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交出不錯(cuò)的一季報(bào)答卷后，如何在供應(yīng)鏈逆境下實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，是小鵬汽車(chē)和“新勢(shì)力”們正在面臨的問(wèn)題。

日前，小鵬汽車(chē)發(fā)布2022年一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)。交付數(shù)據(jù)來(lái)看，小鵬一季度共交付3.46萬(wàn)輛，較2021年同期的增長(zhǎng)159%，其中P7交付1.94萬(wàn)輛、P5交付1.05萬(wàn)輛、G3交付0.47萬(wàn)輛。橫向?qū)Ρ攘硗鈨杉倚聞?shì)力，理想汽車(chē)一季度共交付3.17萬(wàn)輛，蔚來(lái)2.58萬(wàn)輛。

交付數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼也帶動(dòng)營(yíng)收額的增長(zhǎng)，一季度小鵬汽車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)售收入70億元，較2021年同期增長(zhǎng)149.0%；實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收74.5億元，較2021年同期增長(zhǎng)152.6%；但凈虧損擴(kuò)大至17.1億元，同比增長(zhǎng)116.2%，環(huán)比增長(zhǎng)32.1%。

但疫情影響下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨仍電池原材料成本壓力以及芯片短缺的影響。

“4月以來(lái)，部分地區(qū)疫情加劇給整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)鏈帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)?！毙※i汽車(chē)CEO何小鵬在電話會(huì)上坦言。

供應(yīng)鏈危機(jī)待解

“今年新能源汽車(chē)廠商面臨三大挑戰(zhàn)，一是材料（主要指電池）；二是芯片，此前我們預(yù)計(jì)2022年下半年缺芯狀況可能會(huì)得到緩解，不過(guò)今年上半年非但沒(méi)有緩解，還進(jìn)一步惡化；三是今年中國(guó)疫情的變化?！焙涡※i此前接受采訪時(shí)表示。

對(duì)“新勢(shì)力”們來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)共同的問(wèn)題?！澳壳白畲蟮娘L(fēng)險(xiǎn)是供應(yīng)商的生產(chǎn)狀況”，理想汽車(chē)總裁沈亞楠同樣如是說(shuō)。

自去年下半年開(kāi)始，包括小鵬汽車(chē)在內(nèi)的新能源主機(jī)廠受電池供供應(yīng)影響，出現(xiàn)交付延期的問(wèn)題，甚至引發(fā)小鵬汽車(chē)準(zhǔn)車(chē)主的維權(quán)。

去年4季度至今年前5個(gè)月，受部分原材料價(jià)格影響，特別是鋰礦價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致鋰電池成本上漲。寧德時(shí)代決定將壓力向下游傳導(dǎo)，部分電池價(jià)格上漲幅度接近2倍。

漲價(jià)壓力最終傳導(dǎo)至消費(fèi)端，小鵬汽車(chē)先后在今年1月和3月先后上調(diào)全線產(chǎn)品售價(jià)，漲幅區(qū)間在1萬(wàn)元-3萬(wàn)元。

售價(jià)調(diào)整導(dǎo)致一部分消費(fèi)前置，這是部分新勢(shì)力在一季度銷(xiāo)售亮眼的原因之一。1月至4月，小鵬汽車(chē)月銷(xiāo)量分別為1.29萬(wàn)輛、0.62萬(wàn)輛、1.54萬(wàn)輛、0.90萬(wàn)輛，1月和3月出現(xiàn)銷(xiāo)量波峰，而2月和4月銷(xiāo)量呈現(xiàn)較大回調(diào)。

但這顯然不可持續(xù)，還是要從供應(yīng)端解決問(wèn)題。

“從2021年起對(duì)接了多家優(yōu)質(zhì)電池合作伙伴”，何小鵬在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，“今年二季度將基本完成電池供應(yīng)多元化的布局，降低對(duì)特定區(qū)域集中和供應(yīng)商集中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保證后期交付效率和BOM成本優(yōu)化將產(chǎn)生直接的長(zhǎng)期正面影響?！?

