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【文/觀察者網(wǎng) 熊超然】隨著中國人工智能（AI）初創(chuàng)企業(yè)深度求索（DeepSeek）震驚世人，全球市場也出現(xiàn)了一些新動向，而這其中不僅關(guān)乎中國，也涉及到了印度。

據(jù)美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）當(dāng)?shù)貢r間2月24日報道指出，DeepSeek在AI領(lǐng)域的突破提振了中國股市投資者的情緒，其中港股表現(xiàn)強(qiáng)勢，包括科技板塊在內(nèi)的多個指數(shù)創(chuàng)近三年新高。自今年1月以來，追蹤衡量中國概念股票表現(xiàn)的MSCI中國指數(shù)已飆升超過26%，今年迄今累計上漲近18%。

與此同時，中國股市這一波上漲行情，恰逢印度股市處于回調(diào)區(qū)間、表現(xiàn)疲軟之際，另一邊的MSCI印度指數(shù)今年已下跌超7%，許多投資者都對印度資產(chǎn)配置進(jìn)行獲利了結(jié)。專家們指出，現(xiàn)在投資者的資金正從印度轉(zhuǎn)向中國。

“每當(dāng)中國市場上漲，印度市場就會下跌?！毙录悠吕操Y金管理公司一名股票主管說：“你需要出售一些東西來為新的投資提供資金，所以這就是正在發(fā)生的事情，尤其是在我們對印度感到失望的情況下。”

日本野村證券的調(diào)查顯示，許多全球大型新興市場基金的持股傾向都變?yōu)榱恕霸鲋袦p印”，更有超過50%的受訪基金表示，已經(jīng)削減了對印度的配置，轉(zhuǎn)而增加對中國股市的配置。

中國AI初創(chuàng)企業(yè)深度求索（DeepSeek） 《紐約時報》

據(jù)報道，今年1月DeepSeek發(fā)布R1模型后轟動全球，這家中國AI初創(chuàng)企業(yè)挑戰(zhàn)了美國在AI生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，與頂尖AI企業(yè)相比，該公司開發(fā)出的AI模型更加“低成本且高效能”。在那以后，在科技股的帶動下，中國股市一直在上漲。

近期，港股市場延續(xù)1月中旬以來的強(qiáng)勢表現(xiàn)，恒生指數(shù)連續(xù)六周收漲。2月21日，恒指和恒生科技指數(shù)均創(chuàng)近三年新高，其中，恒生指數(shù)報收于23477.92點；恒生科技指數(shù)報收于5859.3點。截至2月21日，開年以來，恒生指數(shù)年內(nèi)累計漲幅超17%，恒生科技指數(shù)年內(nèi)累計漲幅高達(dá)31.14%。

與此同時，自1月以來，由摩根斯坦利國際資本公司（MSCI）編制的跟蹤中概股表現(xiàn)的指數(shù)——MSCI中國指數(shù)（MSCI China Index），迄今已上漲26.5%，今年迄今累計上漲近18%；而MSCI印度指數(shù)（MSCI India Index）今年迄今則下跌超過7%。

英國安本資產(chǎn)管理公司（Abrdn）的亞洲及新興市場股票投資專家主管亞歷克斯·史密斯（Alex Smith）表示，多個方面更有力的論據(jù)推動了資金重新配置到中國。

“在Deepseek推出后，我們看到（中國）市場出現(xiàn)了強(qiáng)勁的上揚(yáng)走勢?！笔访芩怪赋?，DeepSeek的橫空出世激發(fā)了投資者對中國科技公司的興趣，以此為代表的中國本土AI模型的出現(xiàn)表明，中國公司在不斷提升性能的同時，還能降低成本。

另一方面，史密斯表示，印度經(jīng)濟(jì)現(xiàn)階段一直在努力應(yīng)對放緩的局面，近幾個月股市大幅回調(diào)，而近期收益預(yù)期依然低迷。

印度去年第三季度的GDP增長率為5.4%，為過去七個季度中最低。今年年初，印度央行下調(diào)了2023/24財年（截至今年3月底）的GDP增速預(yù)期，從此前的6.6%下調(diào)至6.4%，為四年來最低水平。

日本最大證券公司野村證券的調(diào)查顯示，截至今年1月底，在受訪的全球大型新興市場基金中，有33%的基金“增持”中國內(nèi)地股市和香港股市中的股票，高于去年12月的26%。相反，野村證券的數(shù)據(jù)還顯示，全球新興市場基金對印度股市“減持”的比例上升了6%。

同樣是截至1月底，野村證券調(diào)查的基金中，有超過50%表示已削減了對印度的配置，而增加了對中國內(nèi)地以及香港股市中股票的配置。

加拿大加拿大宏利金融（Manulife）的投資組合經(jīng)理Nicole Wong告訴CNBC，她在1月對其持有的印度資產(chǎn)配置進(jìn)行了獲利了結(jié)，同時轉(zhuǎn)向中國股市，特別對中國科技股采取了“增持”策略。她認(rèn)為，在2024年的大部分時間里，投資者將印度股市視為新興市場中存放資金的首選之地，但這種勢頭現(xiàn)在已有所逆轉(zhuǎn)。

安本資產(chǎn)的史密斯表示，鑒于投資者目前已實實在在地進(jìn)入特朗普的第二個任期，且考慮到關(guān)稅威脅，中國很可能繼續(xù)出臺更多措施，因此當(dāng)前資金流的輪動頗具意義。

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