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2023 年 12 月 5 日，蔚來(lái)汽車(chē)公布了第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，蔚來(lái)三季度的凈虧損相比二季度有所收窄，同時(shí)整體交付量的提升帶來(lái)了整體的營(yíng)收增長(zhǎng)。于此同時(shí)，相比第二季度，蔚來(lái)三季度的整體毛利率和整車(chē)?yán)麧?rùn)率均有可觀提升。

具體來(lái)看，2023 年三季度蔚來(lái)總收入為人民幣 190.666 億元（合 26.133 億美元），較 2022 年第三季度增長(zhǎng) 46.6%，較 2023 年第二季度增長(zhǎng) 117.4%。

從總營(yíng)收的表現(xiàn)來(lái)看，蔚來(lái)三季度不論是同比還是環(huán)比均有提升。而 2023 年第三季度汽車(chē)收入為 174.089 億元人民幣（合 23.861 億美元），較 2022 年第三季度增長(zhǎng) 45.9%，較 2023 年第二季度增長(zhǎng) 142.3%。

這主要是由于三季度蔚來(lái)的汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。

2023 年第三季度，蔚來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)量為 55,432 輛，其中純電 SUV 37,585 輛，純電轎車(chē) 17,847 輛，較 2022 年第三季度增長(zhǎng) 75.4%，較 2023 年第二季度增長(zhǎng) 135.7% 。需要注意的是，蔚來(lái) 2023 年三季度的交付量也創(chuàng)下了單季度的歷史新高。

橫向?qū)Ρ?，蔚?lái)的三季度交付量與理想有明顯差距，但超過(guò)了小鵬汽車(chē)。2023 年第三季度，理想汽車(chē)共交付 105,108 輛新車(chē)；小鵬汽車(chē)共交付新車(chē) 40,008 輛。不過(guò)需要注意的是，目前蔚來(lái)汽車(chē)有 ES8、ES6、ES7、EC6、EC7、ET7、ET5 和 ET5T 共計(jì) 8 款車(chē)型；理想汽車(chē)目前只有 L7、L8 和 L9 三款車(chē)型；而小鵬目前有 G6、G9、P7i、P5 和 G3i 五款車(chē)型在售。

根據(jù)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，在蔚來(lái)目前的 8 款車(chē)型中，只有 ES6 可以做到單車(chē)月銷(xiāo)量 5,000 臺(tái)以上。售價(jià)較高的 ET7、ES7 和 EC7 目前月銷(xiāo)量只有 3 位數(shù)。而這些車(chē)型的銷(xiāo)量顯然沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，背后也是開(kāi)發(fā)成本的沉沒(méi)，這也直接導(dǎo)致了蔚來(lái)的虧損仍高居不下的尷尬局面。

2023 年第三季度，蔚來(lái)凈虧損為人民幣 45.567 億元（合 6.246 億美元），較 2022 年第三季度增長(zhǎng) 10.8%。并且，從 2018 年三季度蔚來(lái)首次公布財(cái)報(bào)起計(jì)算，蔚來(lái) 6 年期間累計(jì)虧損超過(guò) 850 億。

但相比二季度，蔚來(lái)三季度的凈虧損下降了 24.8%。與此同時(shí)，2023 年第三季度蔚來(lái)的毛利潤(rùn)、毛利率和整車(chē)?yán)麧?rùn)率環(huán)比均有增長(zhǎng)，但同比表現(xiàn)不佳。

2023 年第三季度毛利潤(rùn)為人民幣 15.233 億元（合 2.088 億美元），較 2022 年第三季度下降 12.2%，較 2023 年第二季度增長(zhǎng) 1,650.9%。

2023 年第三季度的毛利率為 8.0%，而 2022 年第三季度為 13.3%，2023年第二季度為 1.0%。三季度蔚來(lái)的整車(chē)?yán)麧?rùn)率為 11.0%，而 2022 年第三季度為 16.4%，2023 年第二季度為 6.2%。

蔚來(lái)表示，整車(chē)?yán)麧?rùn)率同比下降的主要?dú)w因于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，但部分被單位電池成本的下降所抵消；環(huán)比增長(zhǎng)的主要原因是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化以及促銷(xiāo)活動(dòng)的減少。

在研發(fā)費(fèi)用上，蔚來(lái)2023年第三季度投入人民幣 30.391 億元（合 4.165 億美元），較 2022 年第三季度增長(zhǎng) 3.2%，較 2023 年第二季度下降 9.1%。雖然研發(fā)費(fèi)用方面環(huán)比下降，但蔚來(lái)在研發(fā)上的投入仍屬于新勢(shì)力中較高的車(chē)企。

作為對(duì)比，理想汽車(chē) 2023 年 三季度的研發(fā)投入為 28.2 億元；小鵬汽車(chē)為 13.1 億元。

蔚來(lái)表示，研發(fā)費(fèi)用同比增加的主要原因是由于研發(fā)職能人員成本增加，但部分被設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)成本下降以及由于技術(shù)進(jìn)步支持而扣除的費(fèi)用所抵消，而研發(fā)投入環(huán)比下降的主要原因是 2023 年第三季度地方政府部門(mén)對(duì)技術(shù)進(jìn)步的支持。

截至 2023 年 9 月 30 日，蔚來(lái)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、限制性現(xiàn)金、短期投資和長(zhǎng)期定期存款為 452 億元人民幣（合 62 億美元）。