公開(kāi)資料顯示，除了和寧德時(shí)代方面的合作，小鵬汽車(chē)擬引進(jìn)億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等動(dòng)力電池廠商作為二供、三供。

芯片短缺是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨的另一個(gè)持續(xù)性問(wèn)題。

小鵬汽車(chē)統(tǒng)計(jì)顯示，如今，一臺(tái)智能汽車(chē)芯片的絕對(duì)數(shù)量達(dá)到了5000顆，其中同一個(gè)地方可能用到數(shù)十顆或者十幾顆一模一樣的芯片。

何小鵬認(rèn)為，芯片帶來(lái)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)比預(yù)期還要長(zhǎng)，芯片的挑戰(zhàn)會(huì)持續(xù)到今年甚至到明年更往后的時(shí)間?！昂芏鄷r(shí)候產(chǎn)能問(wèn)題受限于一些特別小且便宜的芯片，這些芯片供應(yīng)在整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)都非常不確定。通常當(dāng)月能看到次月的產(chǎn)能就已經(jīng)非常好了，很多時(shí)候甚至當(dāng)周只能看到下一周的產(chǎn)能?！?

當(dāng)前正在持續(xù)的疫情放大了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈危機(jī)。

“如果上海和周邊供應(yīng)鏈企業(yè)還無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國(guó)所有整車(chē)廠都要停工停產(chǎn)了?！?a href="http://m.tfltb.cn/economy/2022_04_15_635042.shtml" target="_blank">何小鵬4月中旬的呼聲也得到華為智能汽車(chē)BU CEO余承東的響應(yīng)，“的確如此，上海如果不能復(fù)工復(fù)產(chǎn)的話，5月份之后，所有科技/工業(yè)產(chǎn)業(yè)涉及上海供應(yīng)鏈的，都會(huì)全面停產(chǎn)，尤其汽車(chē)產(chǎn)業(yè)?！?

好消息是，上海及周邊地區(qū)汽車(chē)供應(yīng)鏈逐步實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)保運(yùn)轉(zhuǎn)的工作方案（試行）>和重點(diǎn)企業(yè)“白名單”的通知》顯示，第一批666家重點(diǎn)企業(yè)白名單中，包括特斯拉、采埃孚、上汽在內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈及配套類(lèi)企業(yè)超過(guò)250家，約占白名單企業(yè)的4成，占比最大。

小鵬方面表示，重點(diǎn)地區(qū)的供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，小鵬汽車(chē)肇慶工廠5月中旬已恢復(fù)雙班生產(chǎn)。

提升毛利，押注旗艦產(chǎn)品G9

和友商相比，小鵬汽車(chē)銷(xiāo)量表現(xiàn)更好，但毛利率以及凈利潤(rùn)上仍表現(xiàn)不佳。

在銷(xiāo)量數(shù)據(jù)方面，小鵬汽車(chē)穩(wěn)定保持在新勢(shì)力月交付前三，并多次獲得月交付第一的成績(jī)。小鵬第二季度交付指引為31000-34000輛，理想汽車(chē)第二季度交付指引為21000~24000輛。

盡管交付量上表現(xiàn)更好，但受平均銷(xiāo)售價(jià)格影響，小鵬汽車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)售收入僅為69.99億元，理想汽車(chē)同期收入達(dá)到93.1億元。一季度小鵬汽車(chē)毛利率為12.2%，理想汽車(chē)毛利率22.6%；小鵬汽車(chē)凈虧損17.08億元，同期理想汽車(chē)的凈虧損1090萬(wàn)元。

“以P7的成功經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，我相信隨著G9和后續(xù)新平臺(tái)以及新車(chē)型的推出，我們將結(jié)構(gòu)性的改善車(chē)型毛利率。中長(zhǎng)期的目標(biāo)是將公司整體的毛利率提升到25%以上， ”何小鵬在業(yè)績(jī)會(huì)上對(duì)G9充滿信心，“從G9車(chē)型開(kāi)始推出下一代智能輔助駕駛系統(tǒng)，在安全、性能、成本、使用場(chǎng)景上明顯超出當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的所有產(chǎn)品。 ”

