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從2023年第三季度開(kāi)始，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心營(yíng)收在總營(yíng)收中的占比已經(jīng)超過(guò)80%，中國(guó)大陸市場(chǎng)在英偉達(dá)財(cái)報(bào)中的營(yíng)收貢獻(xiàn)長(zhǎng)期在20%以上，英偉達(dá)中國(guó)大陸地區(qū)市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)營(yíng)收貢獻(xiàn)其實(shí)遠(yuǎn)大于財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。因?yàn)橹袊?guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，如華碩、技嘉、微星等，集成了英偉達(dá)的芯片，大量最終客戶(hù)仍在中國(guó)大陸地區(qū)。

比如說(shuō)，2023年11月17日出口管制正式生效時(shí)，英偉達(dá)將主要用于消費(fèi)端的RTX 4090系列顯卡的產(chǎn)品信息從簡(jiǎn)體中文官網(wǎng)移除，并通知渠道商下架官方渠道銷(xiāo)售的RTX 4090，日后不能再單獨(dú)賣(mài)卡，只能以整機(jī)預(yù)裝的方式銷(xiāo)售。而且， 英偉達(dá)陸續(xù)推出的在華閹割版GPU，H100/H800的單價(jià)曾經(jīng)一度在國(guó)內(nèi)已經(jīng)被炒至25萬(wàn)-30萬(wàn)一張，多輪出口管制正在讓原本的算力價(jià)格平衡被逐漸打破，性能最強(qiáng)的H20理論性能僅為H100的20%左右，在國(guó)產(chǎn)AI加速器國(guó)產(chǎn)替代大潮之下，英偉達(dá)閹割版的性?xún)r(jià)比難匹昨日。

與英偉達(dá)斥責(zé)遙相呼應(yīng)的是，甲骨文執(zhí)行副總裁肯·格魯克（Ken Glueck）在此之前就憤怒地表達(dá)了對(duì)拜登政府“人工智能擴(kuò)散出口管制框架”的不滿(mǎn)，稱(chēng)其“將成為美國(guó)技術(shù)產(chǎn)業(yè)所遭受的最具破壞性的規(guī)定之一”。

相比GPU制造商，云服務(wù)商更加看重infra部署的總成本優(yōu)化，強(qiáng)調(diào)算力、運(yùn)力、存力的協(xié)同作戰(zhàn)，芯片、板卡、軟件棧、服務(wù)器集群牽一發(fā)而動(dòng)全身。

拜登政府的新AI管制框架不但要卡脖子GPU，還要結(jié)合區(qū)域性的總分配算力和模型訓(xùn)練的權(quán)重綜合管制，必然會(huì)導(dǎo)致蹺蹺板效應(yīng)，讓大型云計(jì)算企業(yè)無(wú)所適從，而且數(shù)據(jù)隔離墻造成的語(yǔ)料孤島，本身不利于LLA大模型的成熟化落地。

這份管制框架還有另一層面上面臨崩殂的因素。

跟蹤芯片禁令最緊密的Jefferies分析師認(rèn)為特朗普政府大概率會(huì)給這次拜登Al擴(kuò)散令暗中搗亂。因?yàn)樵绞菑?fù)雜的規(guī)則，就越需要更多的人力去解讀、執(zhí)行和落地。

BIS龐大的AI管制框架，打著國(guó)家利益的幌子，其實(shí)也是在給自己撈預(yù)算和油水。

2020年以來(lái)，BIS雇員每年大幅增長(zhǎng)，而且薪水待遇也水漲船高。根據(jù)美國(guó)職場(chǎng)數(shù)據(jù)咨詢(xún)平臺(tái)glassdoor數(shù)據(jù)，BIS的平均薪資范圍約為141248美元/年至 141248美元/年（主管級(jí)別）。可以說(shuō)，BIS是美國(guó)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)眾多大小堂口中人員迅速膨脹至臃腫的典型，應(yīng)該屬于馬斯克DOGE（美國(guó)政府效率部）重點(diǎn)監(jiān)察的對(duì)象。

DOGE是捅破BIS爛瘡的匕首

疊床架屋必然四面漏風(fēng)，而且新規(guī)讓美國(guó)對(duì)全球200多個(gè)國(guó)家實(shí)施動(dòng)態(tài)GPU管制，把全球生產(chǎn)要素流動(dòng)管制做一種開(kāi)天眼式，或者開(kāi)啟使用作弊器玩游戲的模式才能達(dá)到預(yù)期效果，無(wú)論從可能性和現(xiàn)實(shí)性上都讓人感到荒謬滿(mǎn)滿(mǎn)。

