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今年9月，《2022年人民幣東盟國家使用報告》系統(tǒng)展示了人民幣在東盟國家使用的最新情況。

其一，借RCEP經(jīng)貿(mào)合作深化之力，人民幣東盟使用逆勢上揚。2021年中國—東盟跨境人民幣結(jié)算量4.8萬億元，同比增長16％，十年來增長近20倍。

其二，中國—東盟貨幣機構(gòu)緊密聯(lián)系，多元貨幣合作不斷升級。截至2021年末，中國分別與越南、印尼、柬埔寨簽訂了雙邊本幣結(jié)算協(xié)議，與印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等簽訂了貨幣互換協(xié)議，金額約8000億元。

其三，東盟國家金融機構(gòu)深耕人民幣市場，支付清算網(wǎng)絡不斷健全。新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓已有人民幣清算行安排。2021年，新增16家東盟金融機構(gòu)成為人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）間接參與者，CIPS全年處理中國—東盟跨境人民幣業(yè)務3.3萬億元，同比超50%。

其四，業(yè)務模式不斷創(chuàng)新，市場主體需求得到有效滿足。人民幣對東盟國家貨幣銀行間市場區(qū)域交易積極拓展，離岸市場人民幣產(chǎn)品豐富升級，多項跨境人民幣業(yè)務創(chuàng)新成功落地。廣西、云南、重慶等因地制宜，與東盟加強金融交流合作，提升市場主體使用人民幣的便利度，優(yōu)化邊民互市跨境結(jié)算服務。這里較明顯地反映出中國在國際經(jīng)濟領域的治理能力以及基于貨幣對接能夠切實地實現(xiàn)區(qū)域互聯(lián)互通，契合各方利益。

2021年1月1日，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)正式啟動，非洲邁出區(qū)域互聯(lián)互通的關鍵一步。在建設非洲自貿(mào)區(qū)的背景下，中非合作潛力巨大，雙方相向而行，構(gòu)建中非命運共同體。目前，非洲自貿(mào)區(qū)已經(jīng)實際運行，非洲是中國“一帶一路”的重要部分。中國在非洲主要產(chǎn)業(yè)包含了礦業(yè)、基礎設施、服務貿(mào)易等。2021年中非雙邊貿(mào)易額達2542億美元，同比增長35%。其中，中國自非洲進口1059億美元，對非出口1483億美元，分別同比增長43.7%和29.9%，已連續(xù)13年保持非洲最大貿(mào)易伙伴國地位。

中非經(jīng)貿(mào)的深度嵌套使人民幣走出去就顯得順風順水。目前，非洲的經(jīng)濟強國肯尼亞、尼日利亞和南非等國已經(jīng)將人民幣作為儲備貨幣，人民幣業(yè)已成為覆蓋非洲的金融貨幣，有可能推動非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)的發(fā)展。

而非洲國家的貨幣自主意識日漸增強，泛非支付結(jié)算系統(tǒng)（PAPSS）于1月13日在加納啟動，主題是“連接支付，助力非洲貿(mào)易”。PAPSS可以讓非洲國家的買家以本國貨幣付款，另一個國家的賣家以本國貨幣收款。

11月，中非跨境人民幣結(jié)算中心（浙江）揭牌成立，該中心將持續(xù)搭建與境外金融機構(gòu)的協(xié)同聯(lián)動機制，設置清算平臺、結(jié)算平臺、融資中心、配套服務中心，為中非建立良好的合作提供更加便捷的結(jié)算渠道。這些金融基礎設施的建設以及人民幣貨幣黏性的發(fā)揮，將推動人民幣與非洲經(jīng)濟的深度融合。

大宗商品人民幣結(jié)算的努力

上世紀70年代初，美元與黃金掛鉤破產(chǎn)后，轉(zhuǎn)而同石油這一剛需性能源掛鉤。在涉國家經(jīng)濟安全的石油、天然氣等戰(zhàn)略性項目上，實現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算則是中國實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和安全的必需舉措。

以往中俄貿(mào)易多用美元結(jié)算，2008年國際金融危機后，兩國逐漸用本國貨幣進行貿(mào)易結(jié)算。2018年克里米亞戰(zhàn)爭后，對俄羅斯企業(yè)和公民的制裁日益收緊。為最大程度地降低制裁風險，俄羅斯央行開始不斷減少美元在外匯儲備和國際結(jié)算中的比重。

2022年2月，俄羅斯總統(tǒng)普京訪華，中俄發(fā)表聯(lián)合聲明，在經(jīng)貿(mào)、外交、政治、軍事等領域闡明兩國共同立場，標志著中俄“戰(zhàn)略協(xié)作”邁上新臺階，兩國關系將更加緊密。同時，中俄還簽訂了遠東天然氣購銷協(xié)議和原油購銷合同。俄方將把每年輸往中國的管道天然氣增加100億立方米，加上“西伯利亞力量”管道的輸氣量，對華供氣總量將達到每年480億立方米。

