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編者按：近期“反內(nèi)卷”成為了中國經(jīng)濟的一個熱門話題，汽車、光伏、鋼鐵……多個行業(yè)同時掀起了“反內(nèi)卷”之風。實際上，自3月份以來，“反內(nèi)卷”就已成為高頻詞。這是一場從國家戰(zhàn)略層面推進的行動。如7月1日的中央財經(jīng)委員會第六次會議提出，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，再次釋放國家層面“反內(nèi)卷”的信號。

從多方面數(shù)據(jù)來看，近年來快速擴張的光伏產(chǎn)業(yè)無疑是本輪“反內(nèi)卷”行動的重點關(guān)注對象之一。但是如何在供需嚴重失衡的背景下推進光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”，無疑牽動著不少人的心思。針對這一問題，觀察者網(wǎng)連線了尚方清潔能源科技有限公司聯(lián)席董事長金鑫先生。

【對話/觀察者網(wǎng) 唐曉甫】

觀察者網(wǎng)：近期政策層和行業(yè)層面共同發(fā)力“反內(nèi)卷”，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。您作為光伏從業(yè)人員，如何看待這輪反內(nèi)卷？它和之前的“去產(chǎn)能”和“供給側(cè)改革”有什么本質(zhì)不同？

金鑫：在我看來，供給側(cè)改革也好、去產(chǎn)能也好，對本行業(yè)本質(zhì)上沒什么不同。去年你們也采訪過我，我當時就說“過?！笔莻€必須面對的問題，只是由于當時雷蒙多訪華，不便多談此事；但到去年下半年，大家不得不認真直面這個局面。

如今“反內(nèi)卷”已經(jīng)擴展到更多領(lǐng)域，光伏的反內(nèi)卷和去產(chǎn)能需求比最近下功夫最多的汽車行業(yè)還早，去年光伏就已經(jīng)面臨去產(chǎn)能問題，但因為雷蒙多來華，去年下半年以前，全行業(yè)和國家層面此前并未充分討論此事?，F(xiàn)在再不談這個問題已不行，情況非常嚴重。我們談本行業(yè)供給側(cè)改革核心就是要客觀上承認我們產(chǎn)能過剩。

光伏行業(yè)全球性產(chǎn)能過剩的第一個背景是國內(nèi)產(chǎn)能過于強大，確實過剩。

第二個背景是中國資本過剩，這是因為中國及全球經(jīng)濟基本面低迷，只要有個稍好的行業(yè)資本就蜂擁而入，于是產(chǎn)能瘋狂上漲。地方政府在過去的兩三年中找到光伏這個好項目之后，為招商引資推波助瀾，給地、給政策、給貸款甚至入股，光伏產(chǎn)能像脫韁野馬。

第三個背景與全球光伏需求下滑密切相關(guān)。去年全球光伏發(fā)電裝機市場容量大約在600GW級別，但中國去年的產(chǎn)能卻已超過1TW，而其中至少六七成的產(chǎn)能是近三四年新增。同時，去年中國光伏裝機總量達到277GW，占全球近一半。結(jié)果就是形成中國增速快、全球增速慢的格局。

全球光伏市場，最主要的就是中歐美三大市場，雖然第三世界國家也存在一些市場，但是總體占比不高。中國裝機增速很快。而歐洲市場，去年增速已明顯下降，今年我還沒拿到數(shù)據(jù)，但是估計增速會非常慢。美國方面，去年市場因為特朗普有重新上臺的可能而出現(xiàn)了一波搶裝；但是今年上半年開始，受特朗普上臺及市場預期其將取消退稅補貼的影響，美國光伏裝機出現(xiàn)大幅下滑，導致市場搶購潮消退。這幾年，我們都在喊走出去，尤其是走向第三世界，但是，第三世界國家本身市場就小，且增幅并不明確，無法快速填補中美歐三家的空缺。

所以光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，不僅是因為我們中國產(chǎn)能多了，還疊加全球范圍內(nèi)新增裝機容量下降的因素。也因此，大家肉眼可見，今年的裝機總量能穩(wěn)住去年的數(shù)據(jù)就不錯了，明年裝機總量大概率會比今年下降，降幅可能達到或超過100GW。

回到國內(nèi)市場，今年國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號），業(yè)內(nèi)簡稱136號文。在國家引導下，下半年中國國內(nèi)裝機肯定要進入調(diào)整期乃至半休克狀態(tài)。如果現(xiàn)在再不想辦法去產(chǎn)能，要出大問題。尤其是去年半年多到今年上半年的去產(chǎn)能非常無效，不少人在上半年進行搶裝，同時地方政府也不愿意退出、國企和銀行的錢也在里面，所以地方還在輸血，還在勉強維持各地光伏公司的運行。

拿光伏與汽車、鋼鐵行業(yè)相比，尤其是與需求依然增長的新能源汽車行業(yè)相比，光伏行業(yè)的需求側(cè)萎縮趨勢更明顯。我預期明年全球需求降幅可能超過20%，這種幅度的需求下降將給供給側(cè)帶來極大壓力。所以現(xiàn)在如果各地不做大規(guī)模動作、不下狠藥，問題將更棘手。

