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【文/觀察者網(wǎng) 潘昱辰 編輯/高莘】當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普決定對(duì)所有進(jìn)口汽車(chē)及關(guān)鍵零部件征收25%關(guān)稅的新政將正式生效。此前于3月26日，特朗普已簽署行政令宣布這一決定，并稱其為“永久性政策”。

盡管特朗普揚(yáng)言此舉將“推動(dòng)制造業(yè)回流美國(guó)”，但業(yè)界普遍認(rèn)為，關(guān)稅將對(duì)包括歐洲、日本、韓國(guó)在內(nèi)的國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈造成重創(chuàng)，并重塑全球汽車(chē)市場(chǎng)格局；而對(duì)于美國(guó)自身而言，關(guān)稅也將推升汽車(chē)價(jià)格、抑制消費(fèi)需求，甚至導(dǎo)致美國(guó)車(chē)企大規(guī)模裁員，屬于“搬石砸腳”。

“特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)” 視覺(jué)中國(guó)

美國(guó)工薪階層首當(dāng)其沖

據(jù)路透社3月31日?qǐng)?bào)道，密歇根州的兩大商業(yè)團(tuán)體——底特律地區(qū)商會(huì)和汽車(chē)與出行協(xié)會(huì)MichaAuto日前已聯(lián)合致信白宮，強(qiáng)烈反對(duì)新關(guān)稅政策。信中強(qiáng)調(diào)，該州有1000多家汽車(chē)供應(yīng)商，每五個(gè)工作崗位中就有一個(gè)與汽車(chē)相關(guān)，汽車(chē)行業(yè)每年為該州貢獻(xiàn)約3000億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值。若實(shí)施關(guān)稅，由此造成的成本激增將嚴(yán)重破壞供應(yīng)鏈，工薪階層和中產(chǎn)階級(jí)家庭將被迫承擔(dān)更高的車(chē)輛成本。

另?yè)?jù)路透社報(bào)道，雖然工人階級(jí)是特朗普在去年大選期間的核心支持者，但眼下卻遭到特朗普關(guān)稅政策的最直接沖擊。因?yàn)樵诿绹?guó)市場(chǎng)，售價(jià)低于3萬(wàn)美元的新車(chē)幾乎全部依賴進(jìn)口，根據(jù)AutoForecast Solutions及Cox Automotive等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，其中僅豐田卡羅拉一款車(chē)型在美國(guó)本土組裝，其余16款經(jīng)濟(jì)車(chē)型均產(chǎn)自墨西哥、韓國(guó)或日本。

相應(yīng)地，通用、福特等美國(guó)車(chē)企為追求利潤(rùn)，已戰(zhàn)略性放棄在美國(guó)生產(chǎn)低價(jià)車(chē)型。如通用汽車(chē)在韓國(guó)生產(chǎn)別克昂揚(yáng)、雪佛蘭創(chuàng)酷等3萬(wàn)美元以下車(chē)型；福特最便宜的Maverick皮卡和烈馬運(yùn)動(dòng)版均在墨西哥制造，且平均售價(jià)已超過(guò)3萬(wàn)美元。

準(zhǔn)備從墨西哥入境美國(guó)的卡車(chē) 視覺(jué)中國(guó)

行業(yè)分析師山姆·菲奧拉尼（Sam Fiorani）警告稱，新的關(guān)稅將徹底迫使車(chē)企放棄生產(chǎn)低價(jià)車(chē)，并進(jìn)一步擠壓工薪階層的購(gòu)車(chē)選擇。日本首相石破茂先前在參議院進(jìn)行答辯時(shí)便抱怨道，日本在投資和就業(yè)等方面對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)作出“很大貢獻(xiàn)”，美國(guó)不加區(qū)分對(duì)所有國(guó)家加征汽車(chē)關(guān)稅“極不合適”，并強(qiáng)烈要求獲得豁免。

而墨西哥和加拿大作為美國(guó)汽車(chē)進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)，其供應(yīng)鏈壓力尤為突出。據(jù)美國(guó)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2024年，美國(guó)進(jìn)口了價(jià)值4740億美元的汽車(chē)產(chǎn)品，其中包括價(jià)值2200億美元的乘用車(chē)和價(jià)值約1920億美元的汽車(chē)零部件；整車(chē)產(chǎn)品方面，2024年美國(guó)進(jìn)口汽車(chē)約800萬(wàn)輛，占到總銷(xiāo)量的一半。其中來(lái)自墨西哥的就有296萬(wàn)輛，高居第一；加拿大也有107萬(wàn)輛，位居第四。

