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文/夏峰琳 編輯/徐喆

美國芯片出口管制再升級。據(jù)媒體報(bào)道，拜登政府今日更新了針對人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定，對大算力AI芯片限制做出的修訂。受此新規(guī)影響，英偉達(dá)A800和H800在內(nèi)的芯片對華出口將受到影響。

觀察者網(wǎng)注意到，該消息發(fā)酵后，英偉達(dá)(NVDA)跌幅一度超過7%。10月18日，A股板塊也有所反應(yīng)。作為英偉達(dá)在國內(nèi)最主要的分銷商之一浪潮信息（000977.SZ）大幅低開近6%，開盤后5分鐘觸及跌停，盤中開板后又再度封停。此外，鴻博股份（002229.SZ）、勝宏科技（300476.SZ）、中富通（300560.SZ）、景旺電子（603228.SH）等概念股跟跌。

與此形成對比的是，國產(chǎn)算力概念逆市飆升。GPU方向，寒武紀(jì)-U（688256.SH）盤中一度飆升逾13%，海光信息（688041.SH）、景嘉微（300474.SZ）等個(gè)股跟漲。服務(wù)器方向則有神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹等個(gè)股逆市上漲，其中神州數(shù)碼盤中漲停。

對此，多位受訪者告訴觀察者網(wǎng)，由于這些先進(jìn)AI芯片在國內(nèi)有著強(qiáng)烈需求，出口限制可能導(dǎo)致相關(guān)供應(yīng)鏈中斷，從而影響到國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，但這種影響在預(yù)期之內(nèi)，也會(huì)增強(qiáng)國產(chǎn)替代的需求，為國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)提供一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)。

高性能計(jì)算芯片出口管制再升級

據(jù)報(bào)道，拜登政府10月17日發(fā)布了對華半導(dǎo)體出口管制最終規(guī)則。最終規(guī)則在去年10月7日出臺的臨時(shí)規(guī)則基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加嚴(yán)對人工智能相關(guān)芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備的對華出口限制，并將多家中國實(shí)體增列入出口管制“實(shí)體清單”。根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達(dá)包括A800和H800在內(nèi)的芯片對華出口都將受到影響。

去年10月7日，美國正式出臺了針對中國大陸的出口管制新規(guī)，其中就包括了對于高性能計(jì)算芯片對中國大陸的出口限制。并且以NVIDIA的A100芯片的性能指標(biāo)作為限制標(biāo)準(zhǔn)。

受該限制政策影響，NVIDIA A100及H100 GPU加速芯片都無法繼續(xù)對華出口。隨后NVIDIA針對中國大陸市場推出“特供版”A800及H800芯片，主要是將NVLink的傳輸速率進(jìn)行了限制，以符合美國出口管制新規(guī)的要求。

此舉可能引發(fā)了美國政府的不滿，最終導(dǎo)致限制規(guī)則升級。

10月17日晚間，英偉達(dá)回應(yīng)媒體稱：“我們遵守所有適用的法規(guī)，同時(shí)努力提供支持不同行業(yè)的數(shù)千種應(yīng)用產(chǎn)品。鑒于全球?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的需求，我們預(yù)計(jì)（新規(guī)）短期內(nèi)不會(huì)對我們的財(cái)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響?！?

除了限制美國企業(yè)向中國銷售芯片，另外美國還將多家中國GPU企業(yè)列入了“實(shí)體清單”，增加了兩家中國實(shí)體及其子公司(共計(jì)13家參與先進(jìn)計(jì)算芯片開發(fā)的實(shí)體)，主要包括壁仞科技、摩爾線程等GPU公司。

其中，壁仞科技創(chuàng)立于2019年，從事GPU、DSA、計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)等業(yè)務(wù)。摩爾線程則成立于 2020年10月，是一家以GPU芯片設(shè)計(jì)為主的集成電路高科技公司，專注于研發(fā)設(shè)計(jì)全功能GPU芯片及相關(guān)產(chǎn)品，能夠?yàn)橹袊萍忌鷳B(tài)合作伙伴提供強(qiáng)大的計(jì)算加速能力。