觀察者網(wǎng)：剛剛您提到，光伏在需求側(cè)正在面臨巨大的需求萎縮壓力。僅僅就2024-2025年看，從全產(chǎn)業(yè)鏈角度，光伏產(chǎn)能供需最不平衡的環(huán)節(jié)是哪個部分？內(nèi)卷程度有多嚴重？會出清多大比例產(chǎn)能？

金鑫：就光伏行業(yè)的過剩情況來看，在2022、2023年以前，整個行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)像一個金字塔，硅料的產(chǎn)能小于硅片，硅片小于電池，電池又小于組件。到了2022、2023年這兩年，大家紛紛擴產(chǎn)能，結(jié)果是把這個金字塔的結(jié)構(gòu)變得更寬、更扁，口子也變大了。

也就是說，硅料和硅片的產(chǎn)能都在急劇上升，去年下半年組件產(chǎn)能的提升反而有所控制。比較而言，目前最為過剩的恐怕就是硅片環(huán)節(jié)。電池的技術(shù)含量相對更高，硅片的技術(shù)含量較低，投資強度也不如硅料。從拉晶到切片的制作硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩最為嚴重，且產(chǎn)能較為集中，還出現(xiàn)了激烈的“軍備競賽”。

典型如中環(huán)股份，我們可以從它的公告中看到公司虧損已非常明顯。包括中環(huán)、隆基、晶科、高景等龍頭的產(chǎn)能在短時間內(nèi)依舊難以下調(diào)。但是這種嚴重也是相對于其他環(huán)節(jié)而言。事實上，全產(chǎn)業(yè)鏈都在“疼”。

硅料的過剩情況也很夸張。據(jù)了解，新疆部分地區(qū)正在不顧國家強力調(diào)控，為部分硅料廠提供極低電價，促使其重新開工。這種做法屬于不合理競爭，但這也是一種迫于經(jīng)濟壓力無可奈何的做法。目前可以說光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)全面過剩，且程度十分嚴重。只不過“矮子里拔將軍”，硅片產(chǎn)能過剩更加嚴重一點，但這并不意味著其他環(huán)節(jié)的過剩不嚴重。

組件理論上和硅片等一樣過剩，但組件環(huán)節(jié)投資額低，廠商“心疼”程度相對小，壓力稍輕。但是硅料、硅片、電池片三個環(huán)節(jié)投資額又大、過剩又重，局面會更棘手。

至于最終需要清退多少，我認為企業(yè)層面至少需要淘汰一半企業(yè)；產(chǎn)能層面我認為恐怕也要出清30%–40%，才能把“極度過?！被謴偷健拜p微過?！?。若要真正恢復價格，我認為產(chǎn)能削減必須超過40%。因此，對這輪“反內(nèi)卷”我不是很樂觀，因為過剩實在太過龐大。

觀察者網(wǎng)：現(xiàn)在光伏全行業(yè)面臨現(xiàn)金流虧損，但是仍有部分公司在發(fā)電效率等方面不斷取得突破。您認為這種持續(xù)的研發(fā)投入能否長期維系？它是否會加速不同公司技術(shù)方面的代際差距，導致中小企業(yè)更快退出市場，反而強化龍頭企業(yè)的壟斷地位？

金鑫：我個人對如今業(yè)內(nèi)熱炒的“效率突破”持保留態(tài)度。雖然我不在制造端，而是在建設(shè)端，但對制造環(huán)節(jié)也算熟悉。坦白說，這些宣傳多半有點假，有點“放衛(wèi)星”的感覺。這兩年，我沒有感受到光伏行業(yè)發(fā)電效率出現(xiàn)所謂效率的質(zhì)變。

TOPCon光伏電池效率僅略有提升，宣傳中的提升幅度未必屬實，而且宣傳對象多為非量產(chǎn)產(chǎn)品。BC技術(shù)路線其實也就那樣，效率有所上升，但成本始終降不下來。TOPCon也好，BC也好，他們宣稱的效率都無法在大規(guī)模生產(chǎn)中投產(chǎn)。因為相對有限的效率提升并不足以抵消高昂的成本增加。這些高成本產(chǎn)品即便技術(shù)上做得到，市場也不會買賬。

過去的新技術(shù)推廣通常需要“降本增效”并舉，而現(xiàn)在，降本策略基本已經(jīng)用盡，所謂增效幾乎都是靠堆成本，沒有特別大的突破，對研發(fā)的助益也有限。事實上，從去年到今年，大多數(shù)企業(yè)的研發(fā)節(jié)奏都在放緩。

所以行業(yè)的出清本質(zhì)上與效率關(guān)系不大，而是資金儲備的比拼。前幾年賺到錢、擴張相對克制的企業(yè)大概率能挺過去；前兩年沒賺錢、融資能力弱或現(xiàn)金儲備不足的企業(yè)，就只能被淘汰。這一點非常殘酷卻非常現(xiàn)實。

我曾經(jīng)考察過，有些產(chǎn)能非常新。有不少企業(yè)甚至下半年還有新投產(chǎn)的組件廠，設(shè)備先進、廠房漂亮。但不好意思，你的公司規(guī)模太小、缺乏知名度也缺乏資金后盾，所以這些企業(yè)經(jīng)不起虧損。那么這些企業(yè)就得死，沒有一點辦法。