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2月27日晚間，科創(chuàng)板公司寒武紀發(fā)布2022年度業(yè)績快報公告，2022年，寒武紀實現(xiàn)營收7.29億元，同比增長1.11%；虧損11.66億元，較上年同期虧損擴大41.40%，主要原因系研發(fā)費用、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失增長所致。

按照此次業(yè)績快報披露的虧損11.66億元計算，過去5年時間，寒武紀累計虧損近已達37億元。

今年1月31日，寒武紀便曾發(fā)布過2022年年度業(yè)績預虧公告。業(yè)績預告中披露，其扣非凈虧損超過13億元，彼時寒武紀便給出了高研發(fā)投入、庫存積壓以及壞賬三個理由。

寒武紀在公告中提到，公司尚未盈利主要系公司設計的復雜計算芯片需要持續(xù)大量的研發(fā)投入所致。公司為確?！霸七叾恕毙酒a(chǎn)品及基礎系統(tǒng)軟件平臺的高質量迭代，在競爭激烈的市場中保持技術領先優(yōu)勢，持續(xù)加大研發(fā)投入，積極引進行業(yè)人才、保持公司研發(fā)團隊穩(wěn)定，研發(fā)人員薪酬、流片費用、研發(fā)設備及IP對應的折舊和攤銷等費用較上年同期顯著增加。

同時，公司因增加戰(zhàn)略備貨、處于生命周期末期的云端產(chǎn)品銷量減少以及報告期邊緣智能芯片產(chǎn)品銷量不及預期，共同導致存貨及庫齡增加，從而使報告期資產(chǎn)減值損失較上年同期有顯著增加。

此外，公司本期對個別大額應收賬款進行單項計提，從而使報告期信用減值損失較上年同期有顯著增加。

然而除了上述公告中提到的問題外，寒武紀也存在著依賴大客戶以及政府補貼減少等問題。

目前寒武紀的主營業(yè)務由三部分組成：智能計算集群系統(tǒng)、云端智能芯片及加速卡以及邊緣端智能芯片及加速卡。

在寒武紀2021年財報中，其智能計算集群系統(tǒng)的收入占到2021年公司營業(yè)收入的63.19%，收入主要來源于昆山中標的智能計算中心項目。

智能計算集群系統(tǒng)主要面向的客戶群體是政府，且以大單項目為主。2020年，僅南京智能計算中心項目（一期）中智能計算設備采購這一個項目，就為智能計算集群系統(tǒng)業(yè)務貢獻了81.54%的營收。當年，智能計算集群系統(tǒng)營收占公司總營收的70%以上。

寒武紀也曾提到過依賴大客戶的問題，2017年、2018年和2019年，寒武紀前五大客戶的銷售金額合計占比分別為100.00%、99.95%和95.44%。

而過于依賴大客戶，也曾經(jīng)讓寒武紀頗為“受傷”。2017至2018年兩年間，華為作為寒武紀的最大客戶，一度為公司貢獻了近九成的銷售額，彼時公司主營業(yè)務收入中絕大部分為終端智能處理器IP業(yè)務收入。2018年10月，華為宣布將自主研發(fā)AI手機芯片，這直接導致寒武紀來自終端處理器IP業(yè)務的收入占比開始減少。

此外，政府對寒武紀的補助也呈減少的趨勢，2019年到2022年上半年，政府給到寒武紀的補貼分別是1.07億元、5.73億元、2.77億元、0.62億元。

截止2022年9月，寒武紀目前賬上的現(xiàn)金及等價物還剩22億元，而在預虧公告中，其研發(fā)投入花了14億到17億元，較2021年同期增加23.6%到51%。在產(chǎn)品市場化沒有顯著進展且研發(fā)費用居高不下的情況下，寒武紀想實現(xiàn)盈利仍需時日。

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