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主線二：零部件業(yè)務

中國零部件制造商在墨西哥汽車行業(yè)的影響力已超過中國汽車制造商，無論從外國直接投資還是貿(mào)易均體現(xiàn)這一趨勢。2014-2023年，中國零部件制造商在墨宣布投資金額達79億美元，占中國對墨汽車行業(yè)總宣布投資的37%；同期中國主機廠投資46億美元，占比僅22%。隨著傳統(tǒng)汽車與新能源汽車出口的增長，中國向墨出口的汽車零部件金額持續(xù)上升，2024年汽車零部件占中國對墨出口總額的比例超14%，其中電池和發(fā)電機出口增長尤為顯著，2024年出口額達9.27億美元。

圖源：報告原文

墨西哥汽車零部件市場由少數(shù)中國企業(yè)主導，這些企業(yè)包括敏實、德昌電機、延鋒、均勝、三花等。它們或躋身全球百強汽車零部件供應商，或被認定為中國行業(yè)龍頭企業(yè)，業(yè)務規(guī)模近年快速擴大。部分中國零部件企業(yè)早在十多年前就已進入墨西哥市場，成為中國汽車零部件企業(yè)對墨直接投資的首批力量。彼時企業(yè)多通過收購海外零部件制造商獲取技術與市場。

近年全球汽車供應鏈貿(mào)易摩擦加?。òǚ囱a貼關稅實施、部分國家出臺差異化補貼政策支持本土供應鏈），推動中國零部件企業(yè)調整海外投資動向。許多企業(yè)選擇分區(qū)域布局并瞄準目標客戶：部分在波蘭、匈牙利等中東歐國家設廠，服務西歐汽車制造商；另有部分在墨西哥設廠，服務北美汽車制造商。同時，特斯拉為加快墨西哥工廠投產(chǎn)進程，積極推動中國供應商赴墨布局，寧波特斯拉供應鏈中的上市公司均已宣布并加快在墨設廠計劃。

在許多情況下，中國零部件企業(yè)進入墨西哥并非追隨中國汽車制造商的步伐。中國主機廠大多直接從中國進口整車或零部件，而非依賴本土供應商。與中國主機廠類似，墨西哥境內(nèi)的中國零部件企業(yè)似乎也嚴重依賴從中國進口貨物。2024年，墨西哥境內(nèi)的中國汽車零部件企業(yè)從中國進口的貨物金額近20億美元。

盡管布局積極，中國零部件企業(yè)在墨未必能獲得高額利潤。地緣政治波動顯著且海外綜合成本較高，導致許多企業(yè)面臨盈利壓力。不過，部分中國生產(chǎn)商正有效應對競爭壓力，例如電池制造商寧德時代已考慮在墨西哥設廠，且在規(guī)模和成本上具備優(yōu)勢，其成本較低的磷酸鐵鋰電池技術，已成為國際主機廠的選擇之一，而瑞典Northvolt等競爭對手正面臨財務困境。

墨西哥怎么辦？

展望未來，墨西哥需權衡從中國汽車行業(yè)投資與貿(mào)易中獲取的價值，尤其在中美墨關系復雜的背景下。美國對中國利用USMCA進入美國市場早有擔憂，目前墨制造的中國汽車尚未大規(guī)模進入美國，但中國汽車零部件已在北美供應鏈中占據(jù)重要地位：2023年1-10月墨境內(nèi)中國企業(yè)向美國出口汽車零部件超8300萬美元，較2022年同期增長15%。

“中國商品”的定義將成為USMCA成員國討論的核心議題，也可能引發(fā)美國政府、北美企業(yè)與墨西哥之間的緊張關系。雖然中國低成本的零部件對于生產(chǎn)低成本、有競爭力的汽車而言至關重要。但美國若加征關稅或施壓墨西哥修訂原產(chǎn)地規(guī)則，將限制中國企業(yè)在北美的活動。墨西哥正主動應對美國關注議題，如克勞迪婭·辛鮑姆政府提議審查對中國關稅。

圖源：Emilio Cadena

無論美國態(tài)度如何，墨西哥需審視中國投資利弊?！澳鞲缬媱潯笔菓獙Ω偁幜θ笨诘年P鍵，尤其在中國技術提升背景下，墨西哥需最大化中墨合作收益，避免本土產(chǎn)業(yè)“空心化”。泰國經(jīng)驗值得借鑒：泰國對中國新能源汽車企業(yè)補貼推動中國投資激增，但本土供應商難以適應新能源汽車生產(chǎn)，導致行業(yè)轉型困境，為此泰國要求中國車企組裝新能源汽車時本地零部件占比至少40%。

當前墨西哥需確保投資者助力實現(xiàn)工業(yè)目標，否則中墨汽車行業(yè)合作難以對本土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極變革。墨西哥可通過財政激勵、要求車企強化本土投資、建立以經(jīng)濟安全為核心的投資審查機制等措施，保護本土產(chǎn)業(yè)，避免在新能源價值鏈中失去競爭力。

技術獲取對墨西哥同樣重要，墨西哥對新能源汽車開放，但尚未建立完整新能源產(chǎn)業(yè)鏈，墨汽車供應鏈中具備電動汽車電氣化、熱管理及智能技術供應能力的供應商占比僅2.2%，這意味著，新進入墨西哥的零部件企業(yè)（尤其是中國企業(yè)）更有能力參與新能源產(chǎn)業(yè)鏈的構建。在貿(mào)易層面，墨西哥可考慮通過區(qū)域關稅政策界定中國在北美汽車行業(yè)的角色——在承認中國零部件在全球汽車供應鏈中關鍵作用的同時，為本土工業(yè)發(fā)展預留空間，且需將北美各國增長目標置于協(xié)調關稅政策的核心。

未來幾個月，墨西哥無疑將面臨困境：一方面要應對美國在國家安全問題上的壓力，另一方面還要應對必然充滿挑戰(zhàn)的USMCA審查。若想支撐長期競爭力，墨西哥需制定有效本土政策，審慎選擇符合自身工業(yè)目標的合作伙伴，同時持續(xù)審視中國在墨角色，以緩解美國擔憂。