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【文/ 南極土著】

5月28日上午開始，手機就被一則行業(yè)自媒體“傳西門子EDA暫停對中國大陸支持”的消息刷屏，大家開始相互打聽和議論：是不是傳說中的EDA禁令來了？此后又有一些辟謠的，直到FT晚上第一個發(fā)了報道。

FT援引“多位知情人士”的消息報道稱：美國商務(wù)部已要求電子設(shè)計自動化（EDA）企業(yè)，包括Cadence（楷登電子）、Synopsys（新思科技）以及Siemens EDA（西門子EDA），停止向中國提供受控芯片的設(shè)計軟件。BIS通過信函形式向這些公司下達了指令。目前尚不清楚是否所有美國EDA公司都收到了該信函。

FT相關(guān)報道

目前的真實情況仍不太清晰。路透社的報道稱Synopsys首席執(zhí)行官Sassine Ghazi在財報后的電話會議上表示，該公司尚未收到BIS的信函。不過從FT報道的方式和顆粒度來看，的確展示了一種不小的可能性：BIS發(fā)出“告知函”（is informed letter），要求三家在中國占據(jù)80%市場份額的西方EDA公司配合對EDA進行全面的對華出口管制，并在隨后以《出口管理條例》（EAR）正式規(guī)則更新對外發(fā)布。

自2022年10月7日拜登政府發(fā)動史無前例的對華半導體出口管制以來，外界的關(guān)注大多集中在對高性能芯片和制造設(shè)備的限制上，但其實這場“芯片戰(zhàn)爭”的真正起點，在更早之前的EDA領(lǐng)域就已打響。

多年來，先進芯片制造是臺積電一家獨大，設(shè)計所用的EDA工具則是“三足鼎立：基本被三大美國EDA廠商Cadence、Synopsys、Mentor Graphics（后被西門子收購，更名西門子EDA）壟斷。

中國企業(yè)購買EDA工具，主要通過與上述廠商簽訂軟件許可協(xié)議，獲得一套或多套EDA工具使用權(quán)。這些協(xié)議通常按照模塊、用戶數(shù)量和使用期限計費，授權(quán)周期以年計。企業(yè)購買的是使用權(quán)而非所有權(quán)，軟件安裝在本地服務(wù)器上，但授權(quán)密鑰需要定期聯(lián)網(wǎng)驗證，確保授權(quán)有效。在授權(quán)獲得之后，企業(yè)需配合安裝、激活，并定期接受廠商提供的更新、維護和支持服務(wù)。

2022年以前，美國政府對EDA軟件的管制主要是定點針對具體的企業(yè)。2018年，美國禁止中興通訊獲取美國EDA工具，重創(chuàng)其芯片設(shè)計業(yè)務(wù)。2019年，美國又將華為海思列入實體清單，切斷了其與Cadence等美國EDA公司的合作，導致華為一度難以推進芯片設(shè)計。這些早期的限制，后來為拜登政府對EDA進一步管制提供了借鑒。

2022年8月15日，BIS發(fā)布臨時最終規(guī)則，根據(jù)《出口管制改革法》（ECRA）第1758條，首次將EDA軟件正式納入關(guān)鍵技術(shù)出口管制范圍，針對的是可用于設(shè)計GAAFET（環(huán)繞柵極晶體管）結(jié)構(gòu)的EDA工具。新規(guī)為此類軟件新增了一個ECCN 3D006，并明確基于“國家安全”和“反恐”理由施加管制。

自2022年10月14日起，這類EDA軟件對中國出口被推定拒絕。GAAFET EDA允許芯片設(shè)計師通過創(chuàng)建環(huán)繞晶體管電流的柵極來更好地控制芯片能量，憑這個創(chuàng)新結(jié)構(gòu)成為唯一能設(shè)計 3 納米及以下制程芯片的 EDA。這是美國政府首次針對具有特定能力的EDA、針對中國實施全面限制。

2024年12月2日，BIS再次發(fā)布新規(guī)，對EDA軟件的出口管制進一步升級，新設(shè)了四個ECCN分類，對多種關(guān)鍵EDA軟件進行限制：1）3D993.a：管控用于開發(fā)/生產(chǎn)特定半導體制造設(shè)備（3B993類設(shè)備）的軟件；2）3D993.b：專門針對用于“多重曝光（multipatterning）”技術(shù)的電子計算機輔助設(shè)計（ECAD）工具，常用于先進制程芯片設(shè)計；3）3D993.c：針對計算光刻軟件，用于優(yōu)化芯片圖形精度和良率；4）3D993.d：限制提升深紫外（DUV）光刻設(shè)備效率的軟件。

可以看出，這次管制的重點是制造類EDA，具體來說是能輔助和提升先進芯片制造能力的EDA，設(shè)計類EDA還沒有受到很大影響。但新規(guī)首次明確將EDA軟件的授權(quán)密鑰（license key）納入出口管制，要求其與對應(yīng)軟件或硬件歸為相同ECCN編碼。這意味著，即便企業(yè)已獲得EDA軟件，如無法續(xù)約或獲取新密鑰，就可能被迫停用。

