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讓韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界害怕的美國(guó)關(guān)稅

產(chǎn)經(jīng)方面，韓國(guó)則因?yàn)檫^(guò)度開放的金融體制，與美國(guó)深度綁定的高科技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，早就押注美國(guó)、追隨美國(guó)的財(cái)閥集團(tuán)，導(dǎo)致“小兒懷金過(guò)鬧市”，很可能成為美國(guó)最易盤剝的目標(biāo)。

一是借助最近韓國(guó)極右勢(shì)力捏造、鼓動(dòng)出來(lái)的反華風(fēng)潮，韓國(guó)國(guó)內(nèi)大肆排斥中國(guó)人工智能(AI)初創(chuàng)企業(yè)DeepSeek，其中很明顯有美國(guó)利益相關(guān)方的影子。

從2月15日下午6時(shí)起，DeepSeek應(yīng)用在韓國(guó)的服務(wù)暫停，待其根據(jù)《個(gè)人信息保護(hù)法》進(jìn)行完善后再將重啟服務(wù)。谷歌、蘋果等在韓國(guó)國(guó)內(nèi)的所有應(yīng)用商店內(nèi)均無(wú)法新下載DeepSeek APP，此前已下載的用戶以及PC用戶可以繼續(xù)正常使用服務(wù)。DeepSeek方面稱會(huì)根據(jù)韓國(guó)國(guó)內(nèi)法律修改服務(wù)，需要“相當(dāng)一段時(shí)間”。此前的2月4日，韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通信部和保健福利部等政府部門，以及Kakao等企業(yè)就已經(jīng)下達(dá)了切斷DeepSeek連接的“禁令”。

韓國(guó)本來(lái)在半導(dǎo)體行業(yè)，尤其是芯片制造方面有一定的領(lǐng)先地位，尤其在美國(guó)星際之門計(jì)劃胎死腹中，先進(jìn)AI開發(fā)遇到重大挫折的情況下，本來(lái)應(yīng)該可以在AI時(shí)代擁有自己的一席之地。現(xiàn)在必須在美國(guó)陣營(yíng)內(nèi)“共同退步”，未必符合韓國(guó)的利益，也不一定出于韓國(guó)的意愿。

白色柱狀圖代表半導(dǎo)體產(chǎn)量，藍(lán)色線性圖代表發(fā)貨量，黃色線性圖代表庫(kù)存

而且這種趨勢(shì)一旦蔓延，韓國(guó)本來(lái)已經(jīng)岌岌可危的領(lǐng)先地位可能也要保不住了。美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月18日表示，將對(duì)半導(dǎo)體和醫(yī)藥品征收25%甚至更高的關(guān)稅，今后還將分階段提高。韓國(guó)2024年對(duì)美芯片出口占整體芯片出口額的7.5%，低于中國(guó)大陸（32.8%）、香港（18.4%）、中國(guó)臺(tái)灣（15.2%）和越南（12.7%），韓產(chǎn)芯片沒有替代品。以2024年計(jì)，芯片是韓國(guó)對(duì)美出口額排名第三的品目，全年出口額達(dá)106億美元。

為了對(duì)沖這一措施，韓國(guó)2月27日通過(guò)《稅收特例限制法》修正案，將半導(dǎo)體企業(yè)設(shè)備投資的稅額抵免率大幅提高，大型企業(yè)和中堅(jiān)企業(yè)抵免率將由原先的15%增至20%，中小企業(yè)抵免率則由25%增至30%。新興、原始技術(shù)及國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)的研究開發(fā)（R&D）稅額抵免政策延長(zhǎng)至2029年底、半導(dǎo)體研發(fā)稅額抵免延長(zhǎng)至2031年底、國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)商業(yè)化設(shè)施綜合投資稅額抵免延長(zhǎng)至2029年底的法案也獲得國(guó)會(huì)通過(guò)。

