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鏖戰(zhàn)的法則

曾經(jīng)最有希望稱霸OLED市場的，其實是日本。

2000年初，日本廠商早于三星一步研發(fā)出OLED技術(shù)。但彼時，日本仍未走出LCD失敗的陰影，無力發(fā)起下一輪產(chǎn)業(yè)洗牌。另一邊，三星卻積極推動產(chǎn)業(yè)化進程，并于2007年首次實現(xiàn)OLED面板量產(chǎn)。

2020年前后，眼看著OLED戰(zhàn)爭愈演愈烈，日本想卷土重來，卻又因缺錢而無力抗爭。

例如JOLED公司繼承了松下和索尼的面板遺產(chǎn)，擁有印刷OLED技術(shù)，在生產(chǎn)大尺寸面板上具備成本優(yōu)勢，一度被認為有潛力與LG抗衡。

然而，JOLED窮到連購買設備的錢都拿不出來。

出于“敵人的敵人就是朋友”的理念，JOLED決定效仿英國芯片公司Arm的模式，找中國的TCL華星搞技術(shù)授權(quán)：由JOLED提供核心技術(shù)，TCL華星出錢出設備實現(xiàn)量產(chǎn)。

日本面板界的另一大希望JDI公司，也選擇抱緊中國人大腿，與惠科電子達成了授權(quán)合作。

盡管如此，JOLED依然無法在殘酷的競爭中幸存，最終于2023年宣布破產(chǎn)。

日本面板產(chǎn)業(yè)的二次失敗，證明了“彈藥充足”的重要性。想要在面板產(chǎn)業(yè)逆風翻盤，首先要家底夠硬，通過大規(guī)模投資留在牌桌上，這往往需要數(shù)以千億級的大規(guī)模投資。

目前，中國廠商對OLED面板生產(chǎn)線的總投資已經(jīng)超過6000億元，約等于一個二線城市一年的GDP，產(chǎn)線布局超過20條[7]。

僅以京東方最新投資的8.6代線來看，單條產(chǎn)線的投資金額就達到了630億元——相當于京東方自2011年至今的凈利潤總和。

除此之外，中國面板廠能迅速反撲，還得益于龐大的終端市場源源不斷注入訂單。

科技行業(yè)有這樣一條規(guī)律：面板產(chǎn)業(yè)和下游電子產(chǎn)品的主導者，往往集中于同一個市場，兩者會同頻變化。

90年代初期日本主導LCD時，索尼、夏普等日本電視品牌稱霸全球；隨后韓國面板成為新的LCD時代霸主，三星也超越日企成為全球最大的電視廠商。

而到了中國LCD產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的節(jié)點，以海信、TCL為代表的中國電視品牌已站在了世界舞臺的中央。

對于一個投資巨大且漫長的行業(yè)來說，龐大的下游市場意味著長期、穩(wěn)定的需求，可以讓上游廠商有足夠的動力忍受大出血的陣痛。

TCL傳記《萬物生生》很好地總結(jié)了，擁有一個穩(wěn)定而龐大的下游市場的重要性：即便無人光顧TCL華星的面板廠，只靠自家彩電的需求，也足以消化掉一座工廠的產(chǎn)能[8]。

因此在2017年，當蘋果首次在iPhone X上引入了OLED面板，引發(fā)行業(yè)爆發(fā)性增長時，中國面板廠商可以放心加速投產(chǎn)。因為小米、華為、OPPO、Vivo等中國手機品牌，可以穩(wěn)穩(wěn)承接住這些產(chǎn)能。

如今，在主要國產(chǎn)品牌的AMOLED智能手機中，面板國產(chǎn)化率已達到驚人的85%[9]。

與此同時，近年市場膨脹飛快的中國新能源車，也提供另一條增長曲線。蔚來ET7等車型的中控屏，均來自京東方的柔性OLED產(chǎn)線。

盡管三星與LG仍占據(jù)著OLED產(chǎn)業(yè)的大半壁江山，但不可否認的是，中國廠商已經(jīng)在OLED戰(zhàn)爭中取得了階段性成果。

然而，對于所有奮戰(zhàn)在一線的工程師來說，這場勝利大概并沒有那么酣暢淋漓，因為它來得實在太遲了。