兩國原油購銷合同規(guī)定，俄羅斯將繼續(xù)經(jīng)哈薩克斯坦向中國供應1億噸原油，為期10年。而在天然氣購銷協(xié)議中，雙方用來結(jié)算的貨幣既不是美元，也不是盧布或人民幣，而是歐元。中俄能源交易使用歐元結(jié)算，此舉目的是“去美元化”，打擊美元霸權(quán)。這有助于對沖“美元—石油”體系，并作為一種“楔子”實現(xiàn)對歐美的分化。中俄貨幣金融合作將有利于削弱美國金融制裁的影響。在這里，中國政府越發(fā)有意識地將人民幣作為一種實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的手段工具。

去美元化的趨勢與挑戰(zhàn)

俄烏戰(zhàn)爭的后果之一是美國出現(xiàn)了歷史性通貨膨脹，其他國家貨幣對美元出現(xiàn)大幅貶值，美國依托美元霸權(quán)向全球市場輸出通脹，全球出現(xiàn)了新的拋售美元浪潮。

2022年上半年，中國持續(xù)減持美國國債。5月份有統(tǒng)計顯示，日本連續(xù)三個月拋售美國國債，所持美債環(huán)比減少57億美元，總持倉刷新2020年初來新低；同一時期，全球央行和主權(quán)財富基金等海外官方機構(gòu)拋售美債規(guī)模達341億美元，刷新美國暴發(fā)新冠疫情以來的最大月度拋售規(guī)模。據(jù)美國財政部公布的國際資本流動（TIC）的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月，中國拋售了超過1000億美元的美債，中國持有美債跌破萬億美元，這是12年來首次，中國實現(xiàn)外匯的多元化配置趨勢明顯。這反映了美元和美國的國際政治領導力在走弱的現(xiàn)實。

人民幣國際化與拋售美債是現(xiàn)象的一體兩面，都是全球貨幣力量對比的動態(tài)演變結(jié)果，說明了美元作為主導貨幣依然存在敏感性和脆弱性。

然而，我們要清醒地看到，人民幣國際化會面臨幾大挑戰(zhàn)：其一，人民幣國際化作為制衡美元的手段需要面對全球?qū)γ涝穆窂揭蕾囂魬?zhàn)。由于美元與石油已經(jīng)處于深度掛鉤，這使得石油輸出國對使用人民幣作石油貿(mào)易大宗結(jié)算始終持審慎態(tài)度。不久前，沙特就堅持使用美元計價同中國達成巨額能源出口交易，人民幣結(jié)算暫時遇到阻力。以美元為核心的國際貨幣體系早已是千瘡百孔，但對大多數(shù)國家而言，除了保持現(xiàn)狀，他們沒有選擇。

人民幣通過Swift系統(tǒng)的國際支付比例正逐步上升，但成為與中國全球經(jīng)濟地位匹配的國際貨幣，仍然任重道遠

其二，中國特色的貨幣全球體系的建立面臨挑戰(zhàn)。中國一直在探索自己人民幣國際化道路。當前形勢下，中國經(jīng)濟受到疫情長達三年的干擾，外貿(mào)優(yōu)勢出現(xiàn)下降，經(jīng)濟面呈現(xiàn)新調(diào)整；另外，人民幣在有管理的浮動匯率制度下保持了基本穩(wěn)定，但中國國內(nèi)金融體制改革依然處于攻堅階段，與國外金融市場對接仍然存在諸多障礙。中國如何在推動國際貨幣體系變革中發(fā)揮積極作用的同時，建立中國特色的貨幣全球體系，仍面臨考驗。

其三，實現(xiàn)區(qū)域性人民幣國際化的可持續(xù)性。在理論上，人民幣的國際化會優(yōu)先發(fā)生于中國周邊以及“一帶一路”國家，但是由于中國奉行“不結(jié)盟”政策，所以力圖塑造聯(lián)盟來推動人民幣使用就顯得困難，這就需要中國發(fā)揮好政治說服、積極提供公共產(chǎn)品，通過各種經(jīng)濟和首腦外交、發(fā)揮國家自主性、加強國際政治領導力建設，以此獲得他國對中國貨幣的政治信任和選擇。

美國是一個奉現(xiàn)實主義為圭臬的國家，美元是霸權(quán)的重要象征，維護美元地位就等于維護霸權(quán)。人民幣的國際化的加速意味著“去美元化”又多了一個選項，當然人民幣的各類國際化現(xiàn)象均在美國政府的密切觀察和評估之下，中美在這一方向是綜合系統(tǒng)的博弈。

當前情勢下，人民幣國際化需要推動數(shù)字貨幣為核心的數(shù)字經(jīng)濟、拓展人民幣在對外貿(mào)易投資中的作用、穩(wěn)步推進金融市場雙向開放、持續(xù)深化央行貨幣金融合作、支持離岸人民幣市場健康有序發(fā)展等。

在這些手段之外，中國還須要時實評估美國可能的反應和反制，通過觀察美國政府立法和政策信號，及時調(diào)整己方安排。如果出現(xiàn)有利人民幣國際化的機會窗口，則加速推動爭取新的“量變”，最終實現(xiàn)建立匹配中國國家實力和利益的人民幣全球供需結(jié)算網(wǎng)絡。

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