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正如他提到的那樣，BCG在上述報(bào)告中也確認(rèn)，盡管在全球范圍內(nèi)擁有明確的領(lǐng)導(dǎo)地位，但美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)。

首當(dāng)其沖的是韓國(guó)，中國(guó)也不容忽視。

報(bào)告指出：

在全球32條半導(dǎo)體產(chǎn)品線中，有18條線中（占全球總需求的61％），至少有一家非美國(guó)公司的全球市場(chǎng)份額為10％或以上，這使其有可能成為替代美國(guó)的可行選擇；

美國(guó)公司甚至在某些他們幾乎壟斷的產(chǎn)品領(lǐng)域，例如中央處理器（CPU），圖形處理單元 （GPU）和現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列（FPGA）中的表現(xiàn)也很脆弱。

因?yàn)殡S著全球的大型客戶越來(lái)越多地為其數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)一種被稱為專(zhuān)用集成電路（ASIC）的定制芯片，他們優(yōu)化了這些芯片以在自己 的大型硬件設(shè)備中使用，這些硬件設(shè)備是為涉及大量數(shù)據(jù)處理（例如AI，計(jì)算機(jī)視覺(jué)和加密貨幣挖掘）的特定用例而構(gòu)建的。

隨后，報(bào)告補(bǔ)充道，來(lái)自韓國(guó)和中國(guó)的市場(chǎng)份額自2009年以來(lái)分別增長(zhǎng)了12個(gè)百分點(diǎn)和3個(gè)百分點(diǎn)。

以韓國(guó)為例，三星不僅是存儲(chǔ)器產(chǎn)品的全球領(lǐng)導(dǎo)者之一，還在顯示驅(qū)動(dòng)器、圖像傳感器、集成移動(dòng)處理器等產(chǎn)品上強(qiáng)力推廣。

三星不僅在自家消費(fèi)電子產(chǎn)品上使用，還同時(shí)是其他設(shè)備的供應(yīng)商；SK海力士也是韓國(guó)在全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)上的代表。

反觀中國(guó)，報(bào)告起初描述稱：中國(guó)當(dāng)時(shí)在這個(gè)領(lǐng)域（半導(dǎo)體）幾乎沒(méi)有任何影響力。

不過(guò)，BCG援引中國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）的數(shù)據(jù)，過(guò)去五年，在華運(yùn)營(yíng)的半導(dǎo)體公司總收入，年均增速超過(guò)20%。

“據(jù)估計(jì)，2018年，中國(guó)公司在全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售和半導(dǎo)體制造領(lǐng)域僅占3-4%的整體份額。”不過(guò)，報(bào)告進(jìn)一步提到：“中國(guó)在無(wú)晶圓廠（Fabless）設(shè)計(jì)方面的進(jìn)步最為明顯。”

據(jù)CSIA的報(bào)告，中國(guó)目前有超過(guò)1600家Fabless公司，在全球市場(chǎng)中所占份額，從2010年的5%，提升至2018年的13%。

有分析人士預(yù)計(jì)，2025年，中國(guó)將用本地涉及的半導(dǎo)體滿足國(guó)內(nèi)25-40%的需求，這是當(dāng)前水平的兩倍以上。

“美國(guó)政府任意修改‘外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則’，其實(shí)是破壞全球技術(shù)生態(tài)?！睂?duì)此，徐直軍認(rèn)為：“如果中國(guó)政府采取反制，會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應(yīng)是令人吃驚的。”

他進(jìn)而指出：“相信中國(guó)政府也會(huì)采取一些反制的措施。為什么不能基于同樣的網(wǎng)絡(luò)安全原因，禁止美國(guó)公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手機(jī)、各種智能終端在中國(guó)使用呢？”

因此，徐直軍最后警告：“潘多拉盒子一旦打開(kāi)，對(duì)于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。”

以5G手機(jī)為例，除了華為自研方案外，三星、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等皆已推出解決方案。

環(huán)球時(shí)報(bào)援引業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)稱，如果中國(guó)手機(jī)廠商不采用美芯片巨頭高通的解決方案，后者將損失全球至少40%的份額。

BCG也在報(bào)告中提出自己的設(shè)想：

如果存在一個(gè)或多個(gè)公認(rèn)的這些美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品的非美國(guó)替代供應(yīng)商，且全球市場(chǎng)份額在10％或以上，美國(guó)供應(yīng)商被替代率將為50％至100％。

如果不存在成熟的非美國(guó)供應(yīng)商，但如果這些相當(dāng)小的替代供應(yīng)商的總份額為10％或以上，則美國(guó)供應(yīng)商的替代率將為30％至40％。

如果美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商在某特定產(chǎn)品上的全球市場(chǎng)份額超過(guò)90％，則不會(huì)發(fā)生替代， 這表明尚無(wú)明確的替代方案。

對(duì)此，該咨詢公司判斷，對(duì)當(dāng)前實(shí)體名單和主動(dòng)供應(yīng)商的公司的出口限制，將導(dǎo)致美國(guó)公司在中國(guó)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)損失累計(jì)可能超過(guò)50％。

“總體而言，我們估計(jì)當(dāng)前狀況的持續(xù)下去將導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的全球市場(chǎng)份額減少8個(gè)百分點(diǎn)。這將導(dǎo)致全球收入下降16％，相當(dāng)于2018年的360億美元。影響會(huì)在兩到三年內(nèi)感受到?！盉CG分析稱。

該機(jī)構(gòu)提醒，美國(guó)的這部分損失，難免將成為中國(guó)和全球?qū)κ值氖找妗?

基于這樣的預(yù)判，報(bào)告坦言：美國(guó)半導(dǎo)體研發(fā)支出將年均下降50至100億美元，資本支出減少80億美元，工作崗位流失超過(guò)40000個(gè)。

最終，“這將有效地扭轉(zhuǎn)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新良性循環(huán)的方向，降低美國(guó)公司保持其在技術(shù)和產(chǎn)品方面領(lǐng)先于全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力，進(jìn)一步削弱美國(guó)在中國(guó)以外市場(chǎng)的份額”。

已獲91個(gè)5G商用合同

橫向?qū)Ρ瓤矗A為成績(jī)喜人。

觀察者網(wǎng)查詢公開(kāi)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，蘋(píng)果2019財(cái)年?duì)I收同比下滑2%；三星2019財(cái)年?duì)I收同比下滑5.5%；愛(ài)立信2019年?duì)I收同比增長(zhǎng)8%；諾基亞2019年?duì)I收同比增長(zhǎng)3%。

5G商用合同方面，在華為被美國(guó)列入“實(shí)體清單”后，不少外媒認(rèn)為愛(ài)立信、諾基亞等通信設(shè)備廠商將會(huì)趁機(jī)“撿漏”，搶占更多5G地盤(pán)，二者也都曾宣布5G商用合同反超華為。

不過(guò)，截至目前，華為已獲得91個(gè)5G商用合同，仍然位居第一。而諾基亞、愛(ài)立信最新公布的數(shù)據(jù)為67個(gè)、86個(gè)。

愛(ài)立信官網(wǎng)顯示其已獲86份5G商用合同

在智能終端領(lǐng)域，華為財(cái)報(bào)顯示，2019年智能手機(jī)發(fā)貨量超過(guò)2.4億部。華為方面表示，其PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全場(chǎng)景生態(tài)布局進(jìn)一步完善。

在云與計(jì)算產(chǎn)業(yè)方面，經(jīng)過(guò)多年投入，華為已經(jīng)發(fā)布了面向通用計(jì)算的鯤鵬系列，面向AI計(jì)算的昇騰系列，面向智能終端的麒麟系列，以及面向智慧屏的鴻鵠系列等。今年1月，華為對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了新一輪調(diào)整，將Cloud&AI升級(jí)為第四大BG（Business Group，業(yè)務(wù)集團(tuán)）。

值得注意的是，科技企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力離不開(kāi)對(duì)研發(fā)的高額投入。

華為財(cái)報(bào)披露，2019年，其研發(fā)費(fèi)用達(dá)1317億元，占全年?duì)I收的15.3%，相比2018年的14.1%提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，近10年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過(guò)6000億元。

華為方面透露，其研發(fā)人員達(dá)9.6萬(wàn)多名，占員工總?cè)藬?shù)的49%。

觀察者網(wǎng)注意到，按年度計(jì)算，這也是華為迄今為止最大一筆研發(fā)投入。橫向?qū)Ρ壬?，華為2019年的研發(fā)費(fèi)用高于蘋(píng)果（約1110億元）、英特爾（約950億元）等美國(guó)企業(yè)。

“今年堅(jiān)定打造HMS和鴻蒙”

去年年中，谷歌不再向華為提供GMS，試圖“磚化”華為在海外出售的智能手機(jī)。8月，華為首次向全球發(fā)布HMS（華為移動(dòng)服務(wù)）并全面開(kāi)放。

隨后，華為宣布將推出10億美元的“耀星計(jì)劃”，邀請(qǐng)全球開(kāi)發(fā)者加入到HMS生態(tài)中。

根據(jù)華為年報(bào)，HMS已覆蓋6億華為終端用戶。

今年1月份，華為面向全球發(fā)布了HMS Core 4.0：這其中包括華為機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)（MLKit）、統(tǒng)一掃碼服務(wù)（ScanKit）、華為地圖服務(wù)（MapKit）、華為廣告服務(wù)（HUAWEI Ads）等。

不到半年時(shí)間，華為HMS系統(tǒng)已初具規(guī)模，海外市場(chǎng)也并沒(méi)有因GMS“斷供”而遭遇滑鐵盧。

而面對(duì)“谷歌禁令”，華為總裁任正非也于去年11月底時(shí)稱，即使與谷歌的軟件和應(yīng)用程序隔絕，華為仍然可以成為世界第一大智能手機(jī)品牌。華為HMS的上線，將再一次擺脫外部束縛。

在2月25日的發(fā)布會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東再次提到，目前華為應(yīng)用市場(chǎng)月活用戶已經(jīng)超過(guò)4億。華為全球注冊(cè)開(kāi)發(fā)者已經(jīng)超過(guò)130萬(wàn)，全球接入HMS Core的應(yīng)用數(shù)量超過(guò)5.5萬(wàn)款。

這意味著，有越來(lái)越多的開(kāi)發(fā)者都可以通過(guò)HMS Core 4.0中的開(kāi)發(fā)者工具包，讓自己的應(yīng)用可以利用到華為的各種開(kāi)放能力。

對(duì)國(guó)內(nèi)外用戶來(lái)說(shuō)，未來(lái)在安卓和蘋(píng)果手機(jī)上能找到的應(yīng)用，大概率在華為手機(jī)上也能找到，移動(dòng)服務(wù)系統(tǒng)將不再成為制約華為海外發(fā)展的短板。

在致華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)全體員工2020新年信中，余承東提到，新的一年將堅(jiān)定打造HMS和鴻蒙生態(tài)，以生存為底線，優(yōu)先解決海外生態(tài)問(wèn)題。不追求短期商業(yè)利益，用幾年時(shí)間逐步恢復(fù)海外業(yè)務(wù)總量，同時(shí)加快構(gòu)筑HMS Core能力，打牢生態(tài)基礎(chǔ)。

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