)內(nèi)不少公司高價(jià)囤積芯片，中間商也乘機(jī)囤積居奇，進(jìn)而引發(fā)諸多公司恐慌式采購(gòu)。

受新冠疫情、自然災(zāi)害、貿(mào)易摩擦、工人罷工、后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等諸多因素影響，全球已經(jīng)處于芯片供不應(yīng)求的狀態(tài)，特別是車規(guī)芯片已經(jīng)嚴(yán)重缺貨。受此影響，國(guó)內(nèi)諸多半導(dǎo)體公司迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期，一些小家電微控制芯片的訂單一直處于爆滿的狀態(tài)。由于市場(chǎng)緊俏，一批本土半導(dǎo)體公司先后發(fā)布產(chǎn)品漲價(jià)通知函。

南京臺(tái)積電廠產(chǎn)能有限 對(duì)大陸晶圓廠基本無(wú)影響

誠(chéng)然，外商在大陸投資工廠確實(shí)會(huì)對(duì)大陸同行產(chǎn)生擠壓效應(yīng)，但這種擠壓效應(yīng)有良性的，也有惡行的。良性的擠壓效應(yīng)其實(shí)就是“鲇魚(yú)效應(yīng)”，可以給原本缺乏活力的市場(chǎng)注入新鮮活力。惡性的擠壓效應(yīng)則是“鯊魚(yú)效應(yīng)”，最典型的例子莫過(guò)于飲料行業(yè)的“水淹七軍”，外商投資設(shè)廠后運(yùn)用資本并購(gòu)和傾銷手段消滅本土品牌。

臺(tái)積電南京廠到底是鲇魚(yú)還是鯊魚(yú)，這需要具體情況具體分析，網(wǎng)絡(luò)上一些觀點(diǎn)完全是見(jiàn)風(fēng)就是雨，根本拿不出論證的客觀依據(jù)。

目前，臺(tái)積電在南京的12英寸晶圓廠月產(chǎn)能僅2萬(wàn)片，這次是投資28.87億美元，將南京廠擴(kuò)充2萬(wàn)片，也就是說(shuō)，擴(kuò)充產(chǎn)能后的月產(chǎn)能為4萬(wàn)片。

月產(chǎn)能4萬(wàn)片到底是什么水平呢？

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2020年，三星晶圓產(chǎn)能為每月310萬(wàn)片，占全球總?cè)萘康?4.7％，臺(tái)積電的晶圓產(chǎn)能為每月270萬(wàn)片，占全球總產(chǎn)能的13.1％。每月4萬(wàn)片的產(chǎn)能僅相當(dāng)于臺(tái)積電總產(chǎn)能的1.4%，幾乎可以忽略不計(jì)。

如果拿擴(kuò)產(chǎn)后的臺(tái)積電南京工廠產(chǎn)能與本土企業(yè)產(chǎn)能做對(duì)比，每月4萬(wàn)片的產(chǎn)能同樣微不足道。中芯國(guó)際、華力微等廠商新建的一條生產(chǎn)線，產(chǎn)能就與臺(tái)積電南京廠相當(dāng)，比如中芯國(guó)際300mm晶圓SN1項(xiàng)目，該項(xiàng)目為14nm以及14nm以下工藝線，總投資90.59億美元，規(guī)劃月產(chǎn)能3.5萬(wàn)片；又比如中芯國(guó)際于2020年8月在北京成立了一家合資公司，投資76億美元專注28nm工藝。何況自2017年以來(lái)，全國(guó)晶圓廠建設(shè)如火如荼，2017至2020年，中國(guó)大陸擬新建晶圓廠占全球42%。以南京臺(tái)積電工廠4萬(wàn)片的月產(chǎn)能，根本無(wú)法成為“鯊魚(yú)”，只會(huì)成為促進(jìn)中芯國(guó)際、華力微等公司發(fā)展的“鲇魚(yú)”。

也許一些人會(huì)拿28.87億美元的投資額做論據(jù)鼓吹“威脅論”，但實(shí)際上芯片制造就是一個(gè)燒錢(qián)的行業(yè)，之前提到的中芯國(guó)際兩筆投資就分別為90.59億美元和76億美元。臺(tái)積電在美國(guó)的亞利桑那州投資就超過(guò)120億美元，在臺(tái)灣南科投資一條3nm產(chǎn)線，投資額高達(dá)200億美元。28.87億美元的投資額對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)也就是美國(guó)亞利桑那州投資的零頭。

鐵流認(rèn)為，臺(tái)積電投資28.87億美元擴(kuò)建南京工廠并不存在所謂的“陰謀論”，只是當(dāng)下全球芯片需求暴漲，大陸半導(dǎo)體廠商集體漲價(jià)的大背景下，投資建設(shè)28nm成熟工藝，試圖從這一輪的芯片缺貨潮中分得一杯羹，純粹是一個(gè)商業(yè)行為。

在大陸投資建廠的并非只有臺(tái)積電

從臺(tái)積電南京廠擴(kuò)建的每月2萬(wàn)片的產(chǎn)能和28nm產(chǎn)線來(lái)看，對(duì)臺(tái)積電而言屬于“邊緣業(yè)務(wù)”，重要性很低，就臺(tái)積電南京廠4萬(wàn)片的月產(chǎn)能（12/16nm，2萬(wàn)片，28nm，2萬(wàn)片）的情況看，大陸晶圓廠的影響很小。

