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【文/觀察者網專欄作者 余鵬鯤】

根據(jù)韓國產業(yè)通商資源部的數(shù)據(jù)，韓國1月的出口同比減少了16.6%，這也是韓國出口連續(xù)下跌的第4個月。半導體產業(yè)出口不振，是韓國整體出口下滑的重要原因之一。韓國半導體出口已經連續(xù)5個月下跌了，1月更是同比驟跌44.5%，跌幅較上個月繼續(xù)擴大。

在一些人心目中，半導體產業(yè)是人類制造業(yè)的皇冠，是高新技術產業(yè)，不應該也像房地產一樣存在明顯的周期。因此，難以理解為何韓國的半導體出口持續(xù)下滑，更難理解為何全世界半導體近期都受到一定程度的影響和沖擊。

韓國半導體出口走勢

實際上，韓國半導體遇到的問題具有普遍性，既有短期因素的影響，也受半導體發(fā)展階段的長期制約。

世界半導體發(fā)展逐步進入瓶頸期

近10年來，半導體產業(yè)的發(fā)展逐漸趨緩，總體的增長速度并不快。根據(jù)世界半導體貿易統(tǒng)計組織（WSTS）的數(shù)據(jù)，世界半導體收入在2021年之后增速明顯趨緩。2010-2011年間，總收入突破2500億美元，直到2021年，這項指標才短暫的達到5500億美元。

世界半導體收入和增速

十年勉強增長1.2倍，這個速度超過了同一時期的世界GDP增長速度，也超過了一部分行業(yè)的增長速度。但這樣的速度，相比互聯(lián)網和新能源等新興行業(yè)，無論如何不能稱之為顯著增長和快速增長。同時，十年才增長一倍，也打破了很多中國人的樸素認知。

近年來，半導體越來越受到媒體和投資的重視，國內成倍增長的半導體企業(yè)比比皆是，給網民留下了半導體行業(yè)不僅是“國之重器”、而且增長很快的感覺。2020年全球IC企業(yè)家大會上華為首席供應官應為民的發(fā)言就很能代表這一點，他說：作為芯片的大用戶，華為很高興看到這些新投入、新玩家和新的供應不斷涌現(xiàn)。在此大環(huán)境下，半導體產業(yè)已經從過去被認為的夕陽產業(yè)，成為了如今的朝陽產業(yè)。

顯然，這只能說明世界半導體發(fā)展是很不平衡的，導致各國人民對半導體的感性認識并不相同。

中國信息產業(yè)在加入世貿組織后發(fā)展得很快，例如聯(lián)想很快成為了世界個人電腦（PC）占有率第一的制造商。這種快速發(fā)展的代價，就是繞過了芯片和操作系統(tǒng)兩座高峰，直接體現(xiàn)就是中國芯片進口飆升。

根據(jù)中國海關的數(shù)據(jù)，2002年中國集成電路的進口額僅有255.47億美元，2012年這一數(shù)字就增長到1920.50億美元。到了2022年，盡管略有下降，仍比2012年有較大增長，為4156億美元。

中國集成電路進口額

進口的這些集成電路，除了國內消費，更主要的就是出口創(chuàng)匯。很多集成電路產品其實是芯片進來，變成整機出去。因此，這一數(shù)據(jù)的增長，主要反映的是中國信息產業(yè)的進步，而非半導體行業(yè)的升級。

上世紀80年代之前，軟件工程和軟件學科都尚未成熟，當時的計算機硬件和軟件是不分家的。中國計算機之母夏培肅院士帶領的科研團隊于1960年試制成功了中國第一臺通用數(shù)字電子計算機——107計算機，其穩(wěn)定工作時間比當時按照從蘇聯(lián)購買的圖紙而加工的103計算機長幾十倍，是兩彈一星的功勛機。

正在運行的107計算機

盡管有“通用”之名，不經過額外的培訓，想將107計算機跑起來并不容易。即使能夠熟練的操作107計算機，也不意味著能夠很快的操作其他計算機。計算機編程中，存在很多低效重復的內容。

80年代中期之后，隨著計算機體系結構走向成熟，高級語言、操作系統(tǒng)、編程方法、中間件、業(yè)務軟件不斷涌現(xiàn)。計算機尤其是個人電腦（PC）的操作方式已經和今天基本相似，直接開啟了80年代中期的半導體產業(yè)大飛躍。