據(jù)美國(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測(cè)，關(guān)稅可能導(dǎo)致美國(guó)新車(chē)價(jià)格平均最高上漲1萬(wàn)美元，從而使美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量從年增長(zhǎng)1%轉(zhuǎn)為下降3%。消費(fèi)者在高通脹壓力下將被迫延后購(gòu)車(chē)或轉(zhuǎn)向二手車(chē)市場(chǎng)；目前，1.5萬(wàn)美元以下的二手車(chē)庫(kù)存僅能維持30天，比整體二手車(chē)庫(kù)存少12天；同時(shí)，新車(chē)漲價(jià)導(dǎo)致的車(chē)主延后購(gòu)車(chē)，同樣會(huì)推高二手車(chē)價(jià)格，形成“成本轉(zhuǎn)嫁循環(huán)”。因此，關(guān)稅只會(huì)損害而非幫助美國(guó)汽車(chē)業(yè)，并加速產(chǎn)業(yè)鏈空心化。

面對(duì)質(zhì)疑，白宮副新聞秘書(shū)庫(kù)什·德賽（Kush Desai）以現(xiàn)代汽車(chē)近期宣布的210億美元在美投資為例，辯稱關(guān)稅政策將推動(dòng)美國(guó)制造業(yè)復(fù)興。然而，代表通用、福特、豐田等車(chē)企的行業(yè)團(tuán)體明確反駁稱，關(guān)稅將直接抬高汽車(chē)生產(chǎn)成本。并且，部分車(chē)企已私下通知經(jīng)銷(xiāo)商“可能被迫調(diào)整終端售價(jià)”，進(jìn)一步印證了市場(chǎng)對(duì)價(jià)格傳導(dǎo)的擔(dān)憂。

就連特朗普的政治盟友埃隆·馬斯克也表態(tài)稱，汽車(chē)關(guān)稅對(duì)將特斯拉有“重大”影響，并于近日宣布辭去“政府效率部”的職務(wù)。他還特別提到了全球汽車(chē)零部件對(duì)特斯拉汽車(chē)生產(chǎn)的意義。

傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)坐立難安

此外，關(guān)稅更使歐洲、日本、韓國(guó)等傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)國(guó)家及地區(qū)遭遇“飛來(lái)橫禍”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，歐盟對(duì)美汽車(chē)出口額達(dá)384億歐元。以德系車(chē)為首的歐洲汽車(chē)品牌對(duì)美出口高度依賴。其中，寶馬、大眾等品牌約13%的產(chǎn)量依賴美國(guó)市場(chǎng)；奔馳、保時(shí)捷等豪華車(chē)近三成收益來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)。因而當(dāng)特朗普簽署關(guān)稅行政令后，歐洲主流汽車(chē)制造商股價(jià)紛紛暴跌。

對(duì)此，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩稱“深表遺憾”，并稱將使用“所有手段”抵抗美國(guó)關(guān)稅，且歐盟有“很多牌”；法國(guó)總統(tǒng)馬克龍公開(kāi)表示關(guān)稅“不是好主意”；德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克強(qiáng)調(diào)關(guān)稅升級(jí)對(duì)美歐雙方乃至全球貿(mào)易都將帶來(lái)負(fù)面影響，呼吁歐盟采取“果斷且有力”的應(yīng)對(duì)措施。德國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（VDA）也表示，汽車(chē)關(guān)稅是對(duì)全球貿(mào)易的致命信號(hào)，將對(duì)汽車(chē)行業(yè)造成嚴(yán)重打擊，并呼吁美歐雙邊談判以找到解決方案。

同時(shí)，關(guān)稅也令來(lái)自日韓的汽車(chē)制造商坐立不安。研究公司弗若斯特沙利文的全球移動(dòng)客戶負(fù)責(zé)人維為克·韋德亞（Vivek Vaidya）表示，美國(guó)是日韓制造商不可替代的市場(chǎng)，關(guān)稅無(wú)疑將重創(chuàng)這些車(chē)企。

根據(jù)日本海關(guān)的數(shù)據(jù)，2024年，汽車(chē)是日本對(duì)美國(guó)規(guī)模最大的出口產(chǎn)品，占所有出貨量的28.3%。 另?yè)?jù)韓聯(lián)社報(bào)道，去年韓國(guó)對(duì)美汽車(chē)及零部件出口創(chuàng)下82.2億美元的歷史新高，占韓國(guó)汽車(chē)出口總額的36.5%。標(biāo)普全球出行報(bào)告的數(shù)據(jù)則顯示，2024年，韓國(guó)是美國(guó)第二大汽車(chē)出口國(guó)，出口量為140萬(wàn)輛，僅次于墨西哥；日本出口達(dá)130萬(wàn)輛，位列第三。

根據(jù)美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)Carpro的數(shù)據(jù)，2024年，日韓制造商在美國(guó)銷(xiāo)量排名前八的車(chē)企中占據(jù)了六席。其中豐田以198萬(wàn)輛位居榜首。本田、日產(chǎn)分別位列第四和第五，而韓國(guó)的現(xiàn)代和起亞緊隨其后，第八名則為斯巴魯。

