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【文/董指導(dǎo)】

全球從來(lái)沒(méi)像現(xiàn)在這樣，如此在意芯片制造。

2022年11月15日，傳出消息，巴菲特（伯克希爾哈撒韋）罕見(jiàn)地買(mǎi)了40億美元“臺(tái)積電”股票。消息帶動(dòng)著A股半導(dǎo)體板塊也集體崛起?！皫ж浶Ч?，不輸馬斯克與新能源。

眾所周知，巴菲特年輕時(shí)并不喜歡科技股，哪怕和比爾·蓋茨是好朋友，也不買(mǎi)微軟。但越老越“妖”。2017年，已86歲的巴菲特開(kāi)始買(mǎi)入蘋(píng)果，并在幾年后用驚艷的漲幅證明了“巴大爺還是大爺”。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道

那么，巴菲特到底看好臺(tái)積電什么呢？當(dāng)時(shí)我們做了一個(gè)討論活動(dòng)，認(rèn)可較多的觀點(diǎn)是“臺(tái)積電終究會(huì)變成美積電”。輿論認(rèn)為，臺(tái)積電正把“人、設(shè)備、技術(shù)”都轉(zhuǎn)移到美國(guó)。

果然，沒(méi)幾天后，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州舉辦了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的“遷機(jī)儀式”。美國(guó)總統(tǒng)、商務(wù)部長(zhǎng)、蘋(píng)果的庫(kù)克、英偉達(dá)的老黃、AMD的蘇媽等等900名政界人士出席活動(dòng)。

美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的重視，可見(jiàn)一斑。

歐洲也在搶半導(dǎo)體。今年年初便公布了《歐盟芯片法案》，給錢(qián)430億歐元、從設(shè)計(jì)到封裝多國(guó)公司結(jié)盟，最終希望建立一個(gè)“最先進(jìn)的歐洲芯片生態(tài)系統(tǒng)”。

日本也沒(méi)閑著。先和美國(guó)簽署了半導(dǎo)體合作備忘錄，又啟動(dòng)了新一代半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)計(jì)劃。豐田、NTT等8家日本巨頭公司一起出資73億日元，成立了半導(dǎo)體公司Rapidus，該公司也獲得了政府700億元補(bǔ)貼支持。Rapidus在拉丁語(yǔ)里意為“迅速”。新公司成立后也迅速提出了5年計(jì)劃，對(duì)尖端制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

韓國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域也持續(xù)發(fā)力。雖然有三星這樣的代工廠，但在光刻膠領(lǐng)域還是被日本卡了脖子，以至于2019年和日本發(fā)生沖突時(shí)，韓國(guó)總統(tǒng)都出來(lái)喊話，希望展開(kāi)有誠(chéng)意的磋商。而過(guò)去幾年，韓國(guó)也在潛心研發(fā)，據(jù)說(shuō)EUV光刻膠也已經(jīng)有國(guó)產(chǎn)測(cè)試了。

印度也瞄向了半導(dǎo)體，希望分一點(diǎn)羹。享受著這波制造業(yè)轉(zhuǎn)移的熱浪，印度企業(yè)的胃口也大了起來(lái)。大型財(cái)閥塔塔集團(tuán)（Tata）在12月也表示，將很快在印度國(guó)內(nèi)啟動(dòng)半導(dǎo)體生產(chǎn)業(yè)務(wù)。先涉足半導(dǎo)體生產(chǎn)的后工序，將來(lái)考慮前工序。

全球紛紛發(fā)力半導(dǎo)體。怎么說(shuō)呢，整個(gè)晉西北都亂成一鍋粥。

01.歐洲豎墻又開(kāi)窗

雖然芯片發(fā)源于美國(guó)，但歐洲依托扎實(shí)的工業(yè)體系，尤其汽車(chē)、電力方面的強(qiáng)大實(shí)力，也是半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要玩家。在上世紀(jì)90年代的時(shí)候，歐洲在全球芯片市場(chǎng)份額市占率也達(dá)到了40%。

然而，隨著資本全球化流動(dòng)、以及東亞地區(qū)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的吸引，歐洲芯片制造商不斷收縮本土規(guī)模，全球半導(dǎo)體制造重心遷移。目前歐洲在芯片生產(chǎn)中的市場(chǎng)份額僅為8%。而在芯片制造環(huán)節(jié)，10nm以下的先進(jìn)工藝，則以中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)為主。歐洲份額幾乎為0。

