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“驢稀缺”的邏輯怪圈

東阿阿膠還會(huì)不會(huì)提價(jià)？至少?gòu)默F(xiàn)在的情勢(shì)來看，答案是否定的。

原因很簡(jiǎn)單：秦玉峰終于不再談“驢”了！

7月15日，面對(duì)一眾機(jī)構(gòu)投資者，在回答驢皮價(jià)格走勢(shì)的問題時(shí)，秦玉峰只是簡(jiǎn)單地說：“原料市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，只是短期情況，目前驢皮情況逐步向好。今后幾年，原料情況不會(huì)出現(xiàn)大幅變化。”

阿膠“價(jià)值回歸”有一個(gè)最核心的憑據(jù)，那就是驢資源的缺乏。阿膠用驢皮熬制，驢價(jià)決定著阿膠價(jià)格，這是順理成章的邏輯。很長(zhǎng)一段時(shí)間里，秦玉峰一開口說的就是驢，講應(yīng)該怎么重視驢的養(yǎng)殖、怎么提高毛驢綜合價(jià)值，因此媒體給了他一個(gè)雅號(hào)：全國(guó)最大的驢倌。

做阿膠的企業(yè)，本應(yīng)是“卸磨殺驢”的，卻一直在倡導(dǎo)保護(hù)驢、培養(yǎng)驢，總給人一種怪怪的感覺。

按照市場(chǎng)規(guī)律，驢漲價(jià)了農(nóng)戶自然多養(yǎng)驢，使驢價(jià)格趨于平衡，并保持溫和上漲。但現(xiàn)實(shí)偏偏不是這樣的。農(nóng)業(yè)部的資料顯示，全國(guó)毛驢的存欄量一直在減少，2016年時(shí)為500萬頭左右。對(duì)于這種反市場(chǎng)的結(jié)論，秦玉峰認(rèn)為是驢主要被用作畜力，而畜力價(jià)值被弱化，所以才沒人養(yǎng)驢。

難道是市場(chǎng)價(jià)值理論在中國(guó)的驢身上第一次失靈了？

其實(shí)并非市場(chǎng)失靈，只是以前東阿阿膠說得多做得少。公司方面的說法是：如果大量收購(gòu)就會(huì)造成價(jià)格波動(dòng)。此前作者曾在東阿阿膠赤峰基地了解到，一張?bào)H皮約出3公斤阿膠，500萬頭驢能產(chǎn)出15000噸阿膠。2017年東阿阿膠銷售頂峰之時(shí)生產(chǎn)了9300噸阿膠。500萬頭驢怎么也是夠用的。

2014年以前，東阿阿膠的存貨不到10億元，秦玉峰也是天天替公司“喊餓”，甚至進(jìn)口驢皮以緩解供應(yīng)壓力。但隨著精準(zhǔn)扶貧政策的落地，以及阿膠總體市場(chǎng)的培育成熟，地方政府看準(zhǔn)了養(yǎng)驢業(yè)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，采取了很多獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策。如赤峰從2015年開始就對(duì)新購(gòu)進(jìn)的基礎(chǔ)母驢每頭補(bǔ)貼1500元，引進(jìn)的純種烏頭驢每頭補(bǔ)貼1萬元。養(yǎng)驢迅速發(fā)展成大的產(chǎn)業(yè)。

毛驢生育周期約12個(gè)月，成長(zhǎng)周期為1年多，2014年前后新增的驢在2016年之后陸續(xù)投放市場(chǎng)，東阿阿膠的驢皮存貨量也正是在2016年開始激增，從4.4億增加到16.88億，最高時(shí)在2017年甚至超過19億元。

豐年愁價(jià)賤，連驢都不例外。2016年后驢皮開始進(jìn)入降價(jià)周期，此前東阿阿膠靠進(jìn)口滿足供給，如今卻面臨超過18億元的驢皮庫存，不知道是該高興還是該發(fā)愁。

上游饑渴暫時(shí)緩解，使得下游的提價(jià)邏輯不再成立，經(jīng)銷商眼看大幅漲價(jià)無望，才有了一連串的蝴蝶效應(yīng)。

放下身段重返輪回

幾家歡喜幾家愁。7月13日，福膠集團(tuán)召開上半年業(yè)績(jī)表彰會(huì)，宣布OCT事業(yè)部上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入增長(zhǎng)35%。

