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融創(chuàng)中國化解900億人民幣債務(wù)風險，完成境外債務(wù)重組
（觀察者網(wǎng)訊）融創(chuàng)中國（01918.HK）11月20日晚間發(fā)布公告稱，公司的境外債務(wù)重組各項條件已獲滿足，并于當日正式生效。
伴隨重組生效，債權(quán)人約百億美元的現(xiàn)有債務(wù)，將被置換為新票據(jù)、強制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券、融創(chuàng)服務(wù)的股票，分別對價57億美元、27.5億美元、10億美元、7.75億美元。新票據(jù)、強制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券3種產(chǎn)品預期11月21日在新交所上市。
圖片來源：融創(chuàng)中國公告
根據(jù)公告，公司進行了債務(wù)重組。約占融創(chuàng)服務(wù)（01516.HK）已發(fā)行股份總數(shù)的14.7%的股份已被轉(zhuǎn)讓至相關(guān)計劃債權(quán)人。這些股份已作為部分重組對價，以換取計劃債權(quán)人解除并免除合計775152782美元的相關(guān)現(xiàn)有債權(quán)申索。
在完成轉(zhuǎn)讓有關(guān)融創(chuàng)服務(wù)股份后，融創(chuàng)中國在融創(chuàng)服務(wù)股份的權(quán)益減少至約49.7%，而融創(chuàng)服務(wù)仍將為融創(chuàng)中國附屬公司。
公告稱，公司境外債務(wù)重組各項條件已獲滿足，11月20日起正式生效。
該公司表示，伴隨著境內(nèi)外公開市場債務(wù)重組全部完成，融創(chuàng)整體化解約900億元人民幣的債務(wù)風險，境外公開市場2-3年內(nèi)無剛性還債壓力。融創(chuàng)中國成為第一家完成境內(nèi)和境外債務(wù)重組所有流程的大型房企。
融創(chuàng)中國作為部分重組對價發(fā)行的工具（包括新票據(jù)、 強制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券）如下：
圖片來源：融創(chuàng)中國公告
從銷售數(shù)據(jù)來看，截至2023年10月底，融創(chuàng)中國累計實現(xiàn)合同銷售金額約757.8億元，同比減少50.49%；累計合同銷售面積約540.3萬平方米，合同銷售均價約14030元/平方米。
根據(jù)《證券時報》引述業(yè)內(nèi)人士看法，伴隨著（融創(chuàng)中國）境內(nèi)外公開市場債務(wù)的全部重組完成，融創(chuàng)整體化解約900億元的債務(wù)風險，經(jīng)營基本面也將迎來全面好轉(zhuǎn)的契機；境外公開市場2-3年內(nèi)無剛性還債壓力，化債也帶動權(quán)益資本增加，顯著修復資產(chǎn)負債表，為經(jīng)營恢復也創(chuàng)造了更好的條件。此外，此次融創(chuàng)境外債的重組成功，也將有力保障保交付這一核心經(jīng)營任務(wù)。讓融創(chuàng)可以更好的將有限的現(xiàn)金資源，投入到保交付工作。數(shù)據(jù)顯示，融創(chuàng)去年完成超18萬戶住宅交付，今年前10月又再度交付20.5萬戶。
截至21日上午10時，融創(chuàng)中國(01918.HK)最高上漲幅度超過25%，融創(chuàng)服務(wù)（01516.HK）也一度上漲超過13%。
- 責任編輯: 唐曉甫
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