位于美國(guó)的豐田汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商 CNBC

據(jù)CNBC報(bào)道，盡管日本車(chē)企在美生產(chǎn)的本地化率較高，接近80%，但關(guān)鍵零部件仍依賴于進(jìn)口，這使其仍面臨額外的成本。其中，豐田可能因其在美國(guó)的巨大銷(xiāo)量而受到最嚴(yán)重的打擊，“抹殺”未來(lái)12個(gè)月的利潤(rùn)增長(zhǎng)。而據(jù)本田的測(cè)算，關(guān)稅每年將吞噬其22億美元利潤(rùn)，相當(dāng)于五座工廠的收益。并且這些公司最近的財(cái)報(bào)顯示，它們的大部分收入都來(lái)自北美，這意味著任何關(guān)稅影響都難以得到補(bǔ)償。

法國(guó)資產(chǎn)管理集團(tuán)Comgest的投資組合經(jīng)理理查德·卡耶（Richard Kaye）認(rèn)為，盡管日韓車(chē)企在美國(guó)擁有工廠，但產(chǎn)能難以增加至足以抵消關(guān)稅的程度。AutoForecast Solutions總裁兼首席執(zhí)行官喬·麥凱布（Joe McCabe）也表示，即使車(chē)企將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)以避免關(guān)稅，也無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)完成工廠建設(shè)，遑論需要額外數(shù)十億美元的投資。

而作為全球最大的汽車(chē)制造商、新能源汽車(chē)制造商以及汽車(chē)出口國(guó)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在特朗普上臺(tái)前便屢遭針對(duì)與打壓。2024年5月，拜登政府便對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)征收100%關(guān)稅；今年年初，即將卸任的拜登又通過(guò)了對(duì)中國(guó)汽車(chē)進(jìn)口軟硬件的銷(xiāo)售禁令。因此，中國(guó)車(chē)企對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依存度并不高。2024年，中國(guó)對(duì)美汽車(chē)出口額僅14.3億美元，直接汽車(chē)出口占比僅為1.8%，且主要為特斯拉上海工廠生產(chǎn)的返銷(xiāo)車(chē)型。

不過(guò)，中國(guó)去年對(duì)墨西哥出口汽車(chē)高達(dá)44.5萬(wàn)輛，而這些汽車(chē)在借助《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》(USMCA)的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)口美國(guó)時(shí)，因新政策受阻的風(fēng)險(xiǎn)將劇增。

更大的挑戰(zhàn)則來(lái)自汽車(chē)零部件領(lǐng)域——中國(guó)汽車(chē)零部件對(duì)美出口占比達(dá)17%。對(duì)此，已有部分企業(yè)啟動(dòng)了產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計(jì)劃，以規(guī)避關(guān)稅沖擊。

沒(méi)有贏家的貿(mào)易戰(zhàn)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特朗普試圖以貿(mào)易壁壘以重塑全球供應(yīng)鏈，但現(xiàn)實(shí)可能適得其反。美國(guó)智庫(kù)卡托研究所認(rèn)為，自由貿(mào)易才是汽車(chē)業(yè)增長(zhǎng)的基石。

“自上世紀(jì)90年代以來(lái)，汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家早就認(rèn)識(shí)到，自由貿(mào)易和投資推動(dòng)了汽車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)和穩(wěn)定?！笨ㄍ醒芯克话憬?jīng)濟(jì)學(xué)副總裁斯科特·林西科姆（Scott Lincicome）表示。

對(duì)美國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，其已高度依賴全球分工，如通用汽車(chē)有多達(dá)四分之三的利潤(rùn)來(lái)自中國(guó)、福特位于墨西哥工廠供應(yīng)全美六成的車(chē)輛……一旦加征關(guān)稅，并由此引來(lái)有關(guān)國(guó)際的報(bào)復(fù)使貿(mào)易戰(zhàn)加劇，對(duì)美國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的反噬效應(yīng)將尤為顯著。

上汽奧迪AUDI 視覺(jué)中國(guó)

并且從長(zhǎng)期來(lái)看，關(guān)稅無(wú)法阻擋全球汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)變革。在中國(guó)，智能電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)正趨于白熱化，歐洲傳統(tǒng)車(chē)企也只能則加速與中國(guó)技術(shù)合作以應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型壓力，如大眾與小鵬汽車(chē)聯(lián)合開(kāi)發(fā)電子架構(gòu)、奧迪與上汽集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)電動(dòng)車(chē)型、Stellantis與零跑汽車(chē)合作生產(chǎn)新能源汽車(chē)等等……

盡管歐盟也對(duì)中國(guó)進(jìn)口新能源汽車(chē)實(shí)施關(guān)稅打壓，但在2024年，中國(guó)仍是歐盟最大汽車(chē)進(jìn)口來(lái)源國(guó)，規(guī)模達(dá)127億歐元；從2019年到2024年，歐盟自中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)的增幅高達(dá)1591.3%。由此可見(jiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的勝負(fù)手，早已由貿(mào)易保護(hù)轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與開(kāi)放合作。全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，也注定屬于那些能整合前沿技術(shù)、構(gòu)建包容生態(tài)的玩家。

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