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7月25日開(kāi)盤(pán)，房地產(chǎn)板塊集體大漲。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，A股地產(chǎn)板塊集體飄紅（除了三家停牌的）。其中，金科股份、濱江集團(tuán)、迪馬股份、新城控股、中南建設(shè)漲停，金地集團(tuán)、榮盛發(fā)展、華發(fā)股份漲幅超9%，保利發(fā)展、上實(shí)發(fā)展?jié)q幅超8%。

港股方面，龍湖集團(tuán)以超過(guò)25%的幅度領(lǐng)漲，碧桂園、碧桂園服務(wù)、寶龍商業(yè)、中駿集團(tuán)、合景泰富、時(shí)代中國(guó)、融創(chuàng)中國(guó)、萬(wàn)物云、新城發(fā)展、雅居樂(lè)集團(tuán)等漲幅均超過(guò)15%。

在中原地產(chǎn)首席分析師張大偉看來(lái)，地產(chǎn)股已經(jīng)被嚴(yán)重低估，之前跌的太狠了，所以遇到利好有反彈屬于正常反應(yīng)。市場(chǎng)都期待出臺(tái)有力政策，特別是一線城市松綁過(guò)于嚴(yán)格的貸款政策。昨天經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議給了市場(chǎng)預(yù)期，所以今天地產(chǎn)股大漲在預(yù)期之中。

政治局會(huì)議指出，在超大特大城市積極穩(wěn)步實(shí)施城中村改造是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、積極穩(wěn)妥，優(yōu)先對(duì)群眾需求迫切、城市安全和社會(huì)治理隱患多的城中村進(jìn)行改造，成熟一個(gè)推進(jìn)一個(gè)，實(shí)施一項(xiàng)做成一項(xiàng)，真正把好事辦好、實(shí)事辦實(shí)。要堅(jiān)持城市人民政府負(fù)主體責(zé)任，加強(qiáng)組織實(shí)施，科學(xué)編制改造規(guī)劃計(jì)劃，多渠道籌措改造資金，高效綜合利用土地資源，統(tǒng)籌處理各方面利益訴求，并把城中村改造與保障性住房建設(shè)結(jié)合好。要充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，加大對(duì)城中村改造的政策支持，積極創(chuàng)新改造模式，鼓勵(lì)和支持民間資本參與，努力發(fā)展各種新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。

張大偉認(rèn)為，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)必須要一線城市穩(wěn)定，特別是改善需求扶持政策落地市場(chǎng)才有望真正企穩(wěn)。而2022年以來(lái)系列穩(wěn)樓市政策主要出現(xiàn)在二線及以下城市，如今經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了房地產(chǎn)市場(chǎng)需要穩(wěn)定，預(yù)期會(huì)出現(xiàn)針對(duì)一二線城市的穩(wěn)定政策，包括最近針對(duì)重大特大城市的城中村改造等利好政策可能會(huì)陸續(xù)出臺(tái)。

對(duì)此，廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，7月24日政治局會(huì)議關(guān)于房地產(chǎn)的政策表態(tài)超出了市場(chǎng)預(yù)期，與4月28日政治局會(huì)議對(duì)于房地產(chǎn)保持定力的定調(diào)差異很大。因而各界給予了非常積極的評(píng)價(jià)，認(rèn)為后續(xù)在政策紓困上會(huì)有更大力度的動(dòng)作，從而使得市場(chǎng)資金有了做多的情緒。

不過(guò)其也強(qiáng)調(diào)，房地產(chǎn)政策利好主要是基于近期市場(chǎng)下行超預(yù)期的托底行為，防止進(jìn)一步快速下行和風(fēng)險(xiǎn)蔓延，不存在放水刺激，讓投資、銷售、房?jī)r(jià)重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的可能性。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%(按可比口徑計(jì)算)，其中住宅投資44439億元，下降7.3%；同期商品房銷售面積59515萬(wàn)平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%；商品房銷售額63092億元，增長(zhǎng)1.1%，其中住宅銷售額增長(zhǎng)3.7%。

除了地產(chǎn)政策新的定調(diào)外，昨日會(huì)議還重新把擴(kuò)大內(nèi)需放到了重要的位置，并提出“要精準(zhǔn)有力實(shí)施宏觀調(diào)控，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備?！崩钣罴沃赋?，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)是一個(gè)很清晰的信號(hào)，這意味著下半年貨幣政策還會(huì)有新動(dòng)作，對(duì)資金密集型、敏感型的地產(chǎn)來(lái)說(shuō)是非常積極的信號(hào)。

從落地動(dòng)作看，今年二季度以來(lái)，支持民營(yíng)房企融資的“第三支箭”呈加速落地態(tài)勢(shì)。目前，已經(jīng)有包括招商蛇口、保利發(fā)展、中交地產(chǎn)、福星股份等多家上市房企定增獲得通過(guò)，這其中除了龍頭房企外，也包括中小房企，這也預(yù)示著“第三支箭”的覆蓋面更廣，審批速度將更快。

隨著更多資金層面利好政策的落地，各大券商對(duì)房地產(chǎn)板塊的投資預(yù)期也有所改變。

浙商證券在研報(bào)中指出，“本次中央政治局會(huì)議在措辭上較4月份有明顯不同，雖然政策的推進(jìn)需要后續(xù)細(xì)節(jié)的落定和地方執(zhí)行的配合，但自上而下放松力度加大的信號(hào)已經(jīng)十分明確。我們認(rèn)為地產(chǎn)板塊有望在二季度超跌的情形下有所反彈。目前，申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)仍然位于本輪周期（2015至今）底部，向下空間有限，我們認(rèn)為對(duì)于市場(chǎng)地產(chǎn)板塊投資不必再悲觀?！?