根據(jù)小鵬汽車(chē)規(guī)劃，小鵬旗艦SUV小鵬G9預(yù)計(jì)將于2022年第三季度推出，并在第四季度開(kāi)始大規(guī)模交付。同時(shí)，2023年小鵬汽車(chē)將基于新開(kāi)發(fā)的B級(jí)車(chē)和C級(jí)車(chē)平臺(tái)推出兩款新產(chǎn)品，產(chǎn)品陣容將覆蓋15-40萬(wàn)元市場(chǎng)。

G9的主要對(duì)手可能是理想L9，后者同樣預(yù)計(jì)在今年三季度實(shí)現(xiàn)交付，二者都基于800V電壓平臺(tái)，以智能駕駛、智能座艙、電子電氣架構(gòu)為賣(mài)點(diǎn)。

值得注意的，早期“蔚小理”三家產(chǎn)品有著明確的價(jià)格界線，蔚來(lái)單車(chē)平均銷(xiāo)售價(jià)格在40萬(wàn)元以上，理想唯一一款產(chǎn)品理想ONE售價(jià)為34.98萬(wàn)元，小鵬汽車(chē)3款產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格集中在15-30萬(wàn)元的區(qū)間。隨著各家廠商產(chǎn)品線的擴(kuò)充，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)交叉，競(jìng)爭(zhēng)也將更加直接。

截至目前，小鵬G9尚未公布銷(xiāo)售價(jià)格區(qū)間，但從產(chǎn)品命名以及配置上來(lái)看，很可能高于P7。

同時(shí)，理想汽車(chē)CEO李想表示，理想汽車(chē)2023年將推出一款下一代增程的旗艦產(chǎn)品以及一款價(jià)格在20至30萬(wàn)的中型車(chē)的產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間從30至40萬(wàn)元區(qū)間擴(kuò)展至20至50萬(wàn)元。

外界猜測(cè)，理想L9的銷(xiāo)售區(qū)間為45萬(wàn)元-50萬(wàn)元，這意味著小鵬和理想正在同時(shí)沖擊蔚來(lái)主流產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間。

與此同時(shí)，蔚來(lái)也在加速產(chǎn)品下沉，蔚來(lái)CEO李斌表示，蔚來(lái)子品牌產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間集中在15-30萬(wàn)元(3-5萬(wàn)美元)的大眾市場(chǎng)。蔚來(lái)子品牌落戶合肥，計(jì)劃2024年建成投產(chǎn)。

除了本土新勢(shì)力之間的競(jìng)爭(zhēng)，最大新能源廠商特斯拉擴(kuò)建上海臨港工廠，預(yù)計(jì)產(chǎn)能提升至100萬(wàn)輛。華為、百度、小米等科技公司也加入新能源賽道，華為牽手極狐、阿維塔、問(wèn)界，推出華為demo車(chē)型；百度旗下集度汽車(chē)將搭載L4級(jí)自動(dòng)駕駛，預(yù)計(jì)年內(nèi)上市；小米亦莊工廠也開(kāi)始動(dòng)工，預(yù)計(jì)首款車(chē)型將于2024年量產(chǎn)。傳統(tǒng)車(chē)廠BBA、大眾、豐田、本田、福特、通用也殺入新能源賽道。

申港證券指出，新能源汽車(chē)賽道逐漸擁擠，強(qiáng)手越來(lái)越多，以產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

五礦證券研報(bào)顯示，全球新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)跨過(guò)增長(zhǎng)斜率上翹的拐點(diǎn)，從前期的“補(bǔ)貼導(dǎo)入”進(jìn)入“產(chǎn)品力與積極扶持政策”共促的局面。電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型本身，也對(duì)于車(chē)企的戰(zhàn)略決心、執(zhí)行力、供應(yīng)鏈布局以及財(cái)務(wù)實(shí)力提出苛刻要求，勝利的果實(shí)并不會(huì)屬于每一家企業(yè)。少部分優(yōu)質(zhì)的整車(chē)企業(yè)有望在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、不利的高通脹背景中彰顯相對(duì)優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)會(huì)窗口奪取更高的份額，為之后的盈利增長(zhǎng)筑下基礎(chǔ)。

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