福膠曾在2017年宣布接受上市輔導(dǎo)，此后一直未有進(jìn)展。但作為阿膠市場(chǎng)一支不可小覷的力量，福膠在中低端市場(chǎng)攻城拔寨，成績(jī)不俗。

而如今的東阿阿膠卻有點(diǎn)“高處不勝寒”的意味。

制膠并不是很復(fù)雜的工藝，僅東阿縣就有上百家中小工廠、作坊在生產(chǎn)阿膠，同仁堂等中藥企業(yè)也有阿膠產(chǎn)品。東阿阿膠作為道地藥材生產(chǎn)企業(yè)，多年來一直以正統(tǒng)自居，帶領(lǐng)著整個(gè)行業(yè)把蛋糕做大了，回頭一看，挖行業(yè)墻角的卻越來越多。

業(yè)內(nèi)一直有用牛皮、馬皮、騾皮等制作阿膠的情況，劣質(zhì)低端阿膠靠低價(jià)充斥市場(chǎng)，令東阿阿膠十分頭疼。早在2010年前后，秦玉峰便一直呼吁阿膠要建立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。但時(shí)至今日，國(guó)標(biāo)依然杳無蹤跡，一勞永逸規(guī)范市場(chǎng)的想法只能先擱到一邊。

2018年，隨著滋補(bǔ)品行業(yè)的下滑，阿膠市場(chǎng)打開了價(jià)格戰(zhàn)。7月15日面對(duì)投資者，秦玉峰稱：“去年有部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格降到了我們的一半?！?

“行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)，部分企業(yè)甚至有造假的行為，整個(gè)市場(chǎng)顯得有點(diǎn)亂?！鄙鲜鰱|阿阿膠人士介紹，“市場(chǎng)成本其實(shí)都是透明和固定的，對(duì)于有些企業(yè)的行為，我們也心知肚明。”

在2018年股東大會(huì)上，秦玉峰表示：混亂是治理的開始，整個(gè)過程需要2-3年時(shí)間。作者了解到，東阿阿膠目前的價(jià)格體系不會(huì)進(jìn)行調(diào)整，一些經(jīng)銷商的打折銷售只是個(gè)別行為，并不代表公司的態(tài)度。

至于清完庫存后怎么辦，秦玉峰倒是有一套相對(duì)清晰的思路。

據(jù)作者從投資者見面會(huì)以及阿膠內(nèi)部獲得的資料顯示，首先是開發(fā)“千禧一代”的市場(chǎng)。面對(duì)80、90和00后，東阿阿膠計(jì)劃啟動(dòng)“真顏”品牌作為公司的第二增長(zhǎng)引擎。秦玉峰表示增加了藍(lán)莓、蔓越莓等口味的阿膠品種，軟包直接服用的產(chǎn)品也會(huì)逐漸推向市場(chǎng)。同時(shí)，針對(duì)女性美容市場(chǎng)，東阿阿膠推出小分子阿膠、阿膠紅參飲等產(chǎn)品。另外還有具備產(chǎn)品方向和配方的40余種產(chǎn)品做戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

更加關(guān)注中低端市場(chǎng)，是未來東阿阿膠的方向。阿膠塊已經(jīng)高高在上，公司希望靠新增的品類重新定義東阿阿膠的地位?！爸攸c(diǎn)切割中低端市場(chǎng)，價(jià)格會(huì)更普適大眾。”這是東阿阿膠對(duì)于未來產(chǎn)品定位的描述。

12年前，秦玉峰甫任公司總裁時(shí)，面臨的就是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品品質(zhì)粗糙、行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)的混亂局面。12年間東阿阿膠不斷提價(jià)，把整體市場(chǎng)帶了起來，行業(yè)大旗扛到現(xiàn)在，已經(jīng)明顯有點(diǎn)吃力的感覺。

隨著東阿阿膠轉(zhuǎn)為實(shí)施“下沉滲透”戰(zhàn)略，阿膠市場(chǎng)是否進(jìn)入“劣幣驅(qū)逐良幣”的時(shí)代，會(huì)重新陷入價(jià)格輪回之中嗎？沒人知道答案。