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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

半導(dǎo)體市場低迷，疊加管制新規(guī)即將生效，荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）加速對(duì)華出貨。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月18日，ASML發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，今年三季度若單看銷售額，該公司有46%的銷售收入來自中國大陸，比上個(gè)季度足足提升了22個(gè)百分點(diǎn)，甚至比中國臺(tái)灣和韓國加起來的44%還要多，去年同期僅15%。這種景象，在這家光刻機(jī)巨頭的歷史上基本沒有出現(xiàn)過。

根據(jù)財(cái)報(bào)，今年三季度，ASML的總銷售額為67億歐元（約合人民幣518億元），以此換算，該公司當(dāng)季約有31億歐元的收入來自中國大陸。在此之前，今年一季度ASML來自中國大陸的收入約為4億歐元，二季度約為13億歐元，基本上每隔一個(gè)季度都會(huì)上一個(gè)臺(tái)階。

今年以來，地緣政治環(huán)境不斷發(fā)生變化。在美國壓力下，荷蘭政府收緊了對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的出口管制，ASML需要向荷蘭政府申請(qǐng)出口許可證，才能發(fā)運(yùn)最先進(jìn)的浸潤式DUV系統(tǒng)（即TWINSCAN NXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)），9月1日起生效。

隨后ASML申請(qǐng)了許可證，可以在今年年底前繼續(xù)履行與客戶簽訂的合同，且“明年基本拿不到許可證”。

在這個(gè)大背景下，外界很容易將ASML對(duì)華出貨猛增，與日益緊張的地緣政治聯(lián)系起來。

但這家光刻機(jī)巨頭并沒有直接這樣解釋。

ASML方面在接受觀察者網(wǎng)對(duì)話時(shí)表示，中國大陸的銷售情況之前也曾提到過，今年三季度發(fā)運(yùn)到中國大陸的設(shè)備主要針對(duì)成熟制程客戶，本季度的大部分出貨是基于2022年甚至更早的訂單。

“其次，我們看到其他客戶的需求時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生了變化，這使我們能夠向中國客戶交付更多設(shè)備。所以，中國地區(qū)的交付量在增加，與此同時(shí)其他地區(qū)在減少，中國市場所占的份額相對(duì)出現(xiàn)上升。我們所有的設(shè)備發(fā)運(yùn)都符合出口管制規(guī)定。”ASML表示。

觀察者網(wǎng)注意到，今年三季度，ASML共出貨112臺(tái)光刻系統(tǒng)，盡管對(duì)華出貨猛增，但總數(shù)仍比二季度少1臺(tái)。

ASML光刻機(jī)發(fā)貨

當(dāng)前，在智能手機(jī)、PC等下游消費(fèi)電子行業(yè)仍未走出低谷的背景下，全球半導(dǎo)體市場并不景氣。昨天（10月17日）臺(tái)媒曾爆料，在英特爾3nm訂單延后、美國4nm廠量產(chǎn)延遲等因素影響下，晶圓代工龍頭臺(tái)積電可能將把今年的資本支出降至300億美元以下，創(chuàng)下近三年來的最低點(diǎn)。

在此次財(cái)報(bào)中，ASML首席執(zhí)行官溫彼得（Peter Wennink）也提到，目前半導(dǎo)體行業(yè)正處于周期底部。客戶對(duì)行業(yè)內(nèi)需求復(fù)蘇的態(tài)勢仍不確定，因此預(yù)計(jì)2024年將成為一個(gè)過渡年，“基于我們目前的觀點(diǎn)，我們對(duì)2024年持保守態(tài)度，預(yù)計(jì)年收入將與2023年基本持平”。

根據(jù)最新公布的財(cái)報(bào)，今年第三季度，ASML實(shí)現(xiàn)凈銷售額67億歐元（約合人民幣518億元），同比增長16%，環(huán)比下滑3%，處于預(yù)測營收區(qū)間中間；凈利潤為19億歐元（約合人民幣147億元），同比增長12%，環(huán)比下滑3%；毛利率為51.9%，比上季度提升0.6個(gè)百分點(diǎn)，超出預(yù)期目標(biāo)。

但值得注意的是，ASML三季度的新增訂單金額僅為26億歐元，環(huán)比大幅下滑42%，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的45億歐元。受此影響，阿斯麥在今天美股盤前一度跌超3%。

溫彼得在財(cái)報(bào)中表示，ASML預(yù)計(jì)2023年第四季度凈銷售額為67億至71億歐元，毛利率約50%-51%；預(yù)計(jì)研發(fā)成本約為10.3億歐元，銷售及管理費(fèi)用約為2.85億歐元；相較于2022年度，ASML確認(rèn)可達(dá)成2023年全年凈銷售額強(qiáng)勁增長30%的預(yù)期，同時(shí)毛利率也將略有提升。

ASML公布業(yè)績之際，地緣政治正出現(xiàn)更多不確定性。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月17日，美國政府發(fā)布了更新后的關(guān)于先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造設(shè)備規(guī)則，收緊了對(duì)先進(jìn)芯片制造技術(shù)的出口限制。這些規(guī)定將在30天后生效。

隨后，美國GPU巨頭英偉達(dá)披露，此次出口管制涉及的產(chǎn)品包括但不限于：A100、A800、H100、H800、L40、L40S以及RTX 4090等GPU。任何集成一個(gè)或多個(gè)以上芯片的系統(tǒng)，包括但不限于英偉達(dá)DGX、HGX系統(tǒng)，也在新規(guī)涵蓋范圍之內(nèi)。

“新規(guī)定可能會(huì)影響公司的開發(fā)和交付能力，包括按時(shí)完成某些產(chǎn)品的開發(fā)，為這些產(chǎn)品的現(xiàn)有客戶提供支持，或者向受影響地區(qū)以外的客戶供應(yīng)這些產(chǎn)品?！庇ミ_(dá)稱。

另一家擁有GPU芯片業(yè)務(wù)的巨頭英特爾向觀察者網(wǎng)表示，正在評(píng)估相關(guān)規(guī)定及其潛在影響。

ASML方面則在一份公開聲明中稱，鑒于新規(guī)的篇幅和復(fù)雜性，該公司需要仔細(xì)評(píng)估潛在的影響?！熬臀覀兊臉I(yè)務(wù)而言，根據(jù)目前收到的信息，我們認(rèn)為適用該新規(guī)的涉及先進(jìn)芯片制造的中國晶圓廠數(shù)量有限。ASML將向美國政府進(jìn)一步澄清這些新規(guī)的適用范圍。”

北京時(shí)間今天上午，中國商務(wù)部發(fā)言人在回應(yīng)美方相關(guān)收緊管制動(dòng)作時(shí)表示，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實(shí)施單邊霸凌行徑。中方對(duì)此強(qiáng)烈不滿，堅(jiān)決反對(duì)。

“美方應(yīng)盡快取消對(duì)華半導(dǎo)體出口管制，為包括中國企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)營造公平、公正、可預(yù)期的營商環(huán)境，與各方一道，共同構(gòu)筑安全穩(wěn)定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益?！鄙虅?wù)部發(fā)言人稱。

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