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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/張廣凱】

中國(guó)市場(chǎng)，正成為英偉達(dá)業(yè)績(jī)會(huì)繞不開的關(guān)鍵詞。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日，英偉達(dá)在披露財(cái)報(bào)時(shí)透露，美國(guó)政府上個(gè)月公布的管制新規(guī)對(duì)其上個(gè)季度業(yè)績(jī)沒有造成“有意義的影響”，中國(guó)市場(chǎng)和一些受限地區(qū)占其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入的四分之一。但這家美國(guó)芯片巨頭同時(shí)表示，當(dāng)前季度，該公司對(duì)這些地區(qū)的銷售額將大幅下降。

在業(yè)績(jī)會(huì)上，英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯（Colette Kress）證實(shí)了正在為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)“合規(guī)芯片”的消息。就在本月初，有消息稱英偉達(dá)已為中國(guó)市場(chǎng)研發(fā)出最新的算力芯片——HGXH20、L20PCle和L2PCle系列，三款新芯片是由H100改款而來，符合美國(guó)出口管制規(guī)定。

當(dāng)天，英偉達(dá)公布的季度財(cái)報(bào)再度超出市場(chǎng)預(yù)期：AI催生的算力需求下，營(yíng)收同比增長(zhǎng)超2倍，凈利潤(rùn)大增近6倍。但由于未能達(dá)到部分投資者更高的期望，英偉達(dá)盤后一度跌超6%。

美國(guó)媒體指出，雖然英偉達(dá)又實(shí)現(xiàn)了一個(gè)令人印象深刻的增長(zhǎng)，但一些投資者顯然期待更多。他們今年向股市投入大量資金，使英偉達(dá)暴漲242%，期待AI行業(yè)能繼續(xù)為英偉達(dá)帶來爆炸性銷售增長(zhǎng)。美國(guó)分析師直言，這意味著英偉達(dá)股價(jià)處于一個(gè)需要“絕對(duì)完美”結(jié)果的水平。

英偉達(dá)CEO黃仁勛

根據(jù)最新披露的財(cái)報(bào)（非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則口徑下），在截至10月底的一個(gè)季度中，英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收181.2億美元（約合人民幣1294億元），同比增長(zhǎng)206%，環(huán)比增長(zhǎng)34%；凈利潤(rùn)為100.2億美元，同比增長(zhǎng)588%，環(huán)比增長(zhǎng)49%；毛利率高達(dá)75.5%，環(huán)比提升4.3個(gè)百分點(diǎn)。

英偉達(dá)四大業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)正在享受當(dāng)前的AI紅利，收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的145.1億美元，同比增長(zhǎng)279%（上季度171%），環(huán)比增長(zhǎng)41%（上季度141%）；游戲業(yè)務(wù)收入28.6億美元，同比增長(zhǎng)81%，環(huán)比增長(zhǎng)15%；專業(yè)可視化業(yè)務(wù)收入4.16億美元，同比增長(zhǎng)108%，環(huán)比增長(zhǎng)10%；汽車業(yè)務(wù)收入2.61億美元，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。

這家美國(guó)GPU巨頭透露，當(dāng)前季度收入將達(dá)到約200億美元，超過華爾街179億美元的平均預(yù)期，但未達(dá)到部分投資者210億美元的預(yù)期，盤后英偉達(dá)收跌近2%。不過，英偉達(dá)依然是費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)中表現(xiàn)最高的股票，目前市值1.2萬億美元，比CPU巨頭英特爾市值高出1萬億美元，甚至比AMD、英特爾、高通、博通、ASML五家半導(dǎo)體巨頭的市值之和還要高。

英偉達(dá)財(cái)報(bào)截圖

美國(guó)財(cái)經(jīng)媒體指出，當(dāng)前像谷歌和亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭都有自研AI芯片的計(jì)劃，微軟上周也推出兩款自研AI芯片Maia 100；本季度，AMD也將推出一款與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品MI300。但英偉達(dá)并沒有止步不前，該公司最近推出了H100的下一代產(chǎn)品H200，將于明年初上市。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之外，英偉達(dá)的另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來自地緣政治。該公司首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，美國(guó)政府要求某些產(chǎn)品出口獲得許可證，并要求其他類型的芯片在運(yùn)往中國(guó)等地區(qū)時(shí)提前告知，該公司正在與這些地區(qū)的客戶合作，試圖獲得政府許可，并尋求不會(huì)引發(fā)限制的“解決方案”。

克雷斯透露，英偉達(dá)正在開發(fā)一些不會(huì)觸發(fā)出口限制的新芯片。她表示，這些芯片將在未來幾個(gè)月內(nèi)露面，但不太可能對(duì)英偉達(dá)當(dāng)前業(yè)績(jī)產(chǎn)生幫助，現(xiàn)在預(yù)測(cè)此類產(chǎn)品將如何影響未來收入還為時(shí)過早，因?yàn)樯婕耙蛩靥?。但如果美?guó)沒有針對(duì)中國(guó)出貨的新規(guī)，四季度業(yè)績(jī)指引將會(huì)更高。

10余天前有媒體報(bào)道稱，英偉達(dá)即將推出三種新的面向中國(guó)市場(chǎng)的芯片，產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格為HGX H20、L20PCle、L2PCle，分別基于英偉達(dá)的Hopper和Ada架構(gòu)，送樣時(shí)間在今年11月至12月，量產(chǎn)時(shí)間為今年12月至明年1月。但昨天（11月21日）有國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈人士透露，目前為止國(guó)內(nèi)廠商還沒拿到H20的樣卡，最快也要到本月底或者下個(gè)月中旬，“最近有人說美國(guó)可能會(huì)修改政策，這些因素估計(jì)英偉達(dá)也都需要考慮進(jìn)去。”

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