值得注意的是，12 月 5 日，蔚來(lái)和江淮汽車(chē)共同宣布，蔚來(lái)以 31.58 億元的價(jià)格收購(gòu)江淮汽車(chē)乘用車(chē)公司三工廠存貨、固定資產(chǎn)及在建工程，以及乘用車(chē)公司新橋工廠構(gòu)筑物和設(shè)備。

該變動(dòng)可能會(huì)對(duì)蔚來(lái)短期的現(xiàn)金流和資金儲(chǔ)備造成不小影響。但在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，李斌表示獨(dú)立制造能使制造成本下降 10%。據(jù)蔚來(lái)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2018-2022 年間，蔚來(lái)向江淮汽車(chē)支付包括代工費(fèi)用在內(nèi)合計(jì)超過(guò) 30 億元。

近兩周，蔚來(lái)和長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)在換電領(lǐng)域展開(kāi)合作。該舉動(dòng)在短期內(nèi)難以為蔚來(lái)帶來(lái)顯著收益，但從長(zhǎng)期來(lái)看，其它車(chē)企加入蔚來(lái)的換電網(wǎng)絡(luò)會(huì)降低蔚來(lái)在該板塊的投入壓力和運(yùn)營(yíng)壓力，與此同時(shí)換電網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模也有望提升。

李斌表示，蔚來(lái)正在打造兩套換電網(wǎng)絡(luò)——蔚來(lái)本品牌的專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)和共享網(wǎng)絡(luò)。共享網(wǎng)絡(luò)將會(huì)給蔚來(lái)、阿爾卑斯以及其他品牌使用。李斌還在電話會(huì)議中透露，目前蔚來(lái)充電樁業(yè)務(wù)已基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，未來(lái)不排除 NIO Power 獨(dú)立融資的可能性。

除了對(duì)外合作的拓展，蔚來(lái)三季度的動(dòng)作還包括對(duì)公司人員、業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)的調(diào)整。11 月 3 日，蔚來(lái)汽車(chē) CEO 李斌正式發(fā)內(nèi)部信確認(rèn)將裁員 10%，并且表示具體調(diào)整會(huì)在 11 月內(nèi)完成。

李斌表示，目前最重要的仍是關(guān)鍵技術(shù)的投入和研發(fā)，其次是銷(xiāo)售和服務(wù)能力。而李斌也首次在公開(kāi)場(chǎng)合透露蔚來(lái)目前的多品牌戰(zhàn)略細(xì)節(jié)，包括蔚來(lái)本品牌在內(nèi)的 3 個(gè)品牌會(huì)在未來(lái)兩年內(nèi)推出 9 款車(chē)型。

李斌在該內(nèi)部信中也明確提及，在未來(lái)會(huì)合并重復(fù)建設(shè)的部門(mén)與崗位，變革低效的內(nèi)部工作流程與分工，取消低效崗位。并且，蔚來(lái)還將推遲和削減 3 年內(nèi)不能提升公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)的項(xiàng)目投入，聚焦于核心且盈利的部門(mén)和項(xiàng)目。

對(duì)于 2023 年第四季度，蔚來(lái)預(yù)計(jì)車(chē)輛交付量將在 47,000 輛至 49,000 輛之間，較 2022 年同季度增長(zhǎng)約 17.3% 至 22.3%。

從目前來(lái)看，10 月蔚來(lái)共交付新車(chē) 16,074 臺(tái)，11 月共交付 15,959 臺(tái)。按照 47,000 輛至 49,000 輛的四季度預(yù)期推測(cè)，蔚來(lái) 12 月交付量需達(dá)到 14,967-16,967 輛，屬于比較保守的預(yù)期。

同時(shí)，蔚來(lái)預(yù)計(jì)四季度的總營(yíng)收介于人民幣 160.79 億元（22.04 億美元）至人民幣 167.01 億元（22.89 億美元）之間，較 2022 年同季度增長(zhǎng)約 0.1% 至 4.0%。

對(duì)于現(xiàn)階段的蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，爆款產(chǎn)品的缺乏和業(yè)務(wù)面過(guò)于龐雜是兩個(gè)核心問(wèn)題。雖然三季度交付量和營(yíng)收均有明顯回暖，但虧損仍在持續(xù)。除了通過(guò)裁員、聚焦核心業(yè)務(wù)等方法降低開(kāi)支之外，蔚來(lái)還寄希望于子品牌阿爾卑斯的交付能夠攤薄蔚來(lái)體系的整體投入開(kāi)支并成為收入的新支點(diǎn)。

根據(jù)此前的信息，蔚來(lái)內(nèi)部對(duì)于阿爾卑斯的銷(xiāo)量預(yù)期極高。該品牌的首款車(chē)型將對(duì)標(biāo)特斯拉，預(yù)計(jì)會(huì)將價(jià)格聚焦在 25 萬(wàn)左右。在去年的媒體溝通會(huì)上，秦力洪曾透露阿爾卑斯新品牌的未來(lái)主力車(chē)型月銷(xiāo)要去到五萬(wàn)輛。

停止虧損、開(kāi)始盈利的正循環(huán)沒(méi)有那么容易開(kāi)啟。不論是降本增效還是內(nèi)部改革，收效都不會(huì)一蹴而就。但好消息是，強(qiáng)調(diào)自己是「長(zhǎng)期主義」的蔚來(lái)顯然也逐漸變得急迫，開(kāi)始注意短期目標(biāo)的執(zhí)行——這顯然是一個(gè)良好的征兆和開(kāi)端。