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平安35億定增終止，招商蛇口調(diào)整資產(chǎn)重組方案
導讀相比招商蛇口目前的股價，15.77元/股的戰(zhàn)投認購價格著實沒有吸引力，如果招商蛇口股價再下跌一點，“平安系”完全可以直接在二級市場購買，無需借道定增。
（文/張志峰 編輯/周遠方）
緊鑼密鼓地籌備了3個多月，招商蛇口引入平安人壽成為其戰(zhàn)略投資者的計劃以失敗告終。
9月13日下午，中國平安發(fā)布公告稱，由于目前資本市場環(huán)境的變化，經(jīng)平安資管與招商蛇口友好協(xié)商，雙方同意終止本次關(guān)聯(lián)交易，平安資管與招商蛇口互不承擔違約責任。
當日晚間，招商蛇口亦公告此事，并表示公司對收購南油集團24%股權(quán)的資產(chǎn)重組方案進行適當調(diào)整，取消向平安資管非公開發(fā)行股份募集配套資金的安排，原向深圳市投資控股有限公司（下稱“深投控”）支付的現(xiàn)金對價轉(zhuǎn)為公司以發(fā)行股份的方式支付。
“定增失去意義”
中國平安與招商蛇口此次合作起于2020年5月末。
5月31日晚，招商蛇口與中國平安均公告稱，招商蛇口擬采用發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權(quán)，同時向戰(zhàn)略投資者定增募集配套資金。
這里提到的“戰(zhàn)略投資者”便是平安人壽。
根據(jù)招商蛇口6月7日發(fā)布關(guān)于收購南油集團部分股權(quán)的公告，企業(yè)擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權(quán)，三種支付的對價分別占本次交易對價的2.5%、47.5%和50%。
其中現(xiàn)金支付部分，由招商蛇口向平安人壽發(fā)行非公開發(fā)行股份募集配套資金。具體而言，平安資管接受平安人壽委托，以平安人壽的保險資金全額認購招商蛇口本次募集配套資金非公開發(fā)行的股份，發(fā)行價格為16.58元/股。
值得一提的是，其認購價格還有過一次修改。7月12日晚間，中國平安披露稱，平安資管已與招商蛇口簽訂了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。根據(jù)認購協(xié)議及補充協(xié)議，因招商蛇口權(quán)益分派導致股份發(fā)行價格相應調(diào)整，招商蛇口本次向平安資管非公開發(fā)行股份價格調(diào)整為15.77 元/股。平安資管同意以現(xiàn)金認購招商蛇口本次非公開發(fā)行的223061825股股份，認購金額為35.18億元。
而在該消息披露的前一日，招商蛇口收盤價達到19元/股。其對平安的非公開發(fā)行價格一經(jīng)披露，股價便一路下滑。
9月14日，招商蛇口報收15.92元/股，近兩個月（7月13日-9月14日）累計跌幅達16.21%，期間市值蒸發(fā)超過300億元。
對于此次合作終止原因，中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜認為，一方面由于招商蛇口業(yè)績基本面不太好，另一方面由于原協(xié)議中的“技術(shù)性瑕疵”導致交易所問詢，而完善和調(diào)整方案需要較長時間。而近期又適逢招商蛇口股價下降幅度較大，讓之前的定增協(xié)議失去了繼續(xù)執(zhí)行的意義和必要性。
即相比招商蛇口目前的股價，15.77元/股的戰(zhàn)投認購價格著實沒有吸引力，如果招商蛇口股價再下跌一點，“平安系”完全可以直接在二級市場購買，無需借道定增。
- 責任編輯: 張志峰
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