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從目前動(dòng)力電池的裝機(jī)量情況來看，動(dòng)力電池的主流依然是方形電池，寧德時(shí)代和比亞迪一并占據(jù)了方形電池領(lǐng)域超過8成的市場份額。

根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年8月份中國動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)4．17Gwh，同比增長44％，環(huán)比增長25％，增速較7月份明顯增長，主要是由于補(bǔ)貼退坡帶來的影響逐漸減小，各整車企業(yè)的產(chǎn)量開始回升，帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝機(jī)量的增長。

2018年1－8月動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)23．01Gwh，同比增長104．35％，已經(jīng)超過去年前十個(gè)月的累計(jì)裝機(jī)量總和，預(yù)計(jì)全年累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到55Gwh。

圖表1 2017－2018年8月中國動(dòng)力電池裝機(jī)量變化趨勢（單位：kwh）

數(shù)據(jù)來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

從動(dòng)力電池形狀來看，方形領(lǐng)域，寧德時(shí)代和比亞迪產(chǎn)能在2018年不斷釋放，使得方形電池整體保持在較高的市場份額，2018年8月方形電池裝機(jī)量達(dá)3．05Gwh，占比73．05％，同比上漲4個(gè)百分點(diǎn)；圓柱電池領(lǐng)域，雖然力神和比克等企業(yè)裝機(jī)量快速增長，但是由于沃特瑪今年基本上已經(jīng)退出了供貨，所以圓柱電池整體的市場份額處于下滑趨勢，8月份裝機(jī)量僅為0．6Gwh，占比14．3％，市場份額同比下降4個(gè)百分點(diǎn)；軟包領(lǐng)域，孚能和捷威裝機(jī)量增長較快，使得軟包整體的市場份額保持在12％－13％左右，8月份軟包電池裝機(jī)量為0．52Gwh，占比12．65％。

圖表2 2018年8月不同形狀動(dòng)力電池裝機(jī)量占比

數(shù)據(jù)來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

方形電池企業(yè)領(lǐng)域，市場高度集中，寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)份額高達(dá)到86％，不斷擠壓其他企業(yè)的市場份額；鵬輝能源和國軒高科方形電池均以磷酸鐵鋰為主，占比分別達(dá)4％和3％，其他企業(yè)市場份額較小。

在方形電池裝機(jī)量前十的排名企業(yè)中，鵬輝能源、國軒高科、哈光宇分列第三到第五位，星恒電源、中航鋰電、力神電池、億緯鋰能、江蘇春蘭分列第六到第十位。

圖表3 2018年8月方形電池企業(yè)裝機(jī)量排名（單位：kwh）

數(shù)據(jù)來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

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來源：電池中國網(wǎng)

“經(jīng)過長期洗牌后，大概到2020年，動(dòng)力電池將是個(gè)比較成熟的市場，到時(shí)候沒有政策補(bǔ)貼，只是市場選擇?！泵酮{科技研究院院長鄧中一在日前閉幕的“粵港澳新能源應(yīng)用及材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交流大會(huì)”上發(fā)表了上述觀點(diǎn)。

寡頭效應(yīng)凸顯 中小企業(yè)難以為繼

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年1－8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為60．7萬輛和60．1萬輛，與上年同期相比分別增長75．4％和88％，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展期。政策帶動(dòng)下，作為新能源汽車關(guān)鍵零部件的動(dòng)力電池業(yè)仍然是備受關(guān)注的朝陽產(chǎn)業(yè)。

盡管如此，鄧中一也表示，由于上級(jí)主管部門對(duì)于新能源汽車補(bǔ)貼清算逐步趨于嚴(yán)格，導(dǎo)致處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動(dòng)力電池業(yè)賬期進(jìn)一步延長。而主要原材料價(jià)格持續(xù)上漲，令動(dòng)力電池企業(yè)雪上加霜。動(dòng)力電池本就是資金和技術(shù)密集型企業(yè)， 此時(shí)，“對(duì)于技術(shù)路線的選擇，商業(yè)模式的運(yùn)用顯得極其重要，盲目擴(kuò)張，必然遭遇淘汰?！编囍幸槐硎尽?

“資金實(shí)力不夠雄厚的小型動(dòng)力電池企業(yè)無法生存，眾多中小型鋰電池企業(yè)被淘汰出局，動(dòng)力電池市場迅速向大型電池企業(yè)集中，行業(yè)寡頭效應(yīng)開始凸顯。”據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)前5家單體動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量市占率已經(jīng)從2016年的59．6％提高至2018年8月的78．79％，這一數(shù)據(jù)對(duì)比也印證了鄧中一的觀點(diǎn)。

2020年后動(dòng)力電池業(yè)或迎市場選擇 介入儲(chǔ)能正當(dāng)時(shí)

盡管大型動(dòng)力電池企業(yè)的市場集中度仍在不斷提高，但伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池配套市場仍將會(huì)給有所準(zhǔn)備的中小企業(yè)提供機(jī)會(huì)，但鄧中一認(rèn)為，動(dòng)力電池市場競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，動(dòng)力電池市場會(huì)迎來大規(guī)模洗牌。

但他同時(shí)表示，隨著市場的不斷洗牌，以及國家補(bǔ)貼政策的逐步退坡，動(dòng)力電池業(yè)將迎來一個(gè)比較理性和成熟的市場，動(dòng)力電池企業(yè)將處于市場選擇階段，國內(nèi)動(dòng)力電池業(yè)也將迎來健康發(fā)展。

面對(duì)拼殺激烈的動(dòng)力電池市場，鄧中一提示，儲(chǔ)能市場發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮?，眼下正是進(jìn)入的最佳時(shí)機(jī)。太陽能、風(fēng)能等新能源發(fā)電都需要配套儲(chǔ)能系統(tǒng)，電網(wǎng)的削峰填谷也同樣有賴于儲(chǔ)能系統(tǒng)的支持?！皩?duì)鋰電產(chǎn)業(yè)而言，儲(chǔ)能市場是比動(dòng)力電池市場更加廣闊、容量更大的市場，現(xiàn)在正處于非常有利的介入時(shí)期?！?

發(fā)展好動(dòng)力電池業(yè) 要耐得住寂寞

在產(chǎn)業(yè)化方面，我國動(dòng)力電池業(yè)完善程度在國際上首屈一指，但在相關(guān)技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域仍顯滯后。即使在新能源汽車保有量和市場方面在國際上占據(jù)一席之地，但如果沒有掌握真正的核心技術(shù)，我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)就會(huì)只大不強(qiáng)，“為了避免動(dòng)力電池和新能源汽車的發(fā)展受制于人，我國動(dòng)力電池和新能源汽車核心技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)迫在眉睫。”鄧中一坦言。

然而技術(shù)的革新和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也非一朝一夕的事，同樣需要產(chǎn)業(yè)各界的執(zhí)著與堅(jiān)守。鄧中一以美國為例指出，盡管美國業(yè)界以擁有眾多新能源及動(dòng)力電池核心技術(shù)著稱，但有的美國企業(yè)耗資幾億美元，研發(fā)十幾年，仍然沒有推出成熟的產(chǎn)品，“這說明做這個(gè)產(chǎn)業(yè)不容易”。

這也正如猛獅科技董事長陳樂伍此前所言：“中國的投資者和技術(shù)人員缺乏十年磨一劍的精神，要耐得住寂寞，才能守得住繁華。我國動(dòng)力電池業(yè)的發(fā)展，仍需戰(zhàn)略耐心?！?