AI龍頭暴跌，國產(chǎn)算力概念股大漲

在上述信息的影響下，10月18日開盤，AI方向大幅下挫，英偉達(dá)概念位居板塊跌幅榜前列。

浪潮信息大幅低開近6%，開盤后5分鐘觸及跌停，盤中開板后又再度封停。截至收盤報(bào)30.87元，市值454.4億元。此外，勝宏科技盤中跌超12%，中富通收跌4.04%

值得一提的是，浪潮信息是英偉達(dá)在國內(nèi)最大的分銷商之一。公開資料顯示，浪潮信息是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商。早在2022年年報(bào)中，公司就明確提出，公司業(yè)務(wù)發(fā)展可能面臨“供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)”。

在2023年半年報(bào)中，浪潮信息重申，“公司服務(wù)器產(chǎn)品的主要原材料包括CPU、GPU、硬盤、內(nèi)存等，受行業(yè)長期所形成的供應(yīng)鏈生態(tài)環(huán)境影響，本行業(yè)服務(wù)器生產(chǎn)商所使用的核心零部件的供應(yīng)商集中度較高，如果核心零部件供應(yīng)發(fā)生重大變化，將對公司經(jīng)營造成一定影響?！?

受全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響，浪潮信息2023年上半年業(yè)績出現(xiàn)下滑。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入247.98億元，同比下降28.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.25億元，同比下降65.91%，而扣非后的凈利潤只有1087.20萬元，較去年同期驟降98.70%。

此次“斷供”是否會(huì)對浪潮信息的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生影響？公司是否會(huì)有應(yīng)對之策，觀察者網(wǎng)電話聯(lián)系浪潮信息證券辦公室，但未能有人接聽。

此外，根據(jù)國金證券研報(bào)，滬電股份是英偉達(dá)服務(wù)器PCB供應(yīng)商，勝宏科技是英偉達(dá)顯卡PCB供應(yīng)商。10月18日，滬電股份跌幅一度超9%，勝宏科技跌幅一度超12%。

與AI龍頭大跌形成鮮明對比的是，國產(chǎn)算力概念逆市飆升。GPU方向，寒武紀(jì)-U（688256.SH）盤中一度飆升逾13%，海光信息(688041.SH)、景嘉微(300474.SZ)等個(gè)股跟漲。服務(wù)器方向則有神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹等個(gè)股逆市上漲，其中神州數(shù)碼盤中漲停。

對此，深度科技研究院院長張孝榮告訴觀察者網(wǎng)，由于這些先進(jìn)AI芯片在國內(nèi)有著強(qiáng)烈需求，出口限制可能導(dǎo)致相關(guān)供應(yīng)鏈中斷。在經(jīng)濟(jì)層面，相關(guān)的上市公司可能會(huì)面臨股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。例如，浪潮信息作為與英偉達(dá)有業(yè)務(wù)合作的公司，其股價(jià)也因?yàn)檫@一消息受到了沖擊，出現(xiàn)了大幅低開并迅速封跌停板的情況。

他還表示，這種管制不僅損害了中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，還可能影響全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。雖然美國政府的新規(guī)定可能會(huì)給國內(nèi)市場帶來挑戰(zhàn)，但它也為國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)。面對外部壓力，國內(nèi)企業(yè)有望加大在AI芯片領(lǐng)域的自主研發(fā)力度，以減少對外部供應(yīng)的依賴。

資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬亦表示，英偉達(dá)芯片在中國市場有著廣泛的應(yīng)用，尤其在人工智能領(lǐng)域具有重要地位。停止出口將導(dǎo)致中國企業(yè)無法繼續(xù)購買英偉達(dá)芯片，可能影響到相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，但也可能催生國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

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