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如此博弈下，國(guó)內(nèi)新能源車企流血割肉熬來(lái)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，卻可能搖身一變?yōu)椤跋劝l(fā)陷阱”，中國(guó)企業(yè)為打磨純電技術(shù)成熟度與供應(yīng)鏈能力所付出的“學(xué)費(fèi)”，相當(dāng)于降低了海外車企推遲入場(chǎng)決策的不確定性。

與此同時(shí)，鋰電產(chǎn)業(yè)自然也不可能自外于新能源汽車市場(chǎng)的戰(zhàn)火，國(guó)內(nèi)車企全產(chǎn)業(yè)鏈降本的壓力傳導(dǎo)下，鋰電企業(yè)除了讓出利潤(rùn)空間別無(wú)選擇。

在上下游博弈中的這種弱勢(shì)地位，既有鋰電供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)因素，也意外凸顯了鋰電產(chǎn)業(yè)當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化的苦澀現(xiàn)實(shí)，即便部分龍頭企業(yè)尚能享有一定品牌溢價(jià)和渠道壁壘，但總體而言，鋰電電芯的大宗商品屬性已經(jīng)充分暴露，似乎已不再是一個(gè)能夠講出科技故事的領(lǐng)域。

在大眾心智里，科技的“性感”敘事，離不開“橫掃”級(jí)的市場(chǎng)表現(xiàn)和指數(shù)級(jí)的技術(shù)進(jìn)步等要素，在這個(gè)四處比附摩爾定律（編者注：摩爾定律由英特爾創(chuàng)始人之一戈登·摩爾提出，其內(nèi)容為集成電路上可容納的晶體管數(shù)目，約每隔兩年便會(huì)增加一倍。）的時(shí)代，科技產(chǎn)業(yè)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)似乎應(yīng)該如同英特爾CPU之于個(gè)人電腦、高通SoC、索尼CMOS之于智能手機(jī)般，具有“XX inside”的點(diǎn)石成金魔力。

中國(guó)鋰電往哪里去

然而中國(guó)鋰電廠商們，是否也在下游車企看來(lái)能夠?qū)?biāo)博世、電裝、采埃孚、麥格納？為什么鋰電企業(yè)10%、20%的毛利已讓車企沸反盈天，海外機(jī)電、電子部件巨頭30%乃至50%、70%的毛利水平卻只會(huì)迎來(lái)仰望與喝彩？

毋庸置疑，鋰電是一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，然而產(chǎn)業(yè)的“技術(shù)密度”不等于“技術(shù)梯度”，微電子等具有深長(zhǎng)“技術(shù)梯度”的產(chǎn)業(yè)里，性能持續(xù)躍升能夠使龍頭企業(yè)既能在現(xiàn)有市場(chǎng)營(yíng)造越來(lái)越森嚴(yán)的技術(shù)壁壘，又能在強(qiáng)勁的技術(shù)外溢趨勢(shì)中捕捉新的藍(lán)海機(jī)遇。

反觀顯示面板、鋰電等產(chǎn)業(yè)，盡管其在下游系統(tǒng)產(chǎn)品成本構(gòu)成中占比極高，本身也是典型的資本與技術(shù)密集業(yè)態(tài)，但不同于微電子產(chǎn)品，其技術(shù)特性演進(jìn)存在著可清晰感知的上限（像素密度、能量密度），這樣的稟賦就決定了該類產(chǎn)業(yè)所遵循的并非摩爾定律，而是更為冷峻嚴(yán)酷的賴特定律。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家西奧多·賴特 (Theodore Wright) 于1936年提煉的這一規(guī)律，旨在表征產(chǎn)品成本隨大規(guī)模生產(chǎn)的下降趨勢(shì)，可以簡(jiǎn)單理解為累積產(chǎn)量如增加一倍，則成本就會(huì)下降一個(gè)恒定的百分比，有心人不難發(fā)現(xiàn)，常被用來(lái)展示鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的度電成本曲線，恰是賴特定律的范例。

在一個(gè)被賴特定律所統(tǒng)治的產(chǎn)業(yè)，大規(guī)模生產(chǎn)的效率將成為事實(shí)上唯一的價(jià)值坐標(biāo)，從無(wú)差異化產(chǎn)品中，憑借更高成本控制效率獲得平均以上利潤(rùn)，是企業(yè)最重要的能力追求。

在超級(jí)過(guò)剩背景下，賴特定律就是鋰電產(chǎn)業(yè)的宿命么？

中流擊水，浪遏飛舟，2023年，中國(guó)鋰電企業(yè)突破賴特定律魔咒的探索同樣活躍，作為鋰電行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，寧德時(shí)代正是其中最值得關(guān)注的代表。

在減碳、降碳領(lǐng)域，寧德時(shí)代已經(jīng)進(jìn)行了許多探索，其子公司時(shí)代綠能已入局風(fēng)、光、儲(chǔ)投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)到2023年底建成約300MW的分布式光伏，寧王目前拿到的集中式新能源也已經(jīng)達(dá)到4000MW，包括風(fēng)電2400MW，光伏1600MW，尤其值得一提的是，寧德時(shí)代在光伏未來(lái)的技術(shù)制高點(diǎn)—鈣鈦礦電池上，也已經(jīng)有明確投入與成果。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池出貨量已連續(xù)保持全球第一，與其他廠商只是將之視為消化產(chǎn)能的渠道不同，寧德時(shí)代在應(yīng)用場(chǎng)景方面進(jìn)行了大量摸索，在國(guó)內(nèi)乃至全球鋪開了許多示范性項(xiàng)目，如在美國(guó)南加州1.8GWh全球最大單體儲(chǔ)能項(xiàng)目、福建晉江國(guó)內(nèi)首家非電網(wǎng)企業(yè)管理的獨(dú)立并網(wǎng)大規(guī)模儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目，廣受關(guān)注的寧德近海海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目開發(fā)也已經(jīng)在近期獲得發(fā)改委批復(fù)。

對(duì)于這些探索的用意，寧德時(shí)代方面人士曾坦言：“有時(shí)候做這些事情賺錢是次要的，最重要的是這些過(guò)程中，無(wú)論是電源側(cè)還是電網(wǎng)側(cè)，還是在各種不同的商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，你可以在這里面發(fā)現(xiàn)一些邏輯，可以開發(fā)出一些新的商業(yè)模式”。

這樣的表述，可以說(shuō)一語(yǔ)道破了發(fā)掘價(jià)值的突破口，諸多行業(yè)的歷史已經(jīng)揭示，鋰電產(chǎn)業(yè)要做深價(jià)值，必須從被集成的角色，轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成的主導(dǎo)者，從而掌握價(jià)值集成的主動(dòng)權(quán)。

值得注意的是，就在2024年2月2日，寧德時(shí)代注冊(cè)成立了時(shí)代碳資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理(寧德)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)等，證明該公司在低碳零碳領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式探索仍在深入，而這樣的探索，也為產(chǎn)業(yè)界提供了寶貴的啟迪與示范。

2024年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，步履未停。

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