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不僅是英偉達(dá)這樣的顯卡設(shè)計(jì)商，生產(chǎn)內(nèi)存的韓國(guó)廠商三星、SK海力士，以及臺(tái)積電這樣的半導(dǎo)體生產(chǎn)商都在這場(chǎng)席卷全球的挖礦浪潮中賺了大錢。由于和虛擬幣“挖掘”相關(guān)的芯片太賺錢，還對(duì)汽車和家電領(lǐng)域的芯片產(chǎn)能形成了擠出效應(yīng)。咨詢公司AlixPartners在2021年9月時(shí)預(yù)計(jì)，芯片短缺將在當(dāng)年造成汽車業(yè)損失2100億美元的營(yíng)收，并將因此減產(chǎn)770萬(wàn)輛汽車。

當(dāng)半導(dǎo)體在過(guò)去瘋狂賺錢時(shí)，衰退的禍患也就埋下了。

為了盡可能地提高利潤(rùn)，并加劇緊缺的氛圍，顯卡被搞出了大多的型號(hào)。以RTX 2060為例，按照顯存容量的區(qū)分，有3GB、4GB、5GB、6GB和12GB；按照顯存的性能，又可分為GDDR5X和GDDR6。按照所使用核心的不同，又分為1920個(gè)流處理器與2176個(gè)流處理器。這還不包括相似的RTX 2060Ti和RTX 2060 Super。

亂七八糟的市場(chǎng)，最終導(dǎo)致消費(fèi)者徹底被搞蒙，面對(duì)著類似性能的顯卡動(dòng)輒上百個(gè)型號(hào)，搞不懂也不想懂的人最終選擇了誰(shuí)也不買。同時(shí)，也有一些早就忍無(wú)可忍的人在價(jià)格恢復(fù)正常前，就選擇了類似于PS和XBOX這樣的主機(jī)，或者干脆不玩需要高性能芯片的游戲。

某板卡商第一批RTX 2060的型號(hào)就有幾十個(gè)

半導(dǎo)體市場(chǎng)的這種亂象也使得個(gè)人和企業(yè)在選擇芯片時(shí)，采取保守的策略，寧可是性能和功耗方面的表現(xiàn)差一些，也不能因?yàn)榈綍r(shí)候買不到芯片影響了生產(chǎn)。游戲開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)也不敢對(duì)性能提出激烈的要求，害怕到時(shí)候玩家因?yàn)橘I不到顯卡，從而導(dǎo)致游戲銷量下降。

2022年3月，根據(jù)steam平臺(tái)的調(diào)查，游戲玩家中占比最高的顯卡依然是2016年7月發(fā)布的GTX 1060顯卡。到了12月，終于變成了2019年4月發(fā)布的GTX 1650顯卡。但搞笑的是，GTX 1060與GTX 1650的性能在大多數(shù)游戲上區(qū)別非常微小。

挖礦帶來(lái)的顯卡漲價(jià)，使得玩家更新硬件的速度變慢

隨著以中國(guó)為代表的各國(guó)政府力量打擊虛擬貨幣，這部分半導(dǎo)體產(chǎn)能也逐漸得以釋放，然而過(guò)去損傷的消費(fèi)者意愿卻不可能短期內(nèi)恢復(fù)。今天因?yàn)榘雽?dǎo)體需求衰退損失最嚴(yán)重的廠商，也往往是“挖礦潮”中業(yè)績(jī)表現(xiàn)最“亮眼”的，有道是“天日昭昭”，此言不假。

自從美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，半導(dǎo)體禁售成了美國(guó)最樂(lè)意使用，也是效果最好的武器之一。1月31日，根據(jù)彭博社報(bào)道，美國(guó)政府正考慮切斷美國(guó)供應(yīng)商與華為之間的所有聯(lián)系，禁止英特爾和高通在內(nèi)的美國(guó)供應(yīng)商向華為提供任何產(chǎn)品，包括4G芯片。

美國(guó)的制裁產(chǎn)生了兩個(gè)影響：一是半導(dǎo)體市場(chǎng)萎縮，二是半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

過(guò)去中國(guó)體制內(nèi)外的一部分市場(chǎng)，被永久性的消滅了。已經(jīng)替換為自主芯片和操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)，不可能再替換回來(lái)了。一些國(guó)產(chǎn)已經(jīng)堪用的領(lǐng)域，即使今后制裁停止，國(guó)外廠商也很難再獲得足夠大的優(yōu)勢(shì)，而且這些領(lǐng)域正在越來(lái)越多。面對(duì)制裁，中國(guó)已經(jīng)且勢(shì)必繼續(xù)向半導(dǎo)體領(lǐng)域大量投資，投資變多，勢(shì)必使資本的回報(bào)率下降，進(jìn)而影響商業(yè)資本繼續(xù)投資半導(dǎo)體的決心。

無(wú)論是過(guò)去的芯片短缺，還是美國(guó)持續(xù)在半導(dǎo)體上搞破壞，都會(huì)使企業(yè)囤積更多的芯片。這就使得企業(yè)的議價(jià)能力和意愿也有所增加，至少不會(huì)再出現(xiàn)零庫(kù)存生產(chǎn)的情況。

圖自日經(jīng)中文網(wǎng)

韓國(guó)半導(dǎo)體出口的下降，既受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走入瓶頸期的影響，也是搞亂市場(chǎng)的反噬，同時(shí)也受制裁和經(jīng)濟(jì)困難的擠壓，因此是不足為奇的。

但韓國(guó)的前車之鑒，也提醒我們更加理性的投資半導(dǎo)體、投資芯片。過(guò)去的一段時(shí)間，我們掀起了投資芯片的熱潮，地方政府投資的大量芯片項(xiàng)目如中晟宏芯、華芯通、弘芯半導(dǎo)體、泉芯等項(xiàng)目都是虎頭蛇尾，每個(gè)項(xiàng)目都至少造成了上億政府投入的損失。

為了培育團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)技術(shù)，我想中國(guó)人是愿意付出損失的，但這些項(xiàng)目反映出的問(wèn)題是：在還不會(huì)掙錢的時(shí)候，就已經(jīng)學(xué)會(huì)了揮霍無(wú)度，尤其是真正投入“卡脖子”問(wèn)題的經(jīng)費(fèi)非常少。

半導(dǎo)體處于瓶頸期，既有利于我們拼命追趕，但要發(fā)揮效益，千萬(wàn)不能搞大水漫灌式的產(chǎn)業(yè)扶持政策。這樣生長(zhǎng)起來(lái)的田地，看似郁郁青青，實(shí)則全是雜草。

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