但歐洲芯片產(chǎn)業(yè)并不算弱。英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦等公司，雖然全球芯片整體排名中處于前十名之外，但是在模擬半導(dǎo)體領(lǐng)域，依然是霸主地位。IDM一體化，掌握核心工藝和發(fā)展路徑。

模擬芯片領(lǐng)域，制造工藝并不像數(shù)字芯片那樣，追求線寬從15nm到5nm、3nm不斷縮??；而是更注重材料改進(jìn)和生產(chǎn)工藝提升。這就有點(diǎn)像做飯一樣，鹽少許、油適量，非常需要經(jīng)驗(yàn)和積累。競(jìng)爭(zhēng)者想超越，并非一朝一夕。因而，這也是歐洲芯片的底氣。

在汽車(chē)、電力、通信等領(lǐng)域，都離不開(kāi)歐洲這幾家公司。就連我們頗為自豪的光伏領(lǐng)域，逆變器的核心IGBT模塊，所用芯片依然是歐洲公司為主。但要說(shuō)到手機(jī)、電腦、AI等領(lǐng)域使用的數(shù)字芯片，無(wú)論在設(shè)計(jì)、還是制造環(huán)節(jié)，歐洲的存在感都弱很多。

不過(guò)，在《歐盟芯片法案》公布后，歐洲芯片實(shí)力正迎來(lái)提升，半導(dǎo)體巨頭公司們也在加大歐洲投資。

比如美國(guó)英特爾就計(jì)劃在德國(guó)投資170億歐元，建立兩家半導(dǎo)體制造工廠，而且采用的還是最先進(jìn)的晶體管工藝。德國(guó)也投桃報(bào)李，宣布計(jì)劃至2024年，為英特爾提供68億歐元財(cái)政支持。美國(guó)格羅方德公司也宣布，和意法半導(dǎo)體一起，在法國(guó)投資57億歐元建廠。

展望來(lái)看，雖然有輿論認(rèn)為，歐洲缺乏芯片設(shè)計(jì)人才，但中國(guó)的發(fā)展過(guò)程說(shuō)明，芯片設(shè)計(jì)是容易補(bǔ)的板子。而需要在意的是，數(shù)字芯片的先進(jìn)工藝，并不是邏輯芯片巨頭們所需要的?；蛟S本土巨頭們會(huì)想，養(yǎng)大了美國(guó)公司，與我何干。

而另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，則在于“荷蘭ASML”。

荷蘭ASML光刻機(jī)對(duì)于半導(dǎo)體、對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體的重要性都不言而喻，所以美國(guó)早早就要求用于7nm及以下線寬先進(jìn)工藝的EUV產(chǎn)品，對(duì)華禁售。而最近，美國(guó)又在“慫恿”荷蘭，對(duì)并不那么先進(jìn)的DUV也限制出口中國(guó)。

雖然荷蘭還在糾結(jié)，畢竟高峰時(shí)中國(guó)大陸貢獻(xiàn)了ASML三分之一收入，但如果美國(guó)找到了更誘人的條件，比如找到訂單的接盤(pán)方，那或許荷蘭也就“順從”了。而這是否會(huì)引起中方的應(yīng)對(duì)，就不得而知了。

ASML官網(wǎng)界面

但從正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí)來(lái)看，歐洲也有意在半導(dǎo)體領(lǐng)域“豎墻”。

比如，在10月27號(hào)左右，有消息稱(chēng)，德國(guó)政府計(jì)劃批準(zhǔn)瑞典Silex收購(gòu)德國(guó)Elmos的汽車(chē)芯片產(chǎn)線。Silex是中國(guó)公司賽微電子的控股子公司。結(jié)果，兩周后，德國(guó)內(nèi)閣最終還是以國(guó)家安全為由把這個(gè)議案否掉了。而英國(guó)政府也要求我國(guó)企業(yè)聞泰科技子公司安世半導(dǎo)體玻璃英國(guó)晶圓廠股權(quán)。

給你一堵墻，給他一扇窗。歐洲的半導(dǎo)體自主策略，并非一碗水端平。