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阿里港股漲超18%，云和AI業(yè)務(wù)持續(xù)增長，芯片有“后備方案”
9月1日，阿里巴巴港股股價大漲。截至今日收盤，阿里巴巴港股上漲18.50%，報價137.1港元/股。
阿里巴巴港股股價走勢 同花順iFinD
消息面上，一方面，阿里巴巴上周五公布的最新財報顯示，其二季度Non-GAAP凈利潤同比下降18%，但核心業(yè)務(wù)展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性：云業(yè)務(wù)收入同比增長26%，達(dá)到三年以來的新高；淘寶閃購則成為驅(qū)動用戶增長的最大亮點(diǎn)。
阿里巴巴財報部分截圖
云計算業(yè)務(wù)是本季財報中的最大亮點(diǎn)。阿里云業(yè)務(wù)營收333.98億元，同比增長26%，相比上一季度18%的增速明顯提速，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。AI相關(guān)產(chǎn)品收入繼續(xù)保持三位數(shù)增長，外部商業(yè)化收入中AI貢獻(xiàn)已超過20%，AI需求快速擴(kuò)大，同時帶動計算、存儲及其它公有云服務(wù)需求上升。
值得注意的是，這已經(jīng)是阿里旗下AI相關(guān)產(chǎn)品的收入連續(xù)第八個季度保持三位數(shù)增長。
阿里集團(tuán)CEO吳泳銘在財報聲明中指出：“受益于強(qiáng)勁的AI需求，阿里云智能集團(tuán)收入實(shí)現(xiàn)加速增長，AI相關(guān)產(chǎn)品收入已成為外部客戶營收的重要組成部分。”
另一方面，阿里云芯片供應(yīng)的“后備方案”也受到市場關(guān)注。
今年2月，阿里宣布未來三年將投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。而值得注意的是，在過去四個季度，阿里巴巴已在AI基礎(chǔ)設(shè)施及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計投入超過1000億元。
在8月29日的財報電話會上，吳泳銘表示，阿里巴巴每個季度的AI開發(fā)支出可能根據(jù)供應(yīng)鏈不同波動，根據(jù)全球AI芯片供應(yīng)及政策變化，阿里巴巴已有“后備方案”，通過與不同合作伙伴合作，建立多元化的供應(yīng)鏈儲備，面對不同的行業(yè)情況，3800億的資本開支還是會按照預(yù)期的情況去完成。
中金公司最新研報指出，阿里云計算資本開支上行，收入增長加速。同時，淘寶閃購單量流量齊升。中金指出，由于電商和云業(yè)務(wù)均已獨(dú)立盈利和估值中樞調(diào)整，對應(yīng)港股目標(biāo)價147港幣，較前次目標(biāo)價上調(diào)35%，維持跑贏行業(yè)評級，較目前港股有27%的上行空間。
中信最新研報則表示，阿里公司在大消費(fèi)平臺與AI上投入所取得的階段性成果，將驅(qū)動公司股價步入新的上行周期。中信建議采用分部估值法，給予公司美股目標(biāo)價167美元/ADR、港股目標(biāo)價為172港元/股，維持“買入”評級。早間開盤之后，阿里巴巴買盤持續(xù)涌入，漲幅較開盤價進(jìn)一步擴(kuò)大。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 胡祥熙
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