這一法案的迅速通過(guò)，折射了韓國(guó)各界對(duì)前途的焦慮。此前為應(yīng)對(duì)美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的“誤傷”，同時(shí)也是響應(yīng)“友岸外包”、“制造業(yè)回歸美國(guó)”等政策，韓國(guó)企業(yè)在“胡蘿卜加大棒”的威逼利誘下，紛紛赴美建廠。但三星電子德克薩斯的泰勒晶圓代工廠，SK海力士的印第安納封裝工廠都遇到了勞動(dòng)力質(zhì)量、生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、良品率、訂單等全方位的重大問(wèn)題，建設(shè)預(yù)算嚴(yán)重超支同時(shí)，還要面對(duì)《芯片和科學(xué)法案》被廢除，補(bǔ)貼落空甚至被追回的風(fēng)險(xiǎn)。如今關(guān)稅大棒再次落下，更加進(jìn)退兩難。

而且這還沒考慮到韓國(guó)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)所剩無(wú)幾，韓國(guó)科技評(píng)估與規(guī)劃研究院（KISTEP）2月23日發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告指出，韓國(guó)絕大多數(shù)的半導(dǎo)體技術(shù)已經(jīng)被中國(guó)趕超。研究院針對(duì)39名國(guó)內(nèi)專家實(shí)施問(wèn)卷調(diào)查的結(jié)果顯示，截至去年，韓國(guó)所有半導(dǎo)體領(lǐng)域的基礎(chǔ)力量均落后于中國(guó)。

韓聯(lián)社相關(guān)報(bào)道截圖

若將技術(shù)最先進(jìn)國(guó)家的水平設(shè)為100%，韓國(guó)在高集成度、低阻抗存儲(chǔ)芯片技術(shù)領(lǐng)域就為90.9%，低于中國(guó)（94.1%）位居第二；在高性能、低功耗的人工智能芯片領(lǐng)域，韓國(guó)（84.1%）仍不及中國(guó)（88.3%）。在功率半導(dǎo)體方面，韓國(guó)為67.5%，中國(guó)高達(dá)79.8%；新一代高性能傳感技術(shù)方面，韓中兩國(guó)分別為81.3%和83.9%；半導(dǎo)體先進(jìn)封裝技術(shù)方面，兩國(guó)均為74.2%。

站在商業(yè)化的角度來(lái)看，韓國(guó)僅在高集成度、低阻抗存儲(chǔ)芯片和先進(jìn)封裝技術(shù)方面領(lǐng)先于中國(guó)。值得關(guān)注的是，參與此次調(diào)查的專家曾在2022年時(shí)認(rèn)為韓國(guó)在高集成度、低阻抗存儲(chǔ)芯片、先進(jìn)封裝、新一代高性能傳感技術(shù)等方面均領(lǐng)先中國(guó)，但僅兩年就改變了看法。報(bào)告還指出，韓國(guó)雖在制造工藝和量產(chǎn)方面領(lǐng)先中國(guó)，但在基礎(chǔ)技術(shù)和設(shè)計(jì)領(lǐng)域已經(jīng)落后。

不僅是芯片領(lǐng)域，韓國(guó)銀行2月19日發(fā)布《主力產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，提示韓國(guó)所有主力行業(yè)前景均不樂觀。

報(bào)告提到，“第一季度中,隨著通用半導(dǎo)體需求不振、基底效果等，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體整體的出口增加趨勢(shì)將放緩，隨著特朗普第二屆政府上臺(tái),圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高政策不確定性將持續(xù)一段時(shí)間，預(yù)計(jì)（韓國(guó)）國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的下行風(fēng)險(xiǎn)將擴(kuò)大。從DRAM的情況來(lái)看，中國(guó)存儲(chǔ)器半導(dǎo)體企業(yè)的低價(jià)攻勢(shì)帶來(lái)的影響波及到高性能DRAM，所有規(guī)格的價(jià)格下降趨勢(shì)都擴(kuò)大了。”

韓國(guó)銀行對(duì)韓國(guó)汽車行業(yè)的看法也同樣悲觀，內(nèi)需方面,由于去年不振帶來(lái)的基底效果和臨時(shí)下調(diào)個(gè)別消費(fèi)稅等措施，將呈現(xiàn)緩慢的恢復(fù)趨勢(shì)。而由于歐洲銷售不振和應(yīng)對(duì)美國(guó)保護(hù)主義政策加強(qiáng)的當(dāng)?shù)厣a(chǎn)擴(kuò)大等，出口也將減少。