何況，在大陸投資的境外企業(yè)遠(yuǎn)不止臺(tái)積電，聯(lián)電、Tower、三星、英特爾等一批境外公司均在大陸投資芯片工廠。其中，Intel在華的12英寸晶圓廠月產(chǎn)能為5.2萬(wàn)片以上，三星在華的12英寸晶圓廠月產(chǎn)能為10萬(wàn)片以上，聯(lián)電在廈門(mén)的工廠原本產(chǎn)能為每月2.5萬(wàn)片以上，2020年2月又追加投資35億元擴(kuò)大產(chǎn)能。

可以說(shuō)，英特爾、三星、聯(lián)電的產(chǎn)能均不亞于臺(tái)積電。英特爾、三星在大陸的存儲(chǔ)芯片工廠明顯和長(zhǎng)江存儲(chǔ)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，聯(lián)電在廈門(mén)的工廠則是相對(duì)成熟的55nm至28nm工藝，與中芯國(guó)際和華力微的競(jìng)爭(zhēng)最為直接。網(wǎng)絡(luò)大V只炒作臺(tái)積電威脅論，卻對(duì)英特爾、三星、聯(lián)電熟視無(wú)睹，令人莫名其妙。難不成網(wǎng)絡(luò)大V是看不起三星、英特爾、聯(lián)電？

當(dāng)下，臺(tái)積電擴(kuò)建南京工廠，對(duì)于我國(guó)而言，是利大于弊的。誠(chéng)然，臺(tái)積電工廠建成后，每月會(huì)分掉2萬(wàn)片的市場(chǎng)份額，但問(wèn)題是當(dāng)下芯片缺貨潮的背景下，本土晶圓廠的產(chǎn)能已經(jīng)供不應(yīng)求，在產(chǎn)能滿載的情況下，每月會(huì)分掉2萬(wàn)片的市場(chǎng)份額不僅對(duì)本土晶圓廠基本沒(méi)啥影響，還可以為國(guó)內(nèi)找不到流片渠道的IC設(shè)計(jì)公司提供流片的機(jī)會(huì)。

臺(tái)積電擴(kuò)建南京工廠對(duì)我們而言還有一個(gè)好處，那就是一旦發(fā)生突發(fā)情況，大陸可以擁有一個(gè)規(guī)模更大的晶圓廠。這可以增加中國(guó)政府對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力度，雖然每月2萬(wàn)片的產(chǎn)能微不足道，但有總比沒(méi)有好。

從美國(guó)政府要求臺(tái)積電在美國(guó)設(shè)廠的案例看，美國(guó)政府顯然是希望通過(guò)臺(tái)積電在本國(guó)設(shè)廠，以此增強(qiáng)美國(guó)政府對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力度。鐵流還是那句話，不要看美國(guó)怎么說(shuō)，要看美國(guó)怎么做，在美國(guó)引進(jìn)臺(tái)積電投資的情況下，個(gè)別網(wǎng)絡(luò)大V不僅不學(xué)習(xí)美國(guó)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，反而鼓吹抵制臺(tái)積電擴(kuò)建工廠，完全是為反對(duì)而反對(duì)，把商業(yè)行為政治化，激發(fā)民粹瞎胡鬧。

結(jié)語(yǔ)

分析問(wèn)題必須立足實(shí)際，脫離實(shí)際搞非黑即白二元論，把任何問(wèn)題都政治化，為反對(duì)而反對(duì)是要不得的。這只會(huì)得迫害妄想癥，弄得“總有刁民想要害朕”。

誠(chéng)然，帝國(guó)主義亡我之心不死，但必須具體問(wèn)題具體分析，一些引進(jìn)或技術(shù)合作項(xiàng)目是有毒的，一些外商投資對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)是可以起到促進(jìn)作用的。

有毒的項(xiàng)目最典型的莫過(guò)于一些企業(yè)引進(jìn)ARM技術(shù)標(biāo)榜自主可控，利用政商關(guān)系套取政策紅利，把ARM芯片往黨政機(jī)關(guān)和國(guó)企、國(guó)有銀行塞，在全國(guó)各地大規(guī)模圈地，開(kāi)設(shè)了十幾個(gè)分公司，或幾十個(gè)產(chǎn)業(yè)基地，結(jié)果面對(duì)制裁，那些公司的ARM芯片立馬陷入困局，大量項(xiàng)目處于爛尾狀態(tài)，海量投資幾乎打水漂。

能起到積極作用的投資項(xiàng)目，最典型的莫過(guò)于臺(tái)積電南京工廠，在國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司流片渠道普遍比較脆弱的情況下，特別是12/14/16nm工藝流片渠道異常脆弱的情況下，臺(tái)積電南京工廠意義不容小覷。

當(dāng)下，國(guó)民真正應(yīng)當(dāng)做的是堅(jiān)決抵制那些有毒的合作項(xiàng)目，支持那些能起到積極作用的合作項(xiàng)目。

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