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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

疫情發(fā)生兩年以來，消費電子、汽車等半導體下游需求旺盛，疊加產(chǎn)能短缺，讓全球芯片產(chǎn)業(yè)進入一個高度繁榮的周期。但進入2022年，俄烏沖突、全球通脹、疫情反復，導致半導體下游需求迅速萎縮，消費電子終端廠商頻傳砍單，多種芯片價格也持續(xù)下跌。

正當市場預期芯片行業(yè)將在2022年下半年進入衰退周期之際，全球最大的半導體代工廠臺積電近期卻接連傳出要在中國大陸、中國臺灣和日本擴產(chǎn)及繼續(xù)漲價的信息，該公司高管更表態(tài)稱今年營收增速將高于去年5個百分點。

要知道，手機中的高端處理器，PC中的顯卡、CPU，都是高度依賴7nm、5nm等先進制程的產(chǎn)品，也是使用臺積電產(chǎn)能較大的領(lǐng)域。當前，消費電子行業(yè)需求持續(xù)萎縮，臺積電維持高增長、全球擴產(chǎn)以及繼續(xù)漲價的底氣何在？

半導體仍然“結(jié)構(gòu)性”短缺，可能是重要原因。有行業(yè)人士告訴觀察者網(wǎng)，半導體行業(yè)正處于“結(jié)構(gòu)性成長”階段，盡管消費電子出現(xiàn)下滑，但車載、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器等領(lǐng)域的需求仍然處于高位。以車載芯片為例，目前“缺芯”現(xiàn)象短期內(nèi)還無法得到緩解，高景氣度依舊。

“隨著全球民眾加速生活數(shù)字化轉(zhuǎn)型，來自5G及高效能運算相關(guān)市場的應(yīng)用被大量采用，加上智能手機與車用半導體需求量持續(xù)增加，有望帶動未來半導體產(chǎn)業(yè)長期的良好發(fā)展。”行業(yè)人士稱。

臺積電廠房（資料圖）

今年要在南京等地建五座廠

進入2022年，手機、筆記本電腦、電視等終端出貨量均不同程度下滑，小米、OPPO、vivo等廠商相繼傳出大幅砍單，各大市場調(diào)研機構(gòu)持續(xù)釋放市場衰退信號，半導體繁榮不再儼然已成為業(yè)界共識。

然而，在這種背景下，半導體代工市場似乎沒有并沒有感到“寒意”。6月27日，據(jù)臺灣《經(jīng)濟日報》報道，臺積電總裁魏哲家公開提到，該公司去年啟動蓋七個廠，今年則要動工在島內(nèi)與境外建五座新廠。

臺灣《經(jīng)濟日報》報道截圖

按照臺積電內(nèi)部規(guī)劃，在今年新建產(chǎn)能中，臺積電日本熊本晶圓23廠已于4月動工，預計到2024年投產(chǎn)。該廠總投資86億美元，其中40%由日本政府支持，量產(chǎn)制程將包括12/16nm和22/28nm。

在中國臺灣地區(qū)，臺積電今年計劃將新建三座晶圓廠，包括竹科寶山晶圓20廠、高雄晶圓22廠和南科晶圓18廠，涉及工藝節(jié)點包括2nm、7nm、28nm和3nm。

第五座新廠位于中國大陸南京市，臺積電將在當?shù)財U充成熟制程。

2015年，臺積電宣布到南京建廠，目前南京晶圓16廠是臺積電在臺灣島外建的唯一一座12英寸晶圓廠，生產(chǎn)制程包括16nm和28nm。除此之外，臺積電還在上海布局有一座8英寸晶圓廠。

臺積電南京廠 

在今年6月8日的臺積電股東會上，該公司董事長劉德音指出，將持續(xù)評估各地點可能建廠方案，海外建廠以客戶需求為主要考量，預計到2025年，臺積電成熟產(chǎn)能和特殊節(jié)點產(chǎn)能將擴大50%，而3nm先進制程將于2022年晚些時候投入量產(chǎn)，2nm技術(shù)則計劃于2025年開始生產(chǎn)。

在這場股東會上，劉德音還透露，由于生活數(shù)字化加速，以及技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先，臺積電正進入一個“高結(jié)構(gòu)性成長年”。目前該公司產(chǎn)能非常滿，今年營收有望增長30%（2021年臺積電營收以美元計增長24.9%）。

在先進制程“大戶”消費電子持續(xù)萎靡的情況下，劉德音所說的“高結(jié)構(gòu)性成長”怎么理解？