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“別再把雞蛋放一個(gè)籃子里”

在英特爾暫停供貨的消息傳出后，中科曙光股價(jià)當(dāng)天也曾出現(xiàn)短暫“跳水”，但于收盤時(shí)翻紅。

隨后，中科曙光相關(guān)人士向媒體回應(yīng)稱，英特爾同樣為其供應(yīng)商，但由于去年6月已被美國商務(wù)部列入“實(shí)體名單”，目前評估影響有限，該公司正在通過自主研發(fā)以及國產(chǎn)替代方式改善自己的供應(yīng)鏈。

該人士同時(shí)透露，中科曙光為海光信息第一大股東，后者自研的海光芯片已于2018年底進(jìn)入量產(chǎn)階段，并于2019年逐步擴(kuò)大市場規(guī)模，今年開始已向包括其在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈客戶供貨。

或許是看到對英特爾等國外廠商的依賴程度不同，資本市場也對兩家公司作出不同反應(yīng)。7月2日A股開盤，中科曙光短暫下跌后，便逐步拉升并封死漲停板，浪潮信息當(dāng)天則收跌0.91%。

中科曙光7月2日股價(jià)走勢

業(yè)內(nèi)媒體“C114中國通信網(wǎng)”撰文指出：如果認(rèn)清當(dāng)前國際形勢、尤其是供應(yīng)鏈形勢，不難看出，無論是對于浪潮、曙光還是聯(lián)想等中國廠商來說，如果還把雞蛋放在一個(gè)籃子里，顯然已不那么穩(wěn)妥。

“按照美國政府的一貫作風(fēng)，即使今天不打壓你，難保哪一天就會(huì)對你動(dòng)手，任何一家中國服務(wù)器廠商隨時(shí)都有被美國斷供的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)自主可控能力已經(jīng)迫在眉睫?！蔽恼轮姓J(rèn)為。

以2019年為例，觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，華為、中興通訊、中科曙光、聯(lián)想的研發(fā)占比分別為15.3%、13.8%、9.7%、2.6%，而浪潮信息的研發(fā)占比為4.3%。

國盛證券分析認(rèn)為，CPU占服務(wù)器成本至少40%，預(yù)計(jì)國內(nèi)規(guī)模為500億元。隨著海光、鯤鵬、飛騰、龍芯等廠商近年研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化提升較快，特別是海光和鯤鵬芯片性能達(dá)到甚至超過主流水平，也具備一定生態(tài)和性價(jià)比，近期運(yùn)營商招標(biāo)份額不斷提高，國產(chǎn)CPU芯片進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)。

5月28日，中國移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布的《2020年P(guān)C服務(wù)器集中采購項(xiàng)目》中標(biāo)結(jié)果顯示：基于華為鯤鵬處理器的服務(wù)器中標(biāo)達(dá)19563臺(tái)。其中，作為新華三產(chǎn)品代理參與投標(biāo)的中移系統(tǒng)集成（H3C）中標(biāo)13475臺(tái)，華為TaiShan服務(wù)器中標(biāo)6088臺(tái)，在鯤鵬所參與的標(biāo)段中占比超過67%。

而從新華三官網(wǎng)來看，采用鯤鵬920芯片的服務(wù)器產(chǎn)品包括H3C UniServer R4960 G3服務(wù)器等。

對此，C114中國通信網(wǎng)分析稱，新華三是鯤鵬的“第一個(gè)大客戶”，其加入是對鯤鵬的巨大認(rèn)可。畢竟鯤鵬本身雖具有高性能、高吞吐等優(yōu)勢，但能否真正做大做強(qiáng)，還要看能否有業(yè)界大廠的“捧場”。

中國移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)截圖

無獨(dú)有偶，觀察者網(wǎng)2個(gè)月前曾報(bào)道，中國電信網(wǎng)站5月初發(fā)布的《2020年服務(wù)器集采資格預(yù)審公告》顯示：預(yù)估集采規(guī)模56314臺(tái)。本次集采單獨(dú)列出包含華為鯤鵬920芯片或中科曙光旗下海光HYGON Dhyana系列處理器的H系列全國產(chǎn)化服務(wù)器，首次將全國產(chǎn)化服務(wù)器單獨(dú)列入招標(biāo)目錄。

從數(shù)量上看，H系列服務(wù)器預(yù)估采購數(shù)量占總數(shù)19.9%。安信證券認(rèn)為，結(jié)合近20%的采購量來看，中國電信對全國產(chǎn)化服務(wù)器的采購絕非是做個(gè)樣子，而是將國產(chǎn)化深度融入自身生態(tài)的初步嘗試。

事實(shí)上，早在2018年5月，在中興通訊遭遇出口禁令的一個(gè)月后，中央政府采購網(wǎng)關(guān)于服務(wù)器的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)征求意見中，就在原有服務(wù)器等類別基礎(chǔ)上，增設(shè)“國產(chǎn)芯片服務(wù)器”新類別。當(dāng)時(shí)，這一新類別包括龍芯CPU服務(wù)器、飛騰CPU服務(wù)器、以及申威CPU服務(wù)器。

國盛證券研報(bào)截圖