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文/觀察者網(wǎng) 周毅，編輯 張廣凱

越來(lái)越喜歡寵物的中國(guó)人，撐起了一條兩位數(shù)增長(zhǎng)的賽道。

據(jù)咨詢公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2991億元，2015-2022年CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為17.9%。據(jù)報(bào)告，預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5376億元。

在內(nèi)卷到白熱化的國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)中，“它經(jīng)濟(jì)”是那條少見(jiàn)的、坡長(zhǎng)雪厚的賽道。

但在為貓貓狗狗挑選食物時(shí)，不少人仍更加青睞國(guó)外品牌。

例如據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)寵物貓食品排名前三位的品牌分別為皇家、渴望和偉嘉，市場(chǎng)份額分別為5.9%、2.5%和2.2%。中國(guó)寵物貓食品市場(chǎng)份額主要被國(guó)外知名品牌占據(jù)，本土品牌市場(chǎng)份額較小。

鮮有人知的是，不少國(guó)外品牌也只是國(guó)際市場(chǎng)中的“經(jīng)濟(jì)型”品牌。受益于供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)帶的發(fā)展，本土寵物食品加工行業(yè)已經(jīng)高度成熟，很多企業(yè)不僅為國(guó)際品牌“代工”，其商品本身也在品質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新上呈現(xiàn)趕超之勢(shì)——同時(shí)還具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

有業(yè)內(nèi)人士向觀察者網(wǎng)透露，在寵物食品領(lǐng)域，一些國(guó)內(nèi)的頭部供應(yīng)鏈企業(yè)早已獲得了諸如加拿大CFIA，美國(guó)FDA，澳大利亞AQIS和歐盟注冊(cè)認(rèn)證等國(guó)際資質(zhì)。其國(guó)內(nèi)工廠產(chǎn)品質(zhì)量要求，有時(shí)甚至比國(guó)外要高，但價(jià)格卻便宜不少。例如烘焙糧，一些本土產(chǎn)品的適口性、耐口性和消化吸收率已經(jīng)超過(guò)國(guó)外品牌，但價(jià)格僅為其70%左右。

國(guó)產(chǎn)寵物糧食到底“弱”在哪？帶著眾多問(wèn)題，我們探索了一些國(guó)內(nèi)寵物食品工廠。

 工廠一景 觀察者網(wǎng) 攝

“中國(guó)人很聰明，在技術(shù)上愿意鉆研，設(shè)備也在不斷升級(jí)改造。中國(guó)人小米加步槍可能也能做出好產(chǎn)品，但是怎么把品質(zhì)穩(wěn)定下來(lái)，這實(shí)際上才是對(duì)國(guó)內(nèi)工廠的考驗(yàn)，這也是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的主要難點(diǎn)和短板，”中譽(yù)寵物食品（漯河）有限公司高管對(duì)觀察者表示，“國(guó)內(nèi)還出現(xiàn)過(guò)寵物食品安全問(wèn)題，一大關(guān)鍵問(wèn)題在于行業(yè)要有合理的利潤(rùn)空間——如果沒(méi)有合理的利潤(rùn)空間，很多人可能就會(huì)涉險(xiǎn)去降成本?！?

“營(yíng)銷(xiāo)+加工”是業(yè)界常態(tài)，品質(zhì)化、高端化是必然方向

寵物食品行業(yè)整體的高景氣，給不少本土企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。

中國(guó)家庭養(yǎng)寵率大概在20%-25%之間，按照弗若斯特沙利文的預(yù)計(jì)，2026年有望達(dá)到31.9%。即便如此，和美國(guó)近70%的家庭養(yǎng)寵率相比，我們?nèi)杂休^大的提升空間?！八?jīng)濟(jì)”背后是一片藍(lán)海市場(chǎng)。

如果中國(guó)寵物總數(shù)增長(zhǎng)，食品賽道將率先從中受益。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)寵物食品、寵物用品和寵物醫(yī)療及服務(wù)市場(chǎng)三大賽道，其規(guī)模分別為1136億元、416億元和1062億元；2015-2022年，三者CAGR分別為19.0%、15.6%和17.7%。寵物食品在規(guī)模和增速上，表現(xiàn)最亮眼。

但在競(jìng)爭(zhēng)上，本土品牌往往只能在國(guó)際大牌的夾縫中艱難生存。

以狗糧為例。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院此前文章，我國(guó)主流犬糧品牌以外資品牌為主，低端糧方面，瑪氏的寶路、偉嘉，普瑞納的康多樂(lè)、喜躍這兩大公司的產(chǎn)品，占據(jù)著大部分市場(chǎng)；高端糧方面，法國(guó)皇家、雀巢冠能、優(yōu)卡、貴族等品牌具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)——與那些國(guó)際品牌相比，本土品牌的銷(xiāo)售額、知名度都有所遜色。

從一些公開(kāi)研究數(shù)據(jù)來(lái)看，食品品質(zhì)差異，是消費(fèi)者青睞國(guó)外品牌的主要因素之一。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)貓糧和狗糧品牌，呈現(xiàn)了一種截然相反的走勢(shì)?；蛟S是這個(gè)問(wèn)題的例證之一：據(jù)國(guó)元證券研報(bào)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額前十的貓糧品牌中，進(jìn)口貓糧品牌的市場(chǎng)份額不斷提升，由2017年的12.1%上升到2021年的15.5%；同期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額前10狗糧品牌中，進(jìn)口狗糧品牌份額卻逐年下降，從11.6%降低到8.2%。