可惜，福兮禍之所伏，軟件的發(fā)展也使得很多特定功能不必依賴于硬件的進步。在手機普及之前，淘寶已經成為最重要的互聯(lián)網購物平臺。當時除了一個U盾外，消費者無需購買其他的任何硬件。

互聯(lián)網行業(yè)的繁榮，當然也促進了服務器和手機使用的芯片的銷售，但信息產業(yè)內最大的受益者，無疑是被戲稱為“碼農”的程序員。事實上，整個信息行業(yè)正在越來越軟件化，是軟件而非硬件的進步在更大程度上支撐了新創(chuàng)意。

面對問題，芯片行業(yè)試圖用性能迭代說服用戶不斷升級。這一趨勢促使英特爾創(chuàng)始人提出了摩爾定律。摩爾定律的核心是計算機的性能將呈指數(shù)增長。這樣，盡管不能帶來業(yè)務的改變，至少可以保證計算機完成老任務的效率越來越高。

摩爾定律提出以來，至少相同價格能買到的晶體管個數(shù)確實是基本按照指數(shù)增長的，但程序想要利用這種進步，正變得越來越難。

以CPU為例，首先程序并不能平等地利用每一個核，當核心數(shù)量足夠多時，任務完成時間主要取決于其中單核性能最強的核心。其次大部分應用在執(zhí)行界面和邏輯操作時，主要運用的是定點性能。而CPU的定點性能已經很多年沒有提高了，2018年后由于英特爾和AMD互相競爭，定點性能又有了很大的提高，但這主要是制程進步帶來的主頻提高造成的。

2010年之后，CPU單核定點性能提升不多

除了摩爾定律，過去軟件界還有個安迪-比爾定律，大意是說軟件工程的人力成本很高，因此當硬件進步時，寫軟件的人就會減少性能優(yōu)化的時間，并且嘗試增加新的功能。

安迪-比爾定律在現(xiàn)實中廣泛存在，如果智能手機的應用不追求快速迭代，而是性能優(yōu)化的話，手機硬件的更新速度也不會這么快。現(xiàn)在手機的配置之所以比某些電腦還要高，手機缺乏高效易用的開發(fā)中間件，以及APP廠商為了迭代速度降低質量難辭其咎。

這種現(xiàn)象不可能永遠存在，因為程序能夠增加的，且消費者能夠接受的功能是有限的。核武器模擬、精準天氣預報、大氣研究、模擬量子計算機和尋找超大素數(shù)等方面確實“性能永遠不夠用”，但即使是國家行為，也不能無限的增加開支，更何況民用的其他領域了。

Canalys在2月2日發(fā)布的《智能手機分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，2022年第四季度全球智能手機出貨量下降18%，跌至2.97億部。由于需求疲軟，2022年，各廠商的總出貨量不足12億部，導致全球年出貨量下降12%。這種下降，誰能說不是安迪-比爾定律在智能手機行業(yè)失效了？

挖礦和制裁的影響  

盡管現(xiàn)在半導體產業(yè)一片哀嚎，2019年末到2022年末之間，半導體的從業(yè)者可謂是趾高氣揚，顧客是上帝的意識缺乏體現(xiàn)。過去面對價格上漲控制不利，現(xiàn)在的結果很難不說是一種反噬。

從2019年第四季度開始，隨著虛擬幣國際炒作的火爆，顯卡以及半導體芯片的價格也隨之水漲船高。大量顯卡和其他半導體產品被用于“挖掘”虛擬貨幣（以下簡稱挖礦）。到了2021年，情況簡直可以用喪心病狂來形容，一卡難求成為普遍現(xiàn)象，個人裝機的電腦玩家面臨買不起甚至買不到顯卡的問題。

當時央視進行了一個調查，英偉達的RTX 3070顯卡2020年9月剛推出時，價格僅為3899元。該型號發(fā)售之后的四個月內，實際零售價一路上漲，來到了8000元左右，價格上漲超過100%。

同期推出的RTX 3080顯卡的國行定價僅為5499元，但在最為瘋狂的2021年，該型號的市場價最高曾達到2萬余元，價格幾乎翻到了四倍。