特朗普的對(duì)外管制的特點(diǎn)是喜歡抓關(guān)稅，而非手舞足蹈，腦體忙亂式的遵循復(fù)雜管制條例，Jefferies分析師已經(jīng)預(yù)判，特朗普百日?qǐng)?zhí)政的重點(diǎn)就是手拿奧卡姆剃刀剔除繁文縟節(jié)，168頁(yè)的框架對(duì)他來(lái)說(shuō)，實(shí)在是太多了太復(fù)雜了，不忍卒讀。

應(yīng)對(duì)之策：推理與架構(gòu)創(chuàng)新

為何美國(guó)商務(wù)部BIS如此迫不及待頒布新版本的AI管制框架？

除了作為國(guó)內(nèi)黨爭(zhēng)的武器之外，也確實(shí)是看到了中國(guó)在AI大模型方面有突飛猛進(jìn)之勢(shì)。DeepseekV3的成功也許已經(jīng)預(yù)示著AI大模型從數(shù)據(jù)的預(yù)訓(xùn)練時(shí)代向推理時(shí)代過(guò)渡，連OpenAI自己也不得不承認(rèn)，test time compute也就是推理計(jì)算的scaling會(huì)讓AGI更快到來(lái)。

訓(xùn)練是人工智能模型的第一階段，這一階段可能涉及反復(fù)試錯(cuò)的過(guò)程，對(duì)算力的要求非常高，對(duì)成本控制和功耗相對(duì)不那么看重，需要大力出奇跡，即向人工智能模型提供海量數(shù)據(jù)集。

而推理是人工智能訓(xùn)練之后的過(guò)程，模型訓(xùn)練得越好，調(diào)整得越精細(xì)，其推理就越準(zhǔn)確，能在商業(yè)場(chǎng)景跑通的國(guó)產(chǎn)卡，遠(yuǎn)比訓(xùn)練要多。下游推理模型和應(yīng)用，都處于劇烈變動(dòng)的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，而處于上游的計(jì)算體系架構(gòu)，也完全沒(méi)有定型。

AMD表示到2027年其4000億美元AI加速器TAM中約65-70%將用于推理，英偉達(dá)也表示推理需求的增長(zhǎng)開(kāi)始迅速加速，有可能年增40%。

這對(duì)國(guó)產(chǎn)的云推理服務(wù)托管商，以及推理卡的應(yīng)用來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。

目前美國(guó)商務(wù)部的底線思維依然是卡你的硬件，我們也需要承認(rèn)AI目前的階段是硬件推著應(yīng)用走，但可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)推理的應(yīng)用會(huì)推動(dòng)著芯片往前走。一旦出現(xiàn)AI超級(jí)應(yīng)用，用場(chǎng)景定義芯片，就會(huì)有ASIC替代通用高算力GPU的可能，這也是中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的破局底氣所在，畢竟，中華大地是一片數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景的原始豐饒之地。

算力、存力和運(yùn)力三者合一，讓中國(guó)大陸目前聚焦的近存計(jì)算和存算一體也大有可為。

之所以英偉達(dá)的NVLink協(xié)議具有較高的傳輸效率，重要原因之一是它在解決擁塞的時(shí)候有一套完整的方案。從芯片到集群，本身就是一個(gè)大系統(tǒng)。以存儲(chǔ)架構(gòu)為例，它正迎接一場(chǎng)顛覆傳統(tǒng)的跨越式創(chuàng)新，隨著高速網(wǎng)絡(luò)、RDMA、NVMe等技術(shù)的發(fā)展，以及數(shù)據(jù)池化、湖倉(cāng)一體化趨勢(shì)的深入，文件、對(duì)象、大數(shù)據(jù)的多協(xié)議融合部署需求快速增長(zhǎng)。

  數(shù)據(jù)中心技術(shù)棧的生態(tài)建設(shè)（@燧原科技）

通過(guò)統(tǒng)一的大模型技術(shù)生態(tài)棧解決算力瓶頸問(wèn)題目前成為了行業(yè)的共識(shí)，也能有效應(yīng)對(duì)美國(guó)的硬件圍堵。

其實(shí)，美國(guó)這次的AI巨型管制框架暴露了其柔弱和畏葸的一面——這一點(diǎn)已經(jīng)被英偉達(dá)看穿了，他們?cè)谛侣劯宓淖詈蟊硎荆骸懊绹?guó)通過(guò)創(chuàng)新、競(jìng)爭(zhēng)和與世界分享技術(shù)而贏得勝利，而不是躲在政府越權(quán)的高墻后面。”

美國(guó)商務(wù)部的“畫(huà)地為牢，作繭自縛”這八個(gè)字，會(huì)在2025年及其以后的歷史畫(huà)卷中逐漸應(yīng)驗(yàn)。

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