本次傳言中的EDA管制，如若確有其事，估計是建立在上述數(shù)次EDA管控基礎(chǔ)上的一次更全面、力度更大的限制，但針對應(yīng)該還是此前已被管制的先進計算芯片，要在設(shè)計端卡脖子。拜登下臺最后幾天BIS新規(guī)對代工和封測的限制，已經(jīng)顯示了美國政府對國產(chǎn)自研先進計算芯片的日益關(guān)注，從流片到設(shè)計全面圍堵不令人意外，手法甚至有可能都會一樣。

目前，美系的三大EDA廠家（Mentor Graphics雖被西門子收購，但在美國設(shè)有業(yè)務(wù)實體，并使用大量美國技術(shù)，仍受EAR長臂管轄）在中國市場占據(jù)八成的份額。國內(nèi)自研芯片用的EDA軟件，多是從三家公司買license，IP核（有知識產(chǎn)權(quán)的芯片設(shè)計模塊）則依賴ARM和Synopsys。目前看，國內(nèi)先進計算芯片的設(shè)計對三大EDA廠家的依賴度仍比較高，國產(chǎn)EDA目前盡管大致能覆蓋全部場景，但有一些領(lǐng)域的確沒有替代工具，且bug偏多，可用性較差。因此，EDA管禁令如果實際落地，對中國的芯片自研設(shè)計還是會帶來很多壓力。

資料圖

雖然EDA禁令旨在打擊中國芯片設(shè)計能力，但美系三大EDA廠商自身也勢必承受損失。根據(jù)Cadence2024年披露的Q3財報，中國單一市場貢獻了其當年全球營收的約13%，接近歐洲、中東非洲和日本等整區(qū)域的營收總和。Synopsys據(jù)稱2024財年從中國市場獲得接近10億美元收入，占全年總營收的約16%。對這些企業(yè)而言，中國市場不僅體量大，且利潤高，沒了肯定是肉疼。FT報道出來后，Synopsys和Cadence當日美股股價分別大跌9.64%和10.67%，也反映了中國市場對兩家公司的重要性。

根據(jù)一些公開報道，從2022年8月美國首次限制GAAFET EDA開始，Cadence 和 Synopsys似乎已推過閹割版/特供中國版：例如，Cadence 推出刪去GAAFET功能的InnovusExport21，原完整版改名為Innovus211，并啟用不同的許可證密鑰系統(tǒng)；Synopsys對其核心工具 Fusion Compiler也據(jù)稱開發(fā)了面向中國市場的閹割版，以保住部分營收。

值得一提的是，Synopsys去年1月宣布以約350億美元的現(xiàn)金加股票方式收購美國工程仿真軟件公司Ansys，旨在整合EDA與多物理場仿真能力，構(gòu)建從芯片到系統(tǒng)的完整設(shè)計平臺。如果這次并購成功，Synopsys就會坐穩(wěn)EDA行業(yè)頭把交椅的王座。該交易已通過歐盟、英國、日本、韓國等多個司法管轄區(qū)的反壟斷審查，但還需要中國國家市場監(jiān)督管理總局的批準。

美國一些公開的研究和分析曾指出，在美國出口管制下，中國企業(yè)可能通過破解獲取EDA軟件，但EDA工具多為復雜的模塊化軟件，涵蓋從RTL設(shè)計、邏輯綜合到后端布線、驗證、版圖抽取等環(huán)節(jié)，使用過程本身也高度依賴代工廠提供的PDK（工藝設(shè)計套件）支持，往往與臺積電、中芯國際等Foundry的流程深度綁定，PDK會頻繁更新并校驗許可證，盜版軟件很快就會失效。

也有些報道披露，部分企業(yè)試圖通過變通手段繞開限制，比如在新加坡、香港等地設(shè)立殼公司，以“第三國客戶”身份購買軟件后再轉(zhuǎn)交國內(nèi)團隊使用；也有的通過云服務(wù)租用海外服務(wù)器，在境外環(huán)境中遠程使用EDA工具。這種“迂回采購”的方式在過去曾被多次報道，但在BIS加強“明知”（knowledge）審查和美國企業(yè)合規(guī)盡調(diào)義務(wù)的背景下，相關(guān)的風險正在增加。

長期看，美國對EDA加強管制恐怕是個大趨勢，國內(nèi)終極解法仍在于實現(xiàn)EDA工具的完全國產(chǎn)替代。目前，國產(chǎn)EDA產(chǎn)生了華大九天、概倫電子、廣立微、芯原股份等龍頭企業(yè)，國產(chǎn)EDA市場份額據(jù)稱已超過20%。此外，國家“EDA創(chuàng)新中心”也已組建完成，并結(jié)合政策補貼、高校課題和龍頭企業(yè)共研，形成了攻關(guān)機制。美國EDA禁令短期是一記重擊，同時也對國產(chǎn)EDA從低端走向突破猛推了一把。

（本文轉(zhuǎn)載自公眾號“東不壓橋研究院”。）