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諾安基金明星基金經(jīng)理蔡嵩松失聯(lián)了？

9月20日晚間，一則“蔡姓頂流基金經(jīng)理本周失聯(lián)”的傳聞在業(yè)內(nèi)廣泛流傳，該傳聞直指諾安基金明星基金經(jīng)理蔡嵩松。

傳聞還稱，“蔡姓頂流基金經(jīng)理團隊管理的某成長混合型證券投資基金增持公司股份51.95萬股，使得該基金產(chǎn)品持有公司股票的比例突破舉牌線，達到5.0065%”。

對此，蔡嵩松深夜在個人微信朋友圈回應(yīng)稱“正常休假中”。

近期舉牌卓創(chuàng)微惹爭議

公開資料顯示，蔡嵩松是中科大“少年班”出身，芯片設(shè)計博士，曾先后任職于中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所、天津飛騰信息技術(shù)有限公司、華泰證券股份有限公司，2017年11月加入諾安基金管理有限公司，任研究員。2019年2月起擔(dān)任諾安成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

此次關(guān)于蔡嵩松的失聯(lián)傳聞則被與其“舉牌”江蘇卓勝微電子股份有限公司(簡稱“卓勝微”，300782.SZ)所關(guān)聯(lián)。

9月14日，卓勝微公告稱，公司于近日收到諾安基金管理有限公司(簡稱“諾安基金”)旗下諾安成長混合型證券投資基金(簡稱“諾安成長”，320007.OF)出具的《簡式權(quán)益變動報告書》。根據(jù)《簡式權(quán)益變動報告書》顯示，諾安成長于2022年9月8日通過集中競價交易增持該公司股份合計51.95萬股。

“舉牌”是指投資者及其一致行動人持有一個上市公司已發(fā)行股份達到5%時，應(yīng)在該事實發(fā)生之日起3日內(nèi)，向證監(jiān)會、證券交易所作出書面報告，通知該上市公司并予以公告，并且履行有關(guān)法律規(guī)定的義務(wù)。

本次權(quán)益變動前，諾安成長持有卓勝微2620.2623萬股，占該公司總股本的4.9092%。本次權(quán)益變動后，諾安成長持有該公司股票2672.2123萬股，占該公司總股本的5.0065%。

公告稱，諾安成長是通過深交所競價交易系統(tǒng)增持卓勝微股份的，其目的是進行股權(quán)投資，獲取股票增值收益，為基金持有人創(chuàng)造收益。

公告還稱，諾安成長不是卓勝微控股股東、實際控制人及其一致行動人，本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致卓勝微控股股東及實際控制人發(fā)生變化。本次股東權(quán)益變動對卓勝微的經(jīng)營管理不構(gòu)成影響。

據(jù)卓勝微2022年半年報顯示，截至6月30日，諾安成長是卓勝微的第九大股東，持股比例為3.62%。

2022年半年報截圖

諾安成長在報告書簽署之日前六個月內(nèi)曾5次買入卓勝微股份。

卓勝微成立于2012年8月10日，是一家專注于射頻集成電路領(lǐng)域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要向市場提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品，同時公司還對外提供低功耗藍牙微控制器芯片。目前公司成為國內(nèi)領(lǐng)先覆蓋從研發(fā)設(shè)計、晶圓制造、封裝測試到銷售等完整產(chǎn)業(yè)鏈的射頻前端供應(yīng)商，客戶覆蓋全球主要安卓手機廠商。

對于基金舉牌上市公司，業(yè)內(nèi)人士當(dāng)時便有過爭議，認為這是十分罕見的行為，背后是否有些涉及違規(guī)的情況值得關(guān)注。

諾安成長今年以來收益-35.36%

此次“舉牌”卓勝微的諾安成長是近兩年熱度極高的基金，因為基金經(jīng)理蔡嵩松的持倉高度集中在芯片股，一旦市場投資主題進行切換，其波動率就會很大，因此許多基民對這只產(chǎn)品是“又愛又恨”。Wind數(shù)據(jù)顯示，蔡嵩松開始管理諾安成長的2019年，該基金在當(dāng)年的年度收益率高達95.44%，同類排名5/633，但隨著半導(dǎo)體板塊熱情消退，諾安成長凈值也出現(xiàn)大幅回撤，今年以來表現(xiàn)較差，截至9月20日年初至今收跌35.36%，同類排名2657/2669。

諾安成長2012年以來收益情況，來源：Wind

對于今年以來持續(xù)震蕩回調(diào)的半導(dǎo)體板塊，蔡嵩松在諾安成長的半年報中表示，二季度因為疫情的影響芯片行業(yè)最大的下游應(yīng)用消費電子面臨較大壓力。進入六月份跌幅有所收窄，但是依然沒有恢復(fù)到去年同期的正常水平。雖然某些品類在電動車、新能源等下游拉動下有結(jié)構(gòu)性的機會，但相比整個行業(yè)的疲軟杯水車薪。在宏觀環(huán)境相對友好的情況下，芯片板塊真正的獨立行情需要消費電子出現(xiàn)實質(zhì)性的拐點，而這個時間點漸行漸近，但仍需觀察。另外，芯片設(shè)備材料板塊景氣度持續(xù)高企，中報同比預(yù)期接近翻倍增長，而板塊卻在情緒的影響下持續(xù)向下，基本面和股價出現(xiàn)了明顯的背離。

“但長期看，由科技創(chuàng)新帶來的行業(yè)景氣度不會輕易改變。”蔡嵩松強調(diào)，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來最大的機會在國產(chǎn)化，今年就是國產(chǎn)化的元年。在這種時候，不應(yīng)該被當(dāng)前市場的下跌所影響，不應(yīng)該對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視而不見。有些階段市場會對一些擾動做出極致的反應(yīng)，這時候就需要保持理性分析客觀判斷。

蔡嵩松最后寫道，投資是反人性的，逆勢投資是痛苦的，而重要的投資機會往往出現(xiàn)在市場出現(xiàn)重大分歧的時候。對產(chǎn)業(yè)保持理性分析客觀判斷，陪伴中國科技成長。