陷入嚴(yán)重蕭條的石油化學(xué)預(yù)計(jì)將迎來(lái)最糟糕的一年。報(bào)告表示，“受全球制造業(yè)景氣改善延遲和供應(yīng)過(guò)剩等影響，國(guó)內(nèi)外石油化學(xué)產(chǎn)品需求將不振，從中長(zhǎng)期來(lái)看，負(fù)面條件持續(xù)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)的業(yè)況改善并不容易?！?

至于鋼鐵、顯示器、充電電池等韓國(guó)本來(lái)的主要產(chǎn)業(yè)，也都被韓國(guó)銀行列為“不振”。唯一可能有亮點(diǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)，是已經(jīng)在市場(chǎng)份額方面，與中國(guó)出現(xiàn)數(shù)量級(jí)差距的造船。其中最大的利好，是美國(guó)正在醞釀一份將商船和軍艦交給同盟國(guó)負(fù)責(zé)建造和修理的法案，如果通過(guò)，預(yù)計(jì)韓國(guó)造船企業(yè)受益最大。在制造業(yè)回流本土無(wú)望之后，退而求其次尋求與盟國(guó)建立產(chǎn)業(yè)分工體系，可能也是美國(guó)正在適應(yīng)新秩序的一個(gè)信號(hào)。

位于韓國(guó)慶尚南道巨濟(jì)市的一家大型造船廠韓聯(lián)社

在這種情況下，最讓韓國(guó)難受的無(wú)疑是特朗普政府正逐步實(shí)現(xiàn)承諾，無(wú)差別地征收針對(duì)鋼鐵、鋁、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥品等25%的關(guān)稅。據(jù)IBK企業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)研究所的報(bào)告，關(guān)稅將導(dǎo)致韓國(guó)對(duì)美國(guó)的半導(dǎo)體出口增加1.01%,汽車和醫(yī)藥品將分別減少18.59%和7.37%。

而鋼鐵行業(yè)方面韓國(guó)的形勢(shì)將更為被動(dòng)，因?yàn)槊绹?guó)政府事先沒有與韓國(guó)政府進(jìn)行任何討論，韓國(guó)對(duì)美國(guó)出口鋼鐵產(chǎn)品的免關(guān)稅配額(每年263萬(wàn)噸)是會(huì)減少還是會(huì)取消沒有定論。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部正安排派員往美國(guó)尋求正式的解釋，并向美國(guó)新政府說(shuō)明韓國(guó)的非關(guān)稅壁壘相關(guān)情況。

在特朗普第一任期(2017~2021年)時(shí)，韓國(guó)鋼鐵業(yè)也曾面臨大危機(jī)。當(dāng)時(shí)，美國(guó)政府以國(guó)家安全為由，威脅要對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收25%的關(guān)稅。不過(guò)，經(jīng)過(guò)談判，韓國(guó)贏得了免關(guān)稅配額(前三年平均出口量的70%，即每年263萬(wàn)噸的由來(lái))，但對(duì)美國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品出口量卻在一年內(nèi)暴跌24.2%(從330萬(wàn)噸降至250萬(wàn)噸)。

以第一任期的經(jīng)驗(yàn)，和特朗普的一貫作風(fēng)，韓國(guó)政府與美國(guó)協(xié)商的“誠(chéng)意”，很可能是韓國(guó)的汽車、電池和半導(dǎo)體公司在美國(guó)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并使用進(jìn)口的韓國(guó)鋼鐵制品。就是不知道隨著形勢(shì)變化，美國(guó)的對(duì)韓國(guó)的要求是否會(huì)止步于此。如果韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界、政治界一定要在沒有硝煙的商戰(zhàn)中，將中國(guó)企業(yè)視為對(duì)手甚至是敵人，那一旦露出敗相，可能也會(huì)被背后的美國(guó)吃干抹凈。

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