研報(bào)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)貓糧品牌在維生素含量上和國(guó)外高端品牌差距較大，國(guó)內(nèi)狗糧品牌在蛋白質(zhì)含量上遠(yuǎn)遜于國(guó)外品牌。但是：寵物貓喂養(yǎng)的精細(xì)化要求高，品質(zhì)過(guò)硬的高端進(jìn)口品牌更受歡迎，進(jìn)口品牌份額保持提升；相反，寵物狗的喂養(yǎng)要求往往低于寵物貓，本土品牌可以憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)攻下國(guó)外品牌份額。

 2017-2021貓狗糧市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況對(duì)比 國(guó)元證券研報(bào)截圖

一大內(nèi)因可能在于行業(yè)長(zhǎng)期的“營(yíng)銷(xiāo)+代工”模式。本土品牌在價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)、代言人上過(guò)度內(nèi)卷——例如CBN data數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)線上犬貓品牌數(shù)量大幅提升，2021年有超37000個(gè)品牌，相較2019年新增近14000個(gè)。但品質(zhì)上，很多品牌難以積累硬實(shí)力。

除了一些具備信任度的知名頭部代工廠，很多寵糧品牌的代工廠規(guī)模小、生產(chǎn)研發(fā)能力有限，甚至存在資質(zhì)、管理運(yùn)營(yíng)等諸多問(wèn)題——即便同為代工生產(chǎn)，也有OEM（委托制造）與ODM（貼牌生產(chǎn)，工廠"一手包辦"）之分。有分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)一大半品牌依賴ODM，也就意味著技術(shù)往往積累在少數(shù)真正有實(shí)力的工廠身上，品牌硬實(shí)力弱。

可以佐證這種觀點(diǎn)的現(xiàn)象是：相比于寵物食品品牌，國(guó)內(nèi)代工廠們往往更容易IPO。

有人曾梳理過(guò)：近年來(lái)曾遞交招股材料的天元寵物、福貝寵物、路斯股份、乖寶寵物、源飛寵物，都是寵物主糧代工廠；但那些在社交平臺(tái)、電商平臺(tái)、短視頻平臺(tái)“氪金”的網(wǎng)紅品牌，鮮能成功沖刺IPO。

談及市場(chǎng)現(xiàn)狀，中譽(yù)寵物食品（漯河）公司高管對(duì)觀察者網(wǎng)表示，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在品牌多、品質(zhì)參差不齊——行業(yè)頭部公司還好一些，但是再往下面幾層，品質(zhì)水平差異就會(huì)非常明顯?；蛟S正因如此，他們對(duì)自身的定位也是供應(yīng)鏈品牌，而非單獨(dú)的產(chǎn)品品牌。

工廠一景 觀察者網(wǎng) 攝

“還有一個(gè)現(xiàn)狀，行業(yè)卷得很厲害，”談及行業(yè)生態(tài)，一位多年跟進(jìn)寵物糧食市場(chǎng)的觀察人士表示，“比如我們要打造一款定價(jià)適中的性價(jià)比產(chǎn)品，假設(shè)它是50塊錢(qián)。如果它在市面上走俏了、賣(mài)爆了，馬上就會(huì)有人推出品質(zhì)稍微低一點(diǎn)的，賣(mài)40塊錢(qián)；接著，就會(huì)有人卷30塊錢(qián)，品質(zhì)再低一點(diǎn)——價(jià)格是卷下來(lái)了，但品質(zhì)也下來(lái)了?！?

一些不法商家的惡劣行徑，更是直接拉低了整個(gè)市場(chǎng)對(duì)國(guó)貨的印象和信任。

據(jù)媒體報(bào)道，有不法商家為追求更高的利潤(rùn)空間，不惜使用最劣質(zhì)的原料制作寵物食品，甚至有從業(yè)者坦言：“用最爛的東西做最貴的糧，就是這個(gè)行業(yè)的潛規(guī)則”；再例如，有商家通過(guò)加入羽毛粉來(lái)提升狗糧的營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)，但事實(shí)上它很難被寵物吸引——為了掩蓋食品劣質(zhì)和安全等問(wèn)題，甚至有不法商家添加蒙脫石、誘食粉……

媒體報(bào)道截圖

近年來(lái)，不少零售企業(yè)布局寵物市場(chǎng)，帶來(lái)了一些新變量。例如，以品質(zhì)生鮮起家的盒馬，將食品的安全、透明作為供應(yīng)商的硬指標(biāo)，并在其寵物食品包裝上明確標(biāo)注“新鮮肉源含量”等指標(biāo)，杜絕業(yè)內(nèi)某些商家標(biāo)注“動(dòng)物性原料”，實(shí)際使用肉粉、骨粉的行為。

零售企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)大廠入局，是中國(guó)寵物食品行業(yè)變革的一個(gè)縮影?！盃I(yíng)銷(xiāo)+加工”雖然是行業(yè)的一種常態(tài)，但是未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，注定將圍繞在品質(zhì)化和高端化上——中國(guó)寵物食品加工行業(yè)將迎來(lái)硬實(shí)力的對(duì)決，上游原料、中游工廠和下游渠道也需要